为何聚焦欧洲锂电池？

随着电动汽车和储能系统产业的蓬勃发展，欧洲国内锂电池产业的发展受到世界的关注。在《净零工业法案》等标志性政策的大力推动下，欧盟已经踏上了通往更加可持续未来的变革之旅。这一转变的中心是快速增长的锂电池行业。它不仅对电动汽车 (EV) 的推出至关重要，而且在能源存储系统中也发挥着关键作用，使太阳能和风能等可再生能源的使用更加高效和可靠。对锂电池的战略重点反映了其作为欧洲追求能源独立和可持续发展关键的内在潜力。这一转变也是欧洲所期待的工业重振和转型的机遇，也是近年来欧洲摆脱不稳定的化石燃料供应并渴望实现能源自主的必要条件，特别是在俄乌冲突之后。

目前该领域的生产领导者和技术先驱并非来自欧洲国家。锂电池链的上游（采矿和前驱体生产）和中游（电池生产）集中在欧洲以外。欧洲缺乏相关原材料矿山，使得矿业和初级原材料行业短期内快速发展的可能性较小。但欧洲严格的行业和市场准入标准、具有传统优势的汽车工业以及激进的减排目标对全球锂电池市场造成很大影响。由于欧洲选择发力突破中游电芯制造，欧洲锂电池产业在强劲的内需和政策导向下能够快速增长，尤其值得关注。

雄心勃勃的目标给全球电池行业带来更多挑战

欧盟在锂电池的行业推广和应用领域制定了多项计划，并正在逐步实施相关立法。其中最重要的是欧盟委员会今年8月通过的新欧盟电池法规，将于2024年2月18日生效。这项重要法规对希望在欧盟市场销售产品的欧洲境内外电池制造商均有效。它引入了严格的电池可持续发展规则，重点关注电池从生产到再利用和回收的整个生命周期，确保实现循环经济。在该法规中，欧盟强调电池的收集、再利用和回收率必须高于欧洲境内一定水平，重点是最大限度地减少生态影响，同时促进技术进步。该法规为欧盟不同类型的电池设定了回收目标。从 2025 年起，锂电池的回收率应达到 65%，从 2030 年起将提高到 70%。电池中的锂、钴、铜、镍和铅的具体材料回收率也将被引入。对新产品中使用的回收材料的比例也有要求。

该法规从 2027 年 2 月 18 日起要求为每个工业电池（超过 2 kWh）、电动汽车电池和 LMT 电池（例如电动自行车电池）提供单独的电子电池护照。电子记录应包括有关电池的一般信息（电池制造商和电池制造工厂的地理位置）以及其他信息，例如碳足迹、负责任的采购、回收内容等。

该法规可为所有利益相关者提高供应链和价值链的透明度，旨在建立循环市场并鼓励欧盟的可持续实践。在锂电池行业不断发展的背景下，它们显得尤为重要。SMM认为，英国等欧洲国家出于欧盟市场的需要，将会采取这一规定。新的电池法规可能会推高锂电池的生产成本，这不仅会影响欧盟锂电池生产商的竞争力，也会影响整车厂的竞争力。

欧洲锂电池产业前景广阔但存在不确定性

2022年，欧洲锂电池产量约为70GWh，与中国（545.9GWh）等其他国家相比，这个数字相对较小。新项目相对于现有/扩建项目的位置如下图所示。

在政策和市场因素的推动下，欧洲锂电池产业正处于快速发展阶段。预计2030年之前将有大量新建产能投产，下图所示是未来几年欧洲锂电池产能状况预测。

毫无疑问，一些电池厂将成功加强欧洲工业。Northvolt Ett 就是这样的一个例子。作为欧洲第一家本土锂电池工厂，该工厂已于 2022 年开始商业化生产，并启动了扩建计划。作为资本投资本土锂电池行业的成功范例，这是里程碑式的一步。该项目以及其他成功的新建和扩建项目大多数都得到了欧盟和地方政府的政策支持、补贴或无息贷款。以下典型项目及其简要补贴状况来自SMM分析师。

由于种种障碍，多个超级工厂项目面临延期甚至取消的风险。据SMM分析，约27%的规划产能存在高风险甚至将被取消，如图5所示。

除了那些通常导致项目缺乏更好前景的因素外，美国的通货膨胀削减法案（IRA）也对欧洲的一些项目产生了很大的影响。该法案为美国本土生产商和使用北美原材料超过一定比例的生产商提供不封顶的补贴，这比欧洲类似的激励措施力度更大。因此，欧洲部分计划甚至准备好的锂电池产业投资可能会转移到美国。

与大多数其他国家一样，欧洲目前依赖中国的锂电池和原材料来满足消费市场和当地相关产业的需求。目前全球超过四分之三的锂电池成品是在中国生产的。中国在石墨等其他原材料的份额也高达74%（2022年）。规模化产能带来强大的成本竞争力；因此，中国的价格是各地区市场锂电池合理低价中最低的。这种较低的价格和现有的产能优势，对欧洲正在成长中的产业构成了巨大的竞争。

欧洲运输与环境联合会预计，由于相关法案的出台，欧盟将能够在 2027 年或更晚些时候摆脱锂离子电池和一些中间原材料对中国的依赖。新出台的《关键原材料法案》还为许多电池行业提供了单一原材料来源国的百分比上限。这是欧盟试图实现整个产业链自主化的关键一步，只是这是否会导致成本进一步上升和产品竞争力减弱，还有待更长时期的观察。

结论

欧洲锂电池产业的未来正面临着重大机遇和挑战。它是欧盟向可再生能源转型、摒弃化石燃料的关键。尽管欧盟目前的产能较小，特别是与中国相比，但它通过各种行动和政策驱动看到了增长潜力。然而，该行业面临着本地科技公司稀缺、投资不足、延误以及地缘政治和监管挑战等障碍。与其他先行竞争者相比，欧洲锂电池产业的全球竞争力并不占优势。欧洲国家必须有效平衡政策支持、投资激励和可持续发展实践，以促进当地产业的竞争力和合作。

此外，对于海外投资者来说，注重与当地产业融合、利益联动也至关重要。在投资某个地点时，向当地社区展示投资的优势并在分享这些利益的基础上建立合作伙伴关系至关重要。这种整合投资者和当地社区利益的方法有助于解决技术和市场动态之外可能出现的任何担忧或怀疑。事实证明，这一战略往往是项目成功的决定性因素。