SMM 5月23日讯：5月23日临近午间收盘，光伏设备板块快速拉升，指数一度拉涨逾2%，旗下个股也纷纷强势上行，奥特维盘中一度涨逾8%，帝科股份、钧达股份、晶澳科技等多股纷纷跟涨。不过临近收盘，光伏设备指数略有回调，最终小幅收涨0.07%。
消息面上，SNEC第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会召开，会议上关于光伏行业的利好消息频出。中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤在致辞时提到，随着传统能源的枯竭和价格的持续上升，光伏发电将很快成为最具经济性的电力形式。此外，他还提到，中国光伏行业继续保持高速增长态势。今年第一季度，全国实现新增装机33吉瓦，相当于去年上半年新增装机的总和。预计2023年，我国光伏累计装机将首次超过水电，成为第一非化石能源发电来源。
而协鑫集团董事长朱共山也对未来光伏的发展前景十分看好，其表示，今年3月底，光伏累计装机量超越水电，成为新能源“老大”、全国第二大电源。全球层面来看，光伏等新能源也是“风景独好”。预计今年全世界光伏新增装机将在350GW左右，明年累计装机量很可能将超过水电，2026年将超过天然气，2027年将超过煤炭成为第一大能源。
值得一提的是，5月19日，据国家能源局发布的1-4月份全国电力工业统计数据显示，1-4月光伏新增装机48.31GW，较去年同期增长186%。4月的新增装机容量规模为14.65GW，同比增长299.18%。受该利好消息刺激，5月22日，光伏板块盘中便震荡走高，爱旭股份盘中涨停，石英股份、聆达股份、东方盛虹、太阳能等多股纷纷跟涨。
基本面来看，自3月以来，硅料价格步入下行通道，在这一背景下，有业内人士表示，随着光伏供应链价格不断下跌，今年光伏装机规模或超出预期，其中分布式光伏可能是突围的亮点。
而硅料价格进入下行通道这一点，在SMM调研到的现货报价走势上也展现得淋漓尽致。据SMM现货报价显示，多晶硅致密料自3月1日的225元/千克一路下行，截止5月23日，其现货报价已经跌至130~140元/千克，均价报135元/千克，较3月1日下跌90元/千克，跌幅达40%。
据SMM调研显示，自3月份以来，随着企业新建产能的不断爬产以及新疆、内蒙等地大厂检修结束，多晶硅供应量持续增加。且据SMM统计，2030年一季度国内多晶硅整体提产明显，产量约在31.4万吨左右，较2022年四季度增幅达13.7%。
4月，国内硅料供应环比3月继续上行，达11.4万吨左右，且据SMM了解，根据企业的排产情况来看，5月多晶硅供应有望增至11.7万吨，多晶硅市场已形成明显的供过于求的格局。而在硅料价格持续下行的背景下，硅片企业保持较为谨慎的采购态度，多晶硅库存持续累库，硅料价格前期大幅走跌。
不过近期，随着硅料价格走跌，即使在供应持续增长的背景下，部分硅料企业出现了一定撑市态度，加之硅片企业受上轮后期原料库存不足影响开工的经验影响，此轮下跌行情虽采购谨慎，但并未出现之前不顾一切推迟采购的行为，如此种种因素带动下，硅料价格曾出现短暂持稳的情况。
但SMM认为，考虑到目前下游硅片整体降价势头仍在，且多晶硅库存并未出现明显减缓，下游压价心态仍在，新一轮签单周期即将到来，预计多晶硅价格或将继续走跌。
光伏装机需求或超预期
而原材料价格的不断下行，对于下游光伏装机规模快速增长有一定的带动作用。华创证券此前便指出，随着硅料供应瓶颈解除，2023年产业链价格或将进入下行通道，有望进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。
平安证券也曾提到，2023年，光伏产业链价格开启下行通道，刺激终端需求快速释放，国内招标量处于高位。同时，今年海外需求保持高热度，3月出口量远高于2022年旺季水平。
晶澳科技在近日召开的业绩说明会上表示，随着供应链价格下降，下游需求会随之打开。从目前形势看，今年的需求会高于机构预测。
天合光能董事长高纪凡也大胆预测，经过20余年发展，光伏产业已进入万亿赛道，到2035年，光伏新增装机量将是2022年的5倍。
同时，在双碳背景下，国家政策面也屡屡提及要加快推动光伏装机项目建设，4月12日，在国家能源局印发的《2023年能源工作指导意见》中还提到，要推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。
