SMM 11月15日讯：11月15日早间，受中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明的利好消息刺激，光伏设备板块开盘大涨，指数盘中一度拉涨近3%，个股方面，拓日新能盘中涨停，海泰新能收涨9.85%，上能电气、明冠新材等多股涨逾5%。
消息面上，该声明提出：两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。》点击查看详情
众所周知，在双碳目标背景下，发展可再生能源成为各国减碳必不可少的途径，光伏行业也因此快速发展。据国家统计局最新数据显示，10月太阳能电池（光伏电池）产量总计5224万千瓦，同比增长62.8%；1~10月产量总计43643万千瓦，同比增63.7%。发电量方面，10月太阳能发电量总计244亿千瓦时，同比增15.3%，增速比9月份加快8.5个百分点；1~10月太阳能发电量总计2436亿千瓦时，同比增长12.5%。
不过进入2023年以来，随着光伏行业产能的快速扩张，“产能过剩”的问题也屡屡被行业提及，针对此问题，中国工信部有关负责人最新回应称：当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。其原因在于：一是绿色低碳大趋势促使光伏行业大发展，适当的供大于求才能引导企业合理竞争，这是行业经营和市场竞争的正常现象；二是光伏行业总体属于泛半导体领域，具有周期性发展特征，阶段性的震荡也是行业正常属性；三是光伏产业链条长、技术迭代快，且各环节建设周期不尽相同，在一定阶段可能出现结构性过剩现象。
下一步，工信部将加强光伏行业规范管理，引导产业合理规划布局，稳步推进产业技术迭代和转型升级，着力提升产业发展水平。
而针对光伏行业产能过剩的问题，通威集团董事局主席刘汉元近日表示，未来光伏行业的潜力、增长空间还很巨大，产业过剩几乎会在短时间内——半年、一年或者稍微长一点的时间——重新取得新的平衡。
而产能过剩这一点，从光伏产业链上游来看，硅料市场已经显露端倪。据SMM调研显示，实际上早在2022年年末，国内多晶硅供应便已经开始出现过剩的情况，这也是导致2022年12月多晶硅价格出现“拐点”的主要原因之一。据SMM历史价格显示，多晶硅致密料现货报价在进入2022年以来便整体处于上行阶段，直至2022年12月，因市场转为过剩，多晶硅价格转而进入下跌通道。
进入2023年以来，多晶硅价格依旧整体处于震荡走跌的阶段，其中2023年年初，即2月中旬之前，得益于硅料企业的联合惜售挺价，多晶硅价格迎来一波上涨，但同时，多晶硅头部企业联合挺价，惜售甚至停售亦导致了多晶硅库存的上升；随着硅料库存达到近一个月的压力后，硅料企业竞相离场，带动多晶硅价格一路崩塌，而拉晶企业也适当补仓，直至三季度初期，多晶硅跌破60元/大关，引发头部拉晶厂进厂囤货，库存跌至低位，后续多晶硅价格出现上升。
对于未来四季度的情况，SMM光伏首席分析师史真伟在2023 SMM (第十二届) 硅业峰会上提到，预计进入四季度，随着多晶硅产能的进一步扩张以及硅片、产量的大滑坡，多晶硅过剩局面或将显现。不过下半年伴随工业硅价格的不断走高，预计或将对四季度多晶硅价格带来一定的成本支撑。
截止11月15日，多晶硅致密料现货报价跌至62~65元/千克，均价报63.5元/千克。
不过上游硅料价格的下降，也带动了行业成本下降，刺激光伏产业保持高增长，光伏装机市场需求持续旺盛。数据显示，前三季度，国内光伏新增装机量持续增长，全行业总营收突破万亿大关，总营收与总利润的同比增速均超过20%。
且对于产能过剩的话题，先导智能董事长王燕清表示，当前，主要是低端产能过剩和无序竞争造成行业内卷严重，其呼吁光伏行业一定要以创新作为自己的竞争力；而这一点与捷佳伟创董事长余仲的想法不谋而合，其表示，光伏的发展一直是通过技术创新来实现的，先进的产能永远不会过剩。与此同时，他还预计，在未来的几十年，新能源特别是光伏的需求将继续强劲增长。
