“双碳“背景叠加疫情放开后，国内一季度下游消费“乘春风”，然二季度全球经济走弱的大背景下，大宗商品价格走弱，国内锌消费亦有所下滑，整体行业受技术掣肘、订单走弱、利润下滑等影响，企业开工面临窘境。锌行业未来发展方向及基本面走势如何？
还有哪些消费亮点？作为锌主要消费终端的房地产、基建、汽车、家电等领域下半年会如何表现？技术壁垒如何解决......
8月23日，2023年SMM锌业大会在天津京基皇冠假日酒店隆重召开！
大会紧密围绕锌产业的高质量发展需求，开展以“产业联动、绿色制造、提质增效”为主题的交流环节，聚焦锌链产业市场联动发展、政策规划、技术创新、装备升级、新材料、供需交易等热门话题，为与会嘉宾带来高价值的参考，引发深度思考和交流！
本文将同步报道嘉宾发言内容，敬请刷新关注~！
大会开幕&致辞
山东众鑫发金属科技有限公司 副总经理 刘建华
潍坊奥龙锌业有限公司 董事长 王彦龙
SMM高级副总裁 卢嘉龙
2023年度SMM天津锌锭价格采标单位-授牌仪式
SMM作为有色行业的独立第三方平台，秉承着“公平、公正、公开”的原则，每个成交日所报的上海有色现货价格（SMM价格）受到行业高度、广泛认可。SMM价格多年来一直是行业进行交易结算时直接使用或参考使用的重要指标。为帮助促进国内地区锌产业持续、健康、高质量发展，上海有色网（SMM）携手天津锌产业链优质企业对天津锌锭价格进行采标公正报价，为行业上下游企业提供交易参考。
在2023年SMM锌业大会上，SMM为天津锌锭价格采标单位举行了隆重了的授牌仪式！在感谢这些企业的同时，SMM也希望更多的企业加入进来，为行业贡献一份力量！
2023年度SMM镀锌行业锌星杯“技术创新服务商十强”评选活动
为推动热镀锌市场健康发展，有效降低生产成本，促进镀锌技术工艺革新，凸显优质企业，树立行业标杆，此前SMM开展了2023年度SMM镀锌行业锌星杯“技术创新服务商十强”评选活动 ，聘请了镀锌行业相关的企业领导、业界专家等组成专家评审团，对获提名企业进行专家评分，同时结合网络投票结果、SMM企业评级模型评分等多个维度，最终评选出2023年度SMM镀锌行业锌星杯“技术创新服务商十强”。在2023年SMM锌业大会上，SMM为本次活动获奖企业举办了隆重的颁奖仪式，并为获奖企业颁发奖牌！
2023年度“锌星杯”锌盐之星企业评选活动颁奖典礼
随着供给侧结构性改革的深化，绿色发展要求越来越高，行业技术创新的趋势越发清晰，产业优化力度将进一步加大，这为提高行业集中度，降低同业竞争，提升产业竞争力，创造出更多机遇。那么锌盐行业各品种的常青树有哪些呢？
上海有色网（SMM）组织了2023年中国锌盐行业 “锌星杯”锌盐之星评选活动，通过对全国锌盐行业企业评选、表彰形式展开。旨在进一步促进锌加工产业持续、健康、和谐发展，推选一批优秀产业链生产企业，提高核心竞争，加快推动行业发展。在2023年SMM锌业大会上，SMM为本次活动获奖企业举办了隆重的颁奖仪式，并为获奖企业颁发奖牌！
高端对话1：镀锌产业创新及未来发展趋势
主持人：SMM高级副总裁 卢嘉龙
访谈嘉宾：
天津友发钢管集团股份有限公司总经理 陈广岭
四川通达惠金属制品有限公司董事长 刘天勋
新天钢冷轧薄板有限公司副总经理 郭万平
山东汇鑫板业有限公司副总经理 朱圣云
酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司正高级工程师 董世文
高端对话2：绿色锌盐及锌循环发展探索和经验
访谈嘉宾：
