近日，五大发电集团旗下上市公司发布2024年半年报，综合多家公司的年报来看，在新形势下，也呈现诸多新特征。
聚焦于新能源装机数据，2024年上半年，各大发电集团的上市公司依然保持旺盛的新能源装机势头。与去年同期相比，新能源新增装机均实现了基本持平乃至小幅上扬的成绩，部分上市公司甚至有明显增长。
营收与利润
在最新披露的2024年半年报中，五大电力上市公司的营收与利润表现呈现出鲜明的分化格局。
华能国际以卓越的表现脱颖而出，成为上半年营收与盈利的“双料冠军”。实现营收1188.06亿元，不仅稳居五家之首，更是唯一一家营收突破千亿大关的企业。同时，华能国际的盈利能力也极为强劲，实现净利润74.54亿元，同比增长18.16%。
紧随其后的是国电电力，上半年实现营收858.28亿元，净利润达到67.16亿元，同比增幅高达127.35%，成为净利润增速最快的公司之一。尽管国电电力的营收也出现了同比下降5.73%，但其净利润的强劲增长依然吸引了市场的广泛关注。
除华能国际外，国电电力与华电国际的营收也遭遇了同比下滑的挑战。国电电力的营收降幅为3.22%，而华电国际的降幅更为显著，达到了10.54%。这些公司指出，营收下滑的主要原因在于电量和电价的同比双降，反映了当前电力市场面临的复杂形势与压力。
大唐发电与中国电力则呈现出不同的增长态势。大唐发电虽然营收微增0.19%，但归属于上市公司股东的净利润同比增速超过100%，显示出其盈利能力的显著提升。中国电力则更为亮眼，营收同比增长24.18%，成为五家公司中增速最快的企业之一，展现出其强劲的市场竞争力和增长潜力。
新增装机
当前，各大上市公司在新能源领域的扩张重心显著偏向风电与光伏领域，同时也有部分企业涉足燃气发电项目。具体到2024年上半年的新增装机情况如下：
国电电力：在风电领域新增了230MW的装机容量，而在光伏领域则实现了更为显著的扩张，新增装机高达1540.3MW。
龙源电力：上半年在风电领域新增了595MW的装机容量，同时在光伏领域也表现强劲，新增装机达到1691.73MW。
大唐发电：上半年风电新增装机量为564.32MW，光伏领域亦有所布局，新增装机408.338MW。
大唐新能源：上半年光伏新增装机892.05MW，风电领域亦新增333MW装机容量。
华能国际：在风电领域实现了1007MW的新增装机，同时在光伏领域也展现出了强大的增长势头，新增装机1990MW。
中国电力：作为清洁能源领域的领军企业，2024年上半年整体清洁能源新增装机量达到了3309MW，持续推动能源结构的绿色转型。
累计装机
在各发电集团上市公司的装机版图中，各企业规模与所属发电集团的总体布局虽有所呼应，但也展现出独特的差异化特征。
具体而言，华能国际以138570MW的装机容量占据首位，紧随其后的是国电电力，大唐发电则以73734.862MW的装机规模位列第三，华电国际和中国电力则位列四五名。
此外，众多其他控股的上市公司在发电领域同样扮演着举足轻重的角色。其中，龙源电力以37880.4MW的装机容量脱颖而出，华能水电以29203.2MW紧随其后，而上海电力、大唐新能源、吉电股份、内蒙华电也均展现出超过万兆瓦级的装机容量，分别为22691.9MW、15554.72MW、13669.9MW及13246.9MW。黔源电力虽装机容量相对较小，但其4039.9MW的装机规模也彰显了其在区域能源供应中的重要地位。
新能源装机
由于各大央企并未将部分新能源的优质资产放在上市平台，所以在整个行业中上市公司的新能源装机占比仍然较低。截止2024年上半年，各上市公司在风电和光伏装机容量方面表现各异。（中国电力、吉电股份等上市公司具体数据未披露）
具体来说，在风电领域，龙源电力的装机容量最大，达到了28349.39MW，紧随其后的是华能国际，装机容量为16518MW。大唐发电和大唐新能源分别以8028.81MW和13114.2MW的装机容量位列第三和第四。上海电力风电装机容量则为3866.1MW。
