SMM 4月25日讯：自2020年四季度开始，在国内新能源汽车爆发式的增长下，作为动力电池主要原材料之一的锂价迅速攀升，而因彼时供需不平衡，锂价接连进入上行通道，电池级碳酸锂现货均价更是一度在2022年11月冲至历史高位56.75万元/吨，而2021年年初其价格仅为5.3万元/吨，也因此，市场对锂矿资源的布局频出。
溢价近400倍竞得锂矿却弃购 官方出手惩戒
国内锂矿在近年来接连拍卖出“天价”。且不提此前两度被抬上拍卖桌，又两度拍卖出20亿天价最终却因各种原因停止拍卖甚至被“悔拍”的雅江县斯诺威矿业发展有限公司54.2857%股权，在今年2月20日，国内还出现了一则顶着锂价下行压力，却依旧拍卖出逾60亿元的成交价的新疆若羌县瓦石峡南锂矿的拍卖“高光时刻”。
但是如今，据4月23日最新消息，这则彼时引发全行业热议的拍卖最终也遗憾收场。新疆维吾尔自治区自然资源厅发布公告称，原本拍得新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查区块的新疆志特新材料有限公司因自身原因未按出让公告约定签订《探矿权出让合同》，按照相关规定，取消新疆志特新材料有限公司竞得资格，并对该公司实施联合惩戒，3年内禁止该公司参与全国矿业权出让交易活动。
有媒体针对此情况采访到了新疆维吾尔自治区自然资源厅的相关工作人员，其透露称，志特新材到了《探矿权出让合同》签订时间却没有交钱，只有取消资格。对于没有交钱的原因，有相关消息人士表示，是因为志特新材的三大股东之一新疆特变电工拿不出相应份额的钱。甚至其还表示，原本志特新材和特变电工方面曾预估能够以约20亿元的价格拍得该矿，但未曾预料到拍卖过程中遭遇对手一路抬价，最终成交价涨至60.88亿元的天价。其透露道，竞拍成功后，志特新材和特变电工也曾向国家自然资源部申请分期缴纳，但是申请没有获得通过。不过随后，特变电工方面又回应表示，特变电工并不是志特新材的控股股东，没有办法作出最终决定。
据了解，新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘察探矿权拍卖的起始价原本为1580.9万元，拍卖是以竞价的方式进行加价，官方数据显示该锂矿面积为105.3935平方千米。据安信证券此前研报数据显示，新疆若羌县瓦石峡南锂矿位于阿尔金锂多金属成矿带，初步推断资源量为800万吨LCE以上，氧化锂含量为1.56%，品位高于国内平均水平。
作为对比，此前国内被拍卖出20亿元“天价”的斯诺威股权拥有的雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权密不可分。据公开资料显示，该矿在评估基准日(2021年6月30日)保有资源储量(331+332+333)(工业矿+低品位矿)矿石量2492.40万吨，氧化锂29.32万吨，氧化锂平均品位为1.18%。资料显示，德扯弄巴矿属于特大型锂矿，可实现生产规模100万吨/年，露天开采选矿厂日处理原矿5000吨，达产后能形成年产30万吨锂精矿的产能。
此前，斯诺威股权在2021年先后经历了前后两次拍卖，5月份拍卖时其起拍价为335万元，在经历5天5夜的鏖战之后从起拍价的335.29万元价格翻了近597倍，最终落槌于20亿元；2022年11月25日，该矿权因彼时拍卖人“悔拍”而再度被抬上拍卖桌，起拍价从335万元提升至2亿元，且设立了每加价2亿元便触发熔断的机制。
在先后熔断了9次之后，第九次拍卖价格已经被追加至20亿元，几乎追平此前20亿元的成交价。在市场均认为斯诺威此次拍卖价将再创新高之际，第十次拍卖却因雅江县斯诺威矿业发展有限公司重整计划草案可能对标的有重大影响而被中止拍卖。
因此，今年2月20日新疆志特新材料有限公司竞拍下新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查探矿权、且溢价近400倍成交的事件一度令市场津津乐道。但最终，这个价值60.88亿元天价的锂矿最终还是未能成功“出手”，重蹈此前斯诺威的覆辙。许是受此事件影响，志特新材今日股价继续延续此前跌势，截止收盘，以2.97%的跌幅报32.62元/股，较此前43.95元/股的高位下跌11.33元/股，跌幅达25.78%。