云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理 戴兴征
汉中泽晟进取环保科技有限公司总经理 刘希峰
潍坊奥龙锌业有限公司董事长 王彦龙
甘肃银石中科纳米科技有限公司总经理 白勇
河钢集团战略研究院首席专家、教授 金永龙
嘉宾发言
主题：锌市场现状及价格走势预测
发言嘉宾：SMM大数据部总监 李代胜
SMM大数据部总监李代胜表示，SMM预计2023年海外锌矿产量同比增加2.1%，虽然产量增量不及预期，不过多数公司并没有下修年度指引量。且据SMM调研预计，秘鲁以及澳大利亚矿及加拿大贡献海外矿主要减量。至于矿山产量情况，SMM对全球新增及在投矿山生产情况做出预测。据SMM统计，预计2023年国内锌矿产量或将增加6万吨左右，海外矿山产量或将增加20.66万吨左右。
此外，据SMM调研，进入2023年，国内锌价大幅走低，加之加工费下跌不畅，国内矿利润大幅收缩。不过2023年一季度以及二季度上旬，国内矿企整体利润维持在较高的位置，在一定程度上带动锌矿产量同比持续攀升。
据SMM统计，1~7月SMM锌矿产量累计同比增加10万金属吨。
2023年精炼锌产量或达到648万吨 同比增加14~15%
对于全年精炼锌预期，SMM预计，2023年全年精炼锌产量或将达到648万吨左右，同比增加14~15%。
冶炼厂开工率方面，据SMM统计，在高利润的刺激下，2023年国内冶炼厂开工率处于近几年同期高位，带动精炼锌产量持续提升。
再生锌产量占比已经接近10%
2023年5月中下旬，锌价屡屡下探，并且一度跌至逾两年新低，在锌价大幅回落叠加废料短期供应偏紧的背景下，再生锌企业几乎全面亏损，尤其是湖南地区，SMM预计，2023年因生产持续亏损或导致湖南地区炼厂生产不稳定。
炼厂直接冶炼合金比例逐年提升
据SMM数据显示，近年来，炼厂近年来进一步抬升压铸合金生产比例，炼厂热镀合金比例逐年提升。
国内锌冶炼新投产能
SMM调研了国内锌冶炼企业新投产能的情况，其中多数均在2023年下半年~2024年间投入生产。
进口窗口打开 锌锭流入量大幅增加
自2023年5月以来，随着进口窗口打开，进口锌锭流入量大幅增加，锌精矿月度进口量也随之大幅攀升。
上半年国内需求基本依靠镀锌支撑
从一季度镀锌和压铸板块的表现情况来看，一季度压铸板块需求整体表现悲观，主要靠镀锌板块支撑，镀锌需求成为支撑一季度锌需求的核心。
供应压力加大 叠加进口预期量增加 警惕国内现货升水高位回落
当前国内锌库存依旧处于相对较低的位置，低库存逐步推动锌现货转为升水，不过考虑到供应压力加大，叠加进口预期增加，需要警惕后续国内现货升水出现高位回落的情况。
而不同于国内，欧洲近期现货升水在消费的持续疲软以及海外LME库存大幅交仓等原因的拖累下，开始加速走弱。
按照目前的发展情况来看，国内外锌价内强外弱的格局仍可持续。
此外，供需平衡方面，据SMM测算，2023年8月国内锌市场或呈现小幅紧缺的情况，未来10月或再度转为小幅紧缺的态势，其他月份或多维持小幅过剩的局面。
》SMM：锌市基本面回顾及展望 10月锌市或小幅紧缺其它月份多过剩
主题：再生锌行业全球现状及未来趋势展望
发言嘉宾：SMM咨询部项目经理 崔索野
再生锌行业面临问题
① 原料来源较为分散：大部分企业规模很小，分布散乱，大部分再生锌企业全国范围内采购，环保差，产品质量低；
② 产业集中度低：无论是和国内的再生铜、再生铝、再生铅产业相比，还是和国外的再生锌产业相比，我国的废锌回收都存在较大差距；
