SMM8月4日讯：受郑州出台”取消住房限售“稳楼市15条、深圳、海南、广西梧州等多地松绑楼市政策出台的利好刺激，房地产开发板块4日早盘开盘延续了前一交易日的涨势，出现了震荡拉升，京投发展等多只个股走强。从房地产开发指数的走势可以看出来，自触及6月26日11516.49的低点以来，其便开启了整体的上升之势，随着中央政治局会议重新定义楼市政策，其更是进行了一波强势拉涨，鉴于此前房地产开发板块已经积累了比较可观的涨幅，尤其是资本市场提前炒作利好预期的传统，待利好落地即被市场视为一种利好出尽是利空，叠加A股市场4日的冲高回落走势，截至4日收盘，房地产开发板块最终以0.53%的跌幅报收。个股方面：中迪投资、京投发展涨停，珠江股份、云南城投、财信发展以及京能置业等亦涨幅居前。
黑色系期货发方面，截至8月4日日间行情收盘，仅不锈钢主力出现了上涨，螺纹、热卷以及铁矿均出现了小幅下跌。
有市场人士表示：房地产板块4日没有一直维持上涨跟利好落地，前期市场已经对政策利好进行了一定的反应和吸纳，叠加前期涨幅较多，以及大盘整体的行情，房地产开发板块也在盘中出现了震荡回落的走势。后市关注各地利好政策落地以后对房地产开发行业的具体影响。
从跟房地产密切相关的，螺纹现货走势来看，8月3日，SMM螺纹全国均价的平均价报3739元/吨，较前一交易日下滑36元/吨，其均价延续了螺纹在7月份围绕着3700元/吨上下波动的趋势。SMM认为8月螺纹供需双弱格局或将延续，考虑到近期市场热衷于炒作“粗钢压减”，钢价高位运行已充分交易“平控”预期，SMM建议警惕后续实际政策不及预期导致的钢价回落风险，待8月底市场而可可能再次炒作9月房地产旺季预期，或将刺激钢价上行，预计8月螺纹价格或将先弱后强运行，金九银十或可期。
中指研究院指出：近期中央及地方如此密集的表态和发声为房地产市场注入了极大信心，尤其是北京作为首都，过去长期执行全国最为严格的楼市调控政策，且近两年并未出现明显松动，此次北京住建委的表态信号意义重大。北京表态后，深圳、广州紧随其后，一线城市政策优化预期不断加强。同时，从市场实际情况来看，在全国市场持续下行的背景下，一线城市也难以独善其身，尤其是广州和深圳，市场已持续下行超过两年，北京和上海近期房地产量价也面临下行压力。整体来看，当前市场趋势下，二线城市放松调控带来的需求释放持续性可能有限，一线城市，尤其是北京和上海作为市场风向标，若政策进行适当调整，将能够为更多城市市场带来信心、强化预期，进而带动市场企稳。
消息面
【央行：指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率】中国人民银行货币政策司司长邹澜4日在新闻发布会上说，近年来企业贷款利率下降，成效明显，未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，要持续发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，维护市场竞争秩序，支持银行合理管控负债成本，从而增强金融持续支持实体经济的能力。邹澜表示，多举措支持科技创新。按照国务院常务会议要求，落实好支持科技型企业融资行动方案。巩固科技创新再贷款政策牵引带动作用，进一步提升金融机构服务科技型企业的意愿和能力。6月末，科技创新再贷款余额为3200亿元，比上年末增加1200亿元，撬动金融机构发放科技型企业贷款约1.75万亿元。支持房地产市场平稳运行。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末，同时稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。》点击查看详情
【国家发改委：在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备】国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达4日在新闻发布会上表示，下一步，积极扩大国内需求。实施好恢复和扩大消费的系列政策，促进汽车等大宗消费，大力激发民间投资活力，加快推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目。延续实施支持交通基础设施项目建设、促进二手车消费等阶段性政策。同时，在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备，不断释放超大规模市场潜力。》点击查看详情
【央行：精准实施差别化住房信贷政策 满足民营房地产企业合理融资需求】中国人民银行8月3日召开金融支持民营企业发展座谈会，潘功胜要求，金融机构要积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，提高风险评估能力，全面梳理绩效考核、业务授权、内部资金转移定价、尽职免责等政策安排，优化服务民营企业激励机制，提升贷款的意愿、能力和可持续性。要深入了解民营企业金融需求，回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。》点击查看详情
中国人民银行上海总部召开2023年下半年工作会议。会议要求，继续精准有力执行好稳健的货币政策。用好结构性货币政策工具，强化对科技创新、民营小微、绿色发展等重点领域和薄弱环节的金融支持。推动上海科创金融改革试验区相关配套措施落地，打造上海科创金融生态圈。维护房地产市场平稳运行。加大债券、票据业务对重点领域的支持力度。深化外汇高水平开放创新，进一步扩大临港新片区跨境贸易投资高水平开放试点政策受益面，继续落实好各项便利化政策举措。服务金融市场对外开放，做好政策落地后的跟踪问效。优化企业汇率避险服务，持续普及汇率风险中性理念。有序推进人民币国际化，进一步提升人民币结算比例。
【央行发声后 郑州率先表态“认房不认贷”！它还是首个取消限售的重点二线城市】取消限售、落实“认房不认贷”、鼓励降低个人存量房贷利率、试点现房销售，郑州打出了一套力度较强的政策组合拳。日前，郑州市住房保障和房地产管理局发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，出台包括实施购房契税补贴、满足改善性住房需求、做好金融信贷支持、稳定住房消费预期等15条措施。诸葛数据研究中心高级分析师陈霄……》点击查看详情