锂价持续回落 但国内外对锂资源热情不减
且值得一提的是，因下游需求表现疲软，自进入2023年以来，国内以电池级碳酸锂为首的一众锂盐一改2022年的强势，整体进入下行通道，碳酸锂价格更是持续走低。不过近期电池级碳酸锂现货报价跌幅有所缓和，截止4月25日，国产电池级碳酸锂现货报价跌至16.3~19万元/吨，均价报17.65万元/吨。
同时，工业级碳酸锂方面近期也在持续回调，截止4月25日，其价格已经连涨3日，累计上涨8000元/吨。4月25日，其现货报价上涨至13.7~14.9万元/吨，均价报14.3万元/吨。
不过其价格反弹与基本面关系不大，据SMM了解，由于电氢价格与工碳价差过大，而购买工碳加工成电氢加工费远小于价差；工碳与电碳价差过大，致使部分企业购买工碳提纯成电碳，因此市场对于现货价格有一定的反弹预期。此外，受前期市场低价工碳货源影响，现货成交气氛转暖，工碳市场活跃度增强，持货商低价惜售情绪较重。SMM认为，出现此类现象的根本原因在于“碳”“氢”价差过大致使短期工碳需求增强，且市场部分人士认为后续“碳”价格跌幅有限，因此市场采买积极性增强，价格小幅拉涨。预计后市待“氢”价格回归正常水平后，工碳需求也将理性，届时挺价情绪或将回归理性，具体仍关注后期供需关系指引。
同时，消息面上，海外各国对于锂资源的管制也在持续增强。4月21日，智利方面宣布将创建100%国有的锂公司，并创建一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属，未来的锂矿特许权将是公私合作伙伴关系，且未来，智利也将制定锂销售的财政规则。
对此，SMM评论称，智利作为全球最大的锂资源供给国之一，其锂资源的政策本身就禁止私人企业进行开采开发，且仅与SQM以及雅保签署多年协议。从短期内来看，SQM作为智利国内市场占有率77%的企业，其规模本身已经足够庞大，且合同远未到期，在与我国的进口事宜上暂时不会产生太大影响。长期来看，智利此项举措旨在促进国家经济发展，加强锂资源市场的操控，在长远的未来或许会增加我国终端电车行业的制造成本。从另一个角度来看，智利的锂资源国有化也可能会促成我国与智利政府在这方面的合作机会。
日本方面，也有消息称，日本经济产业省将为日企关键矿物的矿山开发及冶炼项目提供补贴，最高覆盖一半成本，旨在保障制造电动汽车电池、发动机所需的锂和稀土等重要原材料。
此外，在4月初，俄罗斯方面还表示，俄原子能公司和诺里尔斯克镍业公司计划在摩尔曼斯克州的科尔莫泽罗矿区启动首个锂矿开采项目。此外有外媒报道称，俄罗斯锂储量位居世界第三。出于技术原因和需求量低等因素，俄罗斯1997年终止当时对外贝加尔边疆区扎维京斯克锂矿的开采，此后一直依赖从拉丁美洲等地区的国家进口。
更遑论此前玻利维亚多次提及的号召拉美国家响应玻利维亚总统的号召，共同努力加速组建锂矿生产国组织“锂佩克”的相关做法了。因此，整体来看，虽然当前锂价处于下行通道，但市场对于锂资源依旧热情不减。
而提及上述新疆志特此次的违约行为的相关影响，SMM评论称，新疆志特此次的违约行为与目前碳酸锂的价格走势关系不大，主要还是因为此次拍卖的实际成交价格大幅超过心理预期而造成。目前国内电池级碳酸锂的价格相比之前有所维稳，也给了产业内人士价格复苏的信心。虽然大量锂盐厂因外采精矿的生产成本过高的原因依旧经历减产或者停产，但是头部还在持续产出的锂盐企业均有稳定且持续的锂矿货源，在费用方面还未到达成本倒挂的地步。
且从3月国内锂精矿进口情况来看，在成本上能持续生产的厂家都还在正常对矿的开发与进口，3月中国锂辉石精矿进口量约为339570实物吨（折合LCE当量约4.24万吨），环比增加8%。同时，SMM认为，后续4月份锂精矿的进口量是否能继3月后持续上升也是目前判断锂电产业链需求走向的重要指标。
此外，市场上也有企业对锂矿方面持看好态度，光大证券研报表示，由于外购矿碳酸锂冶炼成本已与现货价格倒挂，锂价下跌有望放缓或企稳。当前锂矿估值已回调至具有性价比的区间，一方面锂价后续有望企稳，另一方面二季度需求有望向好，叠加正极材料和电池厂新一轮补库需求的开启，对锂矿板块也有提振作用。
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