③ 回收体系不成熟：锌废料管理上没有形成统一的标准和强制性要求，使得行业管理混乱；锌二次物料品位低，在环保高标准的压力下，固定资产投入多，低品位物料的回收吸引力不足；
④ 缺少政策强力扶持：行业准入条件低；适当推出优惠扶持政策，政策支持低含品位含锌二次物料的回收；
⑤ 环保压力：环保压力较大，硫酸电解产生废液，氨法电解产生氨气。
再生锌行业规划
原料企业及再生锌企业集中度更高：目前原材料企业分布分散，但随着再生锌产业集群分布逐渐形成，原材料也应形成产业集中化；
原材料供应困扰：废钢短缺以及电弧炉开工率将直接影响原材料情况，供应量有所下滑，且随着钢灰的短缺利用高炉瓦斯灰品质相对较差；
环保问题愈加重要：再生锌行业随着国家绿色发展需要前景广阔，但再生锌生产过程中出现的环保问题也更加突出，环保问题影受到再生锌企业的重视；
绿色创新技术需要突破：再生锌行业中氨法电解相对来说成本更加低，但目前氨法电解不够完善，电解液的配置以及结晶浸出率等问题仍需新的创新技术解决。
主题：中国钢铁市场供需格局分析及价格展望
发言嘉宾：SMM钢铁品目首席分析师 谷雨
粗钢平控指引下 2023年9-12月钢厂或迎来集中减产
2021年2月8日，工信部发文对2021年钢铁行业工作进行展望。其中要求2021年要出台并落实《钢铁行业产能置换实施办法》，严禁新增钢铁产能。研究制定去产量工作方案，实行产能产量双控政策，确保2021年全国粗钢产量同比下降，从而拉开了钢铁行业粗钢平控的大幕。
SMM认为，在粗钢平控指引下，预计2023年9-12月钢厂或迎来集中减产，据SMM调研显示，8月钢厂减产尚未开始，预计8-12月粗钢产量或同比下降4.22%左右。
2023年1-8月 钢厂自主调节生产 国内钢材库存低位运行
SMM数据显示，进入2023年以来，在钢厂自主调节生产的背景下，国内钢材库存低位运行。2023年上半年，钢材库存下降明显。截至2023年8月17日，国内主要钢材品种总库存为1257.69万吨，同比去年减少1.54%。
考虑到9-12月钢厂减产或较为集中，供应端压力有望缓解，低库存同样给到市场一定信心。
下游需求3-4月短暂释放后 5-7月淡季效应再次拖累需求
据SMM调研显示，2023年春节以来，钢材需求同环比持续回升；二季度钢材市场进入需求验证期，4月下旬开始，钢材消费不足问题逐渐显现；5-7月受高温、台风洪水等恶劣天气影响，叠加市场信心不佳、下游订单及利润收缩，钢铁下游需求再次受到拖累。
6-7月高温和降雨天气增多对露天施工产生一定干扰 房地产市场低迷拖累投资
据SMM了解，在刚刚过去的6、7月份，因高温和降雨天气增多，对露天施工造成了一定的影响，水泥磨机和小松挖掘机开工都有所下调。
此外，房地产市场表现低迷也拖累投资震荡走低。
且数据显示，1~7月商品房销售市场持续下行 ，整体来看，地产回暖仍需时日。
2023年四季度钢厂集中减产 有望成为钢价上行最大助力
宏观方面来看，海外预计美联储四季度将进入加息尾声，国内货币政策方面，预计后续将延续总量+结构工具组合，促进经济持续恢复；行业政策方面，多地钢厂接到口头“平控”限产通知；后续重要会议需关注12月中央政治局会议、中央经济工作会议等预期，下半年国内宏观政策以"稳中求进"为基调。
基本面方面，预测如下：
原料端：未来铁矿石方面预计四季度发运宽松&钢厂减产；煤焦方面，预计四季度供应宽松，煤炭价格仍有下行空间；废钢方面，SMM预计2023年废钢供需依旧紧平衡，价格波动跟随成材为主。