【北京市住建委：大力支持刚性和改善性住房需求 相关细则正积极推进中】据澎湃，针对北京市将在哪些方面支持居民刚性和改善性住房需求的提问，8月4日，北京市住建委回复表示，住建委正积极推进细则中，具体文件及如何调整可关注北京市住房和城乡建设委官网。在此之前，北京市住建委官方微信公众号“安居北京”发布消息表示，更好满足刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。
【深圳拟上调住房公积金租房提取额度至80%】深圳市住建局8月3日发布关于向社会公开征求《关于调整我市住房公积金租房提取有关事项的通知（征求意见稿）》意见的通告。征求意见稿提出，阶段性提高职工住房公积金租房提取额度标准。职工本人及其家庭成员在深圳市无商品住房、政策性住房和保障性住房，自本通知施行之月起12个月内，职工提取该期间内的住房公积金用于支付房租的，每月最高可按申请当月应缴存额的80%提取……》点击查看详情
【海南可提取住房公积金支付购房首付款】海南省住房公积金管理局、海南省住房和城乡建设厅结合海南省实际于8月3日晚发出通知，支持购房人提取住房公积金支付购买本省新建商品住房和保障性住房首付款。通知强调要优化住房合同备案规定，支持购房人使用住房公积金与自筹资金相结合的方式支付购房首付款。对购房人已在房屋买卖合同中约定上述付款方式，并已足额支付自筹资金部分购房首付款的，房地产开发企业应予以签订合同并配合提交办理合同备案。合同中尚未包含首付款的付款方式内容的，开发企业与购房人可采用补充协议的方式进行约定。
【广西梧州：调整首套房认定标准 允许公积金用作购房前期资金】据广西梧州市人民政府官网消息，近日梧州市人民政府发布《梧州市人民政府关于印发我市促进刚性和改善性住房消费若干措施的通知》：对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通商品住房的，可执行首套房贷款政策。在支持多子女公积金缴存人家庭住房需求方面，多子女家庭购买首套自住住房或首套住房已结清再购买第二套商品住房申请住房公积金贷款的，住房公积金贷款最高额度由原来的32万元提高至40万元。同时，允许公积金用作购房前期资金，为减轻职工个人及家庭首付资金周转压力，允许将住房公积金用作购买新建商品住房前期资金，职工个人及家庭提取住房公积金后仍可申请住房公积金贷款。
【河北邯郸：三孩家庭公积金贷款最高100万元 鼓励房企实施购房优惠】河北省邯郸市住房保障和房产管理局发布《邯郸市住房保障和房产管理局等十三部门关于印发〈关于支持房地产业平稳健康发展的若干措施〉的通知》。邯郸市将提高住房公积金贷款额度。二孩家庭的缴存职工，住房公积金最高贷款额由60万元提高到80万元。三孩家庭的缴存职工，住房公积金最高贷款额由60万元提高到100万元。
【青岛：存量房“带押过户”业务拓展至住房公积金组合贷款】据青岛市人民政网站8月3日消息，为加速存量房交易流转，更好满足市民刚性和改善性住房需求，青岛市住房公积金管理中心持续扩大业务办理范围，将存量房“带押过户”业务拓展至住房公积金组合贷款，放开了买卖双方的贷款类型限制，既支持卖方“带押”出售存在组合贷款的住房，又支持买方申请组合贷款购买“带押”房屋，为购房职工提供更多渠道和资金保障，进一步扩大住房公积金低息贷款惠及面，促进房地产市场平稳健康发展。
据住建部官网引用摘自《中国建设报》的文章称，近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会，就建筑业高质量发展和房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。倪虹强调，稳住建筑业和房地产业两根支柱，对推动经济回升向好具有重要作用。要以工业化、数字化、绿色化为方向，大力推动建筑业持续健康发展，充分发挥建筑业“促投资、稳增长、保就业”的积极作用。要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。》点击查看详情
一线城市中北京、深圳、广州住建部门近日相继表态支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
北京：市住房城乡建设委将认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。
广州：广州市住建局正认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在有关座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，实事求是抓紧推进落实，将结合广州实际尽快推出有关政策措施，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。
深圳：将结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进深圳市房地产市场平稳健康发展。
机构评论
开源证券研报认为，保交楼作为短期内中央和地方的重点工作之一，是推动购房者信心重塑，房地产市场企稳复苏的关键。一方面6月统计局房地产数据出现下滑趋势，市场仍在艰难调整周期中，而需求端信心恢复是行业复苏链条的首端；另一方面房地产行业与上下游产业链及金融行业联系紧密，项目停工烂尾不仅会限制上下游产业链的发展，还将导致金融行业受到来自居民端和企业端贷款的双重波及。从板块看，开源证券认为当前估值水平、配置比例、市场预期和行业基本面都处于较低水平，2023下半年的政策窗口期值得关注。
中泰证券认为，预计随着相关政策的持续出台，销售端基本面有望得到改善。当前，房地产行业政策持续放松，销售持续探底，板块估值较低，值得重点关注。
中信证券研报表示，合肥推出促进房地产市场平稳健康发展的10项创新举措，广州出台城中村改造新政。国家发改委推出恢复和扩大消费的措施，支持刚性和改善性住房需求，提升家装家居消费等是稳定大宗消费政策的重要内容。中信证券预计，政策仍将沿着在供给侧为企业减负，在需求侧鼓励合理需求释放的节奏进展。房地产产业链整体将受益新的政策环境。
中银国际表示，建议关注两条主线：中央与地方政策宽松预期下，地产板块或迎来较大的beta行情，关注其中基本面相对稳健、有一定成长性的标的、底部回升、弹性较大的公司；在一线城市有城市更新业务布局的房企。
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