6月11日，工业和信息化部科技司发布《光伏产品分级分类第1部分：光伏组件（报批稿）》（以下简称《报批稿》），与此前国标征求意见稿相比，报批稿将组件效率门槛大幅提升。我们预计公示期（6月13日-7月12日）后将推进后续批准、发布、实施流程，或将率先通过央国企组件集采作用于市场。我们看好此举有望加速产能出清，利好BC/HJT/TOPCon3.0等高效电池组件，技术落后或资金紧缺的二三线企业有望逐步出清，我们基于主流产品/冠军产品效率测算产品出清规模为327.6/153.6GW，比例达33%/15%。考虑到2H26光伏需求侧同比压力有望缓解，市场+行政手段加速供给侧出清，我们看好行业拐点或逐步显现，电池组件及浆料龙头有望率先迎来盈利改善。 《报批稿》将光伏组件分为A+/A/B/C级，其中TOPCon/HJT/BC最低效率要求分别为23.4%/23.4%/23.7%，与25年9月国家标准化管理委员会发布的《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级（征求意见稿）》相比，分别提升1.0/0.9/0.4pct。