东南亚地区2022年GDP为3.6万亿美元，是全球第五大，亚洲第三大经济体。中国汽车供应链出海 “东南亚”风头正旺
- 东盟GDP增速位居世界前列，中国新能源汽车有望加速“走出去”
东南亚地区2022年GDP为3.6万亿美元，是全球第五大，亚洲第三大经济体，作为全球最具活力和潜力的市场，世界各国各产业向东盟的投资正在加速推进。
中国和东盟是地理上相邻、文化上紧密联系的伙伴，建立了广泛而深入的合作。合作市场份额不断突破，影响力持续提升，中国汽车尤其是新能源汽车借此机会，有望加速“走出去”。
- 中国汽车在东盟的市场份额逐年扩大
日本车企自上世纪60年代起开拓东南亚市场，经过长期耕耘已将当地建设成为重要的海外生产基地。目前日系在东南亚拥有最大的燃油车产能，韩系现代则在印尼投建新能源工厂，定位向欧美出口。
中国新能源汽车产销连续8年问鼎全球，得益于新能源汽车产业的蓬勃发展，中国汽车品牌“换道超车”，以丰富的种类、可靠的产品力和突出的性价比在国际市场上获得了广泛认可，市场份额不断突破，影响力持续提升，推动中国汽车尤其是新能源汽车加速“走出去”。
当前，越来越多的中国汽车品牌进入东盟市场，成为东盟国家消费者的选择。相关数据显示，2022年，中国对东盟国家汽车出口总额为58亿美元，同比增长48%，在东盟国家汽车进口总额中占比26%。中国汽车品牌过去五年在东盟的市场占有率从不足1%到超过6%。2023年，中国对东盟国家的汽车出口依然保持快速增长势头。
- 中国车企海外直接投资也将进入快速发展阶段，逾百亿投资进驻泰国
出口市场红火的同时，中国车企早已将目标转向直接投资，意图进一步扩大东南亚汽车市场份额。根据彭博社统计，总的来看，中国电动汽车制造商共承诺在泰国投资至少14.4亿美元（约合人民币103亿元），建设生产设施。
- 中国企业出海进展：头部自主车企牵引零部件协同出海
目前多家中国车企已在东南亚建立燃油车产能，上汽、长城均与旗下零部件企业协同布局，而比亚迪，哪吒产能将于2024年落地。金属及加工领域布局将快速协同发展。
- 汽车钢出海—东南亚汽车钢进口依赖度极高
而东南亚本土钢铁企业主要以生产中低端钢材为主，当地汽车工业对进口钢材依赖度极高。浦项、新日铁、宝钢等汽车钢为当地供应主流。以印度为例，根据SIMS统计，在诸多进口钢材中，有将近20%的钢材应用于汽车及零部件生产。另外，用于汽车及零部件的进口钢材品种中，有将近50%进口钢材是无法在印度实现生产的
2022年东南亚五国+印度汽车产量约为984万辆，消耗钢材约2079万吨；以20%的年均增速测算，到2030年，东南亚汽车制造业耗钢量将达到8900万吨。
- 2022年东南亚5国+印度汽车产量
数据来源：东南亚汽车联合会、OICA
2023年，东南亚五国+印度汽车产量约为984万辆，消耗钢材约2079万吨。目前，多国政府正在加大汽车产业政策支持力度，加大汽车产业链引进布局，预计到2030年，相关国家汽车产量将保持平均20%以上增速上涨。
泰国政府制定了到2030年电动汽车产量占全国汽车产量至少30%的目标；马来西亚政府宣布从2022财年起给予电动汽车税务优惠；菲律宾政府已取消电动汽车所有部件进口关税；新加坡政府宣布到2030年把电动汽车充电点从原本设定的2.8万个增至6万个。去年7月，印尼政府发布电动汽车生产路线图，计划在2025年、2030年和2035年分别实现生产40万辆、60万辆和100万辆电动汽车的目标。
- 东南亚汽车用钢需求在2030年将达到8900万吨
- 目前中国钢企海外投资主要在普碳钢材领域
中国的钢铁产业由紧缺转为相对过剩，未来较长时间将进入发展长周期的去产能过程。而“一带一路”沿线国家和地区人均钢铁消费量潜力巨大，为中国钢铁产业的发展带来新的可能。近些年，中国在海外也有较多的钢铁投资项目或者承建钢铁项目。根据SMM不完全统计，中国在一带一路相关国家有60多个钢铁项目提出，部分项目已经成功投产。
- 东南亚汽车钢市场目前仍以日系、韩系企业为主
20世纪60年代起，日系燃油车横扫东南亚市场，至今仍占据着东南亚汽车销量的主流，而与其配套投资的钢铁供应链则以日系、韩系钢厂为主。浦项钢铁公司与新日铁都将东南亚市场视为各自重要的战略市场，早在数年前两家公司就在东南亚建设冷轧和镀锌板生产加工企业
- 浦项及新日铁东南亚投资案例
- 国产新能源入主东南亚风口已至，把握汽车钢产业链配套出口&投资机会
综合来看，东南亚本土钢材产量仍远远不及东南亚汽车产量配套的用钢需求，结合中国车企出海，寻求长期稳定的钢材配套出口合作机会，或逐步考虑当地合资办厂，都不失为中国汽车钢主流企业海外布局的优质选择。
