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光伏“卖铲人”苦尽甘来?热场价格见底 有厂商订单排至明年一季度

硝烟弥漫的光伏碳碳热场价格战或告一段落。随着H2下游扩产意愿增强,碳碳热场价格从“冰点”开始企稳,光伏“卖铲人”迎来久违的暖风。

根据机构近期对光伏产业链的调研,热场企业在头部硅片厂商的招标中标价普遍探涨约10-15%。对于这一说法,财联社记者与接近某头部企业相关人士沟通中获得证实,该业内人士表示,“近期热场价格确有上调,目前市场供需两旺,公司订单已排满至明年一季度。”

单位盈利Q4有望迎来修复

此前由于供需错配,碳碳热场价格经历了一波硝烟弥漫的价格战,高峰期价格曾达到80万元/吨,今年最低跌至20多万元/吨。以中天火箭为例,公司热场材料2023年H1毛利率为4.99%,比上年同期减少10.21个百分点。

随着下游扩产意愿增强,光伏热场从价格“冰点”开始企稳。据机构对近期光伏产业链调研,热场企业在头部硅片厂商的招标中标价普遍探涨约10-15%,叠加原材料碳纤维价格回落,热场环节单位盈利有望触底回升。

“热场单价降至30万元/吨以内时,已基本触及甚至跌破二三线企业成本线,落后产能逐步出清。” 上述业内人士对财联社记者表示,“近期热场价格确有上调” 。

“现在价格跟年初差不多,下游硅片厂想趁现在硅料价格比较便宜时赶紧扩产,相当于下游供需关系逐步缓解,价格会有所回升。”天宜上佳证券部人士对财联社记者表示,现在这个价格应该不会再往下跌了,但(未来)具体能往上升多少,这个其实不好说。

中天火箭在9月中旬接受机构调研时表示,从近期来看热场材料价格趋向平稳,市场有回暖趋势。

公开资料显示,包括天宜上佳(688033.SH)、金博股份(688598.SH)、中天火箭(003009.SZ)的子公司西安超码科技均布局了热场业务。金博股份与隆基绿能(601012.SH)、TCL中环(002129.SZ)、晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)等建立合作关系;天宜上佳已向包括晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、天合光能等公司供货。

下游需求趋旺,有企业订单排至明年一季度

随着N型电池市场渗透率的逐步提升,光伏行业对热场部件的综合性能特别是纯度的要求越来越高,纯度要求越高意味着竞争门槛越高。从需求端来看,硅片新增产能或在今年Q4 迎来小高峰,环比Q3增长17%,2024年同比或再增长25%,带动热场新增需求招标。

上述接近某头部企业的相关人士向财联社记者表示,“目前市场供需两旺,公司订单已排满至明年一季度。”

天宜上佳上述人士表示,公司碳基业务排产一直比较饱和,公司今年超越8米以上的炉子陆续投产以后,公司产能会达到一个比较不错的规模。据了解,公司直径突破8米的第三代超大规格沉积炉于2023年一季度末完成设备安装调试,投产后,其碳碳热场制品年化产能达到3500吨。预计第四代沉积装备将于2023年底逐步投产,包含多品类碳基材料制品总体沉积产能(年化)有望扩大至5000多吨。中天火箭方面表示,公司热场材料生产线产能利用充足, 处于满产状态。

金博股份定增项目高纯大尺寸先进碳基复合材料项目全面达产后,产能达3500吨/年,公司上半年碳基复合材料销量超1700 吨。公司相关负责人向财联社记者透露,公司开展光伏用新型加热器开发与应用,碳/碳复合材料底部加热器综合性能优于石墨加热器,满足了单晶炉等热场系统节能降耗、综合性价比高的技术需求,能助力客户降本增效,预计未来该类产品需求会比较大。

此外,从成本端看,碳碳热场企业的主要原材料为碳纤维。例如金博股份的碳碳热场材料使用的是T700小丝束的碳纤维。数据统计显示,最新国内碳纤维市场均价96.7元/公斤,环比保持不变,年同比下降43.12%。

有业内人士做了一个测算,如果价格上涨15%,将带来单吨盈利提升3.75万元;如果成本节约2.5万元/吨,将带来单吨盈利提升6万元。

值得一提的是,面对前期已大幅“缩水”的光伏领域的碳基相关产品定价,虽然二三线企业扩产意愿不强甚至萌生退意,但头部企业今年整体扩产规模仍不小。有私募基金经理对财联社记者表示,目前价格上调,说明经过一轮“洗牌”后价格已经基本见底,但继续上调幅度恐不会太大。碳基业务是基本盘,头部几家企业已意识到“高价时代”已一去不复返,都在扩大业务辐射圈,未来看点还是新业务何时放量。

告别“高毛率时代”,不甘心只做光伏“卖铲人”。除了碳碳热场,天宜上佳还布局了石英坩埚、碳陶制动盘、锂电负极热场等业务;金博股份则布局锂电负极、碳/陶刹车盘、氢能、半导体等领域。

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