在光伏领域，国电电力的装机容量最高，达到了10082.1MW，紧随其后的是华能国际，装机容量为15090MW。上海电力以5357.6MW的装机容量位列第三，而龙源电力、大唐新能源和黔源电力的光伏装机容量分别为7656.01MW、2440.52MW和806.4MW。
从合计装机容量来看，龙源电力以36005.4MW的总装机容量位居榜首，华能国际以31608MW紧随其后，大唐新能源和国电电力分别位列第三和第四，装机容量分别为15554.72MW和19605.4MW。上海电力和黔源电力的合计装机容量分别为9223.7MW和806.4MW。
清洁能源占比
五大发电旗舰上市公司除了中国电力，其余四家公司的主要发电装机仍是煤电，然而，就清洁能源占比而言，这些公司的转型步伐亦在加快。
截至上半年，国家电投旗下的中国电力再次展现了其在清洁能源领域的领先地位，其清洁能源装机占比高达77.07%，之后依次为大唐发电、国电电力、华能国际。其中，大唐发电的低碳清洁能源装机占比达到38.80%，国电电力紧随其后，占比为33.20%；华能国际则以32.78%的占比位列第四。相比之下，华电国际自将旗下风光资产悉数注入华电新能后，主要通过大比例参股的形式参与风光电等新能源的发展。
国电电力
2024年上半年国电电力新增新能源装机1770.3MW，其中风电230MW，光伏1540.3MW。截至2024年6月末，国电电力控股装机容量1.07亿千瓦，其中：火电72574MW，水电14950.6MW，风电9523.3MW，光伏10082.1MW。
2024年上半年国电电力获取新能源资源量8424.7MW，完成核准或备案新能源容量6697.1MW，其中风电974MW，光伏5723.1MW；截至2024年6月末公司在建风电项目2250MW，主要分布在内蒙、陕西、江西等区域，在建光伏发电项目6831.7MW，主要分布在内蒙、天津、四川等区域。
华能国际
2024年上半年，华能国际新增基建并网可控发电装机容量3102.19MW，均为低碳清洁能源项目，低碳清洁能源装机比重同比提高4.76个百分点。
截至2024年6月30日，华能国际风电装机容量为16518MW（含海上风电4918MW），太阳能发电装机容量为15090MW，水电装机容量为370MW，天然气发电装机容量为13291MW，生物质能源装机容量为160MW，低碳清洁能源装机容量占比提升至32.78%。
华电国际
截止2024年上半年，华电国际已投入运行的控股发电企业共计45家，控股装机容量为58815.32MW，主要包括燃煤发电控股装机46750MW，燃气发电控股装机9600.13MW，水力发电控股装机2459MW。
华电国际已获核准及在建机组装机容量6031.3MW，其中煤电装机容量2660MW，气电装机容量3073.3MW。
中国电力
2024年上半年，中国电力合计装机容量为48327.8MW，同比增加15386.6MW。本集团清洁能源的合计装机容量（包括水电、风电、光伏发电、气电及环保发电）为37247.8MW，占本集团装机容量总额约77.07%，较去年同期大幅上升约10.71个百分点。
大唐发电
截止2024年上半年，大唐发电总装机容量达到73734.862MW，报告期内，公司清洁能源新增装机容量973.898MW，其中火电燃机新增1.24MW、风电新增564.32MW、光伏新增408.338MW，公司低碳清洁能源装机占比进一步提升至38.80%较去年末提高1.05个百分点。
2024年上半年，大唐发电核准电源项目122个，核准容量4714.985MW，其中：风电项目核准容量1109.3MW、光伏项目核准容量3605.685MW；在建电源项目80个，在建容量11869.15MW，其中：火电项目在建容量5746.12MW、风电项目在建容量3457.65MW、光伏项目在建容量2665.38MW。
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