1. 上游NAND价格持续上涨令存储厂商加大成本管控力度，多数成品端价格向上突破前高。 2. AI存储需求被重估，隔夜美光、闪迪、希捷等美股芯片股齐创新高。 3. 三星和SK海力士削减NAND闪存产量，以提升利润。 4. 李在明：美国征收芯片关税可能导致美国通货膨胀。 5. 马斯克称特斯拉重启Dojo3芯片项目，将用于太空AI算力。 6. 台积电加大先进封装投资，因苹果A20芯片或采用WMCM。