从钢材供需面来看，钢材供应端，国内在粗钢平控目标下，钢厂9-12月减产预期强；进口方面，进口价差并未给到进口窗口打开机会；需求方面，“金九银十”消费旺季预期，下游消费有望改善，出口方面，预计待到9~12月，出口方面将有所降温。
中长期来看，看好基建（含风电/管道/钢结构）、汽车、船舶需求；看弱地产、家电、机械需求。
整体来看，SMM预计，短期9月黑色系价格或窄幅震荡运行；中长期来看，预计2023年钢材价格或呈两头高，中间低的走势。
2023年全年来看 钢材需求同比将迎来修复
据SMM整理的钢材供需平衡表预测来看，SMM预计2023年粗钢产量有望达到10.18亿吨上下，较2022年产量持平；废钢需求或将相比2022年同期下降0.9%左右；铁矿石需求或将下滑0.3%左右。
整体而言，SMM预计，从2023年全年来看，预计钢材需求或将同比迎来修复。
》SMM：2023年钢材需求或将同比修复 钢材价格或两头高中间低
主题：持续深化供给侧结构性改革 推动冶金行业融合发展
发言嘉宾：中国金属学会高级工程师 李晋岩
2023年上半年，钢铁行业面临下游需求增长低于预期、进口铁矿石价格高位振荡、钢价低位波动等困难局面，经济效益大幅下滑。
（一）粗钢产量同比增长、全球占比有所提高
2023 年上半年，全国生铁、粗钢及钢材产量分别为45156 万吨、53564 53564 万吨和67655 万吨，同比分别增长2.7% 、1.3% 和4.4% 。
从分月产量同比情况看，1-2 月和3 月份粗钢产量同比增长，4-5 月同比下降，6 月份小幅增长0.4% 。
据世界钢协统计数据，2023 年1-5 月，全球（63 个国家和地区）粗钢产量为7.86 7.86 亿吨，同比下降1.2% 。其中中国（大陆，下同）为4.45 亿吨，同比增长1.6% ；扣除中国后全球其他粗钢产量为3.41 亿吨，同比下降4.6% 4.6%4.6%；中国粗钢产量占全球（63 ）比重为56.6% ，比上年提高了1.1个百分点。
（二）板管材产量增幅较大，长材产量增幅较小
2023 年上半年，全国钢材产量（含重复材）为67655 万吨，同比增长4.4%。从钢材大类看，板带材产量为33827万吨，同比增长6.4%，占全部钢材的比重为50.0%，比上年提高1.0 个百分点；长材产量26575 万吨，同比增长0.7%，占全部钢材的比重为39.3%，比上年下降1.4 个百分点；管材产量为4867 万吨，同比增长12.2%，占全部钢材的比重为7.2%，比上年提高0.5 个百分点；铁道用材产量为232 万吨，同比增长1.4%，占全部钢材的比重为0.3%，比上年下降0.1 个百分点。板带材的产量增速比长材高5.7 个百分点，占全部钢材的比重比长材高10.7 个百分点。
板管材产量增幅较大—镀层板
锌在钢铁产品中的应用
为避免钢铁产品因腐蚀造成失效，通常采用热浸镀、电镀等镀锌方式延长钢材寿命。
镀锌钢材广泛应用于建筑、汽车、家电等行业，产品包括镀锌板带、镀锌焊管、镀锌型材、镀锌钢丝及钢绞线等，其中以镀锌板带产品为主。钢铁产品中锌的消费量仍保持较高水平，约为200 万吨 (不包括钢结构建筑)。
锌行业生产及消费情况
据有色协会数据，2022 年，中国精炼锌产量680 .2万吨，同比增长1.6%。
据再生金属分会，2022 年，中国再生锌130 万吨，同比下降5.11 %。
据国际铅锌研究组数据，2022 年，中国精炼锌消费651 .5万吨，同比下降4.9%。
随着锌的不断富集，未来再生锌产量逐渐递增，目前中国再生锌产量占消费量的比例仍不到20 %，但是与发达国家锌的二次资源回收率相比存在一定差距，美国的二次锌产量占到了锌总产量的30％。从总量来看，中国再生锌体量是全球最大的。
