在SMM于比利时·布鲁塞尔 THE EGG举办的2024 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会上，SMM储能高级分析师冯棣生就“机遇与挑战并存下的全球储能市场回顾与展望”话题展开分享。他表示，从长远来看，全球储能市场的主要增长区域仍将集中在三大地区：中国、美国和欧洲。然而，与前一时期的快速扩张相比，未来几年储能市场的增长速度将放缓。根据SMM的预测，到2050年，全球市场对储能的总需求将达到2700GWh左右。这表明，尽管短期内有增长放缓的趋势，但从长远来看，储能市场仍充满机遇和发展空间。
在能源转型的背景下，储能正在迎来发展机遇
全球能源转型：未来可再生资源的比例将增加
鉴于充足的资源可用性、巨大的市场潜力和成本竞争力，全球能源结构必须在2050年之前实现重大转变。
预计在未来几十年，太阳能光伏将继续推动亚洲、欧洲以及欧美等地区的可再生能源整体增长。太阳能光伏发电装置在未来十年内可能增长近四倍，到2030年全球累计容量将达到2840GW左右，到2050年将增至8519GW左右。
全球新增储能容量：过去5年年均复合增长率为108%
在全球碳中和的背景下，能源转型已成为世界范围内不可逆转的趋势。在此基础上，全球储能市场也进入了快速发展阶段。2019 - 2023年，全球新增储能装机复合年增长率达到108%，2023年新增装机超过100GWh。中国在全球储能市场中扮演着越来越重要的角色，其新增储能装机容量连续两年超过美国，成为全球新增储能装机比例最高的国家。到2023年，中国约占全球新储能装置的48%。
中国:“十四五”期间，在政策的推动下，中国储能行业新增装机容量增速大幅提升
新增装机容量：2023年新增装机达到23.2GW/47.2GWh。
装机容量分布：2023年，抽水蓄能新增装机比例首次降至60%。预计未来新储能技术的比例将进一步增加。
锂离子储能技术：凭借其全面的产业链布局，锂离子储能源在新储能技术中占据了最高的市场份额。
美国：在ITC政策的推动下，美国公用事业侧储能和住宅储能市场的发展得到了全面推进
美国新增储能装机容量在2019年到2023年复合年均增长率达141%。
欧洲：家庭储能接近尾声，大规模储能有望成为核心驱动力
欧洲的能源转型：
在欧洲能源转型和政策刺激刺激两大因素的推动下，网侧储能的来源增长有望进入快车道。
能源结构：在过去五年中，欧洲依赖进口化石能源约占其能源消耗的50%至60%。欧盟对外对天然气的依存度高达90%，对石油的依存度高达97%。现阶段，欧洲正处于能源转型时期，光伏和风电所占份额逐年增加。
政策刺激：欧盟及相关国家出台了针对储能产业发展的刺激政策，利好不断。
新的储能技术能否继续增加市场份额？
不同储能技术的性能比较：
在各种技术中，电化学储能商业化进程最快，其中锂离子电池由于高度成熟已成为储能市场上最有前景的技术。
锂离子储能具有功率范围广、能量密度高的特点，与其他新型储能技术相比更加成熟，适用范围更广。此外，与抽水蓄能相比，锂离子储能更容易安装，不受位置限制，成为储能行业发展的新动力。在推动新储能技术大规模应用的过程中，重要的是要匹配满足不同应用场景的高安全性、长寿命、低成本和高效率需求的储能技术。除了电化学储能技术的市场前景外，压缩空气储能和飞轮储能的商业潜力也不容低估。
全球储能设施分布：
中国和美国正在积极发展新能源储能，而欧洲仍主要依赖抽水蓄能。锂离子电池在新能源存储中占最大份额。
主流储能技术的度电成本：
四种储能方法——钒氧化还原液流电池、钠离子电池、锂离子电池和抽水蓄能——的度电成本如下图所示。随着年循环次数的增加和容量成本的逐渐降低，这些储能方法的度电成本预计将进一步下降。
假设每年300次循环，目前LFP电池储能的度电成本为0.391元/千瓦时；钠离子电池的度电成本仍然高于LFP电池，为0.608元/千瓦时；液流电池的度电成本最高，为0.697元/千瓦时；抽水蓄能的度电成本最低，为0.309元/千瓦时。
为了实现与燃煤发电厂相同水平的灵活发电和及时响应能力，光伏发电站需要配备储能系统。目前，燃煤发电的度电成本约为0.48元/千瓦时，而光伏发电的度电成本约为0.15元/千瓦小时。因此，如果储能电站的度电成本降至0.35元/千瓦时以下，与储能相结合的光伏电站可能成为燃煤电站的重要替代品。
降低成本和技术迭代将如何提高锂电储能的竞争力？
中国储能市场价格回顾：
锂电池储能技术成本优势逐渐显现；大容量核心已成为储能产业链降低成本的重点方向之一，价格战短期内有望持续。
下图是中国储能电池和电池级碳酸锂价格的走势回顾：
由于下游采购需求的调整和供应侧314Ah电池单体容量的逐步释放，314Ah蓄电池单体的应用比例近期大幅增加。SMM预计，第三季度314Ah电池的渗透率可能会超过30%。SMM认为，鉴于314Ah电池在经济性和效率方面的显著优势，未来其渗透率将继续上升，预计到2024年底，314Ah蓄电池的渗透率将接近50%。
受材料价格下跌的影响，储能系统和EPC的平均中间价持续下跌，降低成本已成为整个行业的重点任务。
截至2024年8月，2小时储能系统的价格降至0.6元/时，与2023年初相比下降了60%以上；2小时EPC价格降至1.0元/时，较2023年初下降40%以上。
电池产品规划逻辑和性能升级
5MWh+储能系统的时代已经到来。今年，20多家主要储能企业相继发布了基于314Ah/320Ah大型电池单元的20英尺5MWh储能系统。
根据SMM的统计数据，2024年上半年，中国的储能电池出货量达到112GWh，与2023年上半年的87GWh相比增长了41%。
上半年，314Ah电池单元在源电网侧项目的渗透率约为20%。7月2日，中国电气装备集团储能电池采购中，磷酸铁锂电池共采购14.54GWh，其中314Ah电池采购量高达11.1GWh，占76%。
总结与展望
全球储能市场回顾与展望
从长远来看，全球储能市场的主要增长区域仍将集中在三大地区：中国、美国和欧洲。然而，与前一时期的快速扩张相比，未来几年储能市场的增长速度将放缓。根据SMM的预测，到2050年，全球市场对储能的总需求将达到2700GWh左右。这表明，尽管短期内有增长放缓的趋势，但从长远来看，储能市场仍充满机遇和发展空间。
从储能应用场景来看，电网侧的需求比例将显著增加。储能将在调峰和调频方面发挥更大的作用，有助于电网的稳定运行。
未来，储能技术的不可阻挡的进步、政策的持续支持以及全球对能源转型和碳中和目标的追求将继续推动储能市场的增长。每个国家如何应对市场变化、优化供应链和技术创新将是其在全球储能市场竞争力的关键决定因素。