据统计，2021年我国镀层板生产量约为6691万吨，同比上升9.0％；表观销量约为5359万吨，较2020年增加了135万吨，同比上升2.6%。产量与表观消费量趋势相同，2016年后基本呈增长趋势。镀层板包括热镀锌、电镀锌、镀锡等产品，其中镀锌板是镀层板中的大类，产量占镀层产品比例超过90%。考虑彩涂板基本以镀锌板为基板，综合估算2021年我国实际生产镀锌板约7500万吨。
预测2025年，随着建筑行业中钢结构比例提升，钢结构建筑等使用的高强度、高耐蚀的镀锌板的消费量仍将处于增长区间，汽车、家电行业消费镀锌板比例也有望增长，随着镀锌板向高强度方向发展，单位产品用钢强度会下降，综合来看，镀锌板需求量仍将维持较高水平。
国内镀锌产品经过几十年的发展已经包括纯锌镀层(GI) (GI) 、锌铁合金镀层（GA ）、铝锌镀层（GL ）、铝硅镀层（AlSi ）、锌铝镁（Zn -Al -Mg ）镀层等产品。随着镀锌行业的技术进步和不同镀锌产品的应用拓展，扩大了镀锌产品应用范围，总体上镀锌层的发展是朝着节约锌资源方向，纯锌镀层仍占主导地位。
纯锌镀层钢板仍是涂镀板中最主要的品种，其耐蚀性主要取决于锌层厚度，对锌消费的需求也最大。我国钢铁企业吨钢耗锌量绝大多数在15 ~20 kg/t ，镀锌板带年锌需求量约110万吨。
未来，随着镀锌行业规范化，钢铁行业镀锌对锌的需求总量仍将小幅增加，如随着钢结构建筑普及加快，厚锌层建筑用镀锌板用量将加大；部分中高端领域镀锌钢材逐渐替代非镀层钢材，镀锌板带年锌消费量仍将小幅上升。
》中国金属学会高工：钢铁工业低碳发展路径及对锌需求的影响分析
主题：2023-2024中国房地产&基建行业运行及发展情况研究
发言嘉宾：金瑞期货研究所研究主管 曾童
2023年，国内锌冶炼厂开工率维持较高水平，全年累计产量增速也高至6%。但国内累库却一直不理想：由此推算锌表观需求增速高达7-8%。
2023年的“高增速”是基于2022年的“负增长”。即便今年锌需求增速高达7-8%，锌消费量还没回到2021年水平。
数据显示，今年上半年，从各个加工环节的开工生产看，折合耗锌同比出现了较为显著的增长；从总量来看，加工环节耗锌同比增长也出现了7%左右的增速；从分行业看，镀锌板卷增速最为显著，压铸与氧化锌行业则变化较小。
上半年镀锌加工品出口同比增速也较好，通过各类别税则号加总，1-5月份通过镀锌加工品出口的锌金属量增加3万吨，折合锌消费0.5%；
从加工企业手里的原材料库存看，初级加工行业中的原料库存自年初开始逐步走高，按照目前阶段看，折合锌金属量算也有半个点的金属锌量级。
2023年各行业终端恢复情况
对比各个终端行业，地产端新开工和施工依旧较为疲弱，而竣工处于保交楼政策下复苏强劲；
汽车、白家电以及基建增速较为显著，从终端各个板块增速做拟合看，1-5月锌终端需求3.3%。
2023年-2024年需求增长空间
由于2022年疫情扰动，导致锌需求低基数的原因，2023年锌需求表现，可谓是自来谷底的复苏。
拆分各个终端看：基建、汽车、白电等行业23年复苏均较为强劲，唯独地产分歧较为明显：新开工依旧大幅走负；竣工在保交楼的基础上维持高增长。
因此，综合来看，2023年到2024年需求增长空间来自于地产和基建板块。
通过观察这三年的成本曲线，发现疫情三年全球锌矿成本曲线反向推高较为明显。对比近年来50%、75%、95%分位的C1成本位置（以锌矿销售价格计），发现不同分位的锌矿均有成本提升，尾部分位的项目成本推升得最为明显，成本分位好的项目反而推升更为平缓。
不仅C1成本有推升，C2、C3均有推升，简单以2021年与2023年对比，全球锌矿C1成本推升17%，C2成本推升14%、C3成本推升14%。
金瑞期货预计2023年全球锌矿产量在1213万吨左右，需求量在1354万吨左右，需求增速达2%上下。
》今年锌表观需求增速或达7-8% 需求增长空间来自地产和基建板块
主题：供应链优化及市场服务：锌系列产品发布会
发言嘉宾：SMM营销部副总监胡本强
SMM营销部副总监胡本强主持了新品发布会环节，先后介绍了SMM产业链峰会、参观考察团、数据服务、产业链地图以及广告服务等多项服务。
01 产业链峰会
2023年接下来的SMM锌产业相关的峰会安排如下：
会议期间设特装展台和标准展台，为客户双方搭建供需交流平台，全方位对接企业客户，提供会议现场采访，有利于品牌形象塑造，可直观展示企业形象，拥有签单率高的优势。
特装展台如下所示：
标准展台：
展台合作优势包括：
搭建供需交流平台；全方位对接企业客户；会议现场独家采访；品牌形象塑造；直观展示企业形象； 签单率高。
02 锌产业链相关考察团
SMM在今年2月底以来已经组织了多次参观考察活动，助力考察团与被参观企业之间建立起了更为深刻的联系，而未来，SMM也将继续组织相关考察活动，促进企业间的交流合作。
接下来，SMM锌产业链相关考察团安排如下：
考察团流程包括，介绍交流——企业参观——技术研讨——合影留念四个环节。
》SMM铅锌产业链峰会、参观考察团、数据终端报告、产业链地图等业务介绍
主题：如何利用金融工具实现风险防范与降本增效
发言嘉宾：上海有色网金属交易中心有限公司副总经理 杨小楼
上海有色网金属交易中心严格遵照国家及上海相关法律法规设立 线上现货交易模式已在行业中逐渐形成影响力
2015年上海市商委、金融办、自贸区管委会联席授予现货交易中心资格；
近年来上海最高标准的交易所牌照，完全符合国家相关规定；
荣获上海市首批民营企业总部、第三批贸易型总部企业称号、上海供应链创新与应用示范企业；
2021年8月，作为全国第二、有色行业唯一现货平台，正式对接上海清算所“大宗商品清算通”。
三位一体的交易金融服务平台
安票达：承兑汇票贴现直通车：帮助企业获得优质贴现体验
银企直贴：客户直接提票给银行；银行直接放款给客户；安票达不接触票和款。
实时查价：安票达首页贴息计算器；实时推送最新的报价；全程专属客户服务。
合规便捷：支持免开户跨行贴现；贴现款即刻到账；银行提供贴息发票凭证。
》安汇达+安票达：三位一体交易金融服务平台 助企业获得优质贴现体验 为企业降本显著
主题：SMM专家网——让行业专家触手可及
发言嘉宾：SMM执行副总裁 周柏
招待晚宴
SMM还精心为到场嘉宾准备了接风宴洗尘，晚宴在轻歌曼舞中拉开序幕.......
SMM执行副总裁周柏为本次晚宴作开幕致辞。
在宴席期间，SMM还准备了多轮抽奖环节，各式奖品轮番砸下，现场气氛高潮迭起.......
精彩预告：
8月24日，2023年SMM（第二届）锌原料及钢灰交易峰会、2023年SMM（第十一届）绿色锌盐及氧化锌高峰论坛、2023年SMM热镀锌（批量镀及锌铝镁连续镀）产业发展论坛同步召开！
此外， SMM还准备了名企参观环节，前往天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司及天津新宇股份有限公司参观走访。
锌产业上下游供需交易峰会
签到&花絮
