SMM11月22日讯：在2022SMM第十一届中国硅业峰会暨中国多晶硅光伏产业高峰论坛上，SMM有机硅分析师郑天鸿带来了2022新形势下中国有机硅工业发展现状及趋势分析。SMM认为，供应端，有机硅单体产能扩张迅速，供应量高速增长；近年有机硅进口量逐年减少，对国外产品依赖性逐渐降低。需求端，房地产装配式面积减少，有机硅需求有所减弱；卫生领域需求增快， 纺织、电器领域需求减少；新能源汽车、风、光领域带动有机硅产品需求；预计国外需求向好，出口增速较快。
有机硅的概念
有机硅即有机硅化合物：是指含有Si-O键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。
聚硅氧烷：其中，以硅氧键（-Si-0-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。
当然，由于有机硅独特的结构，兼备了无机材料与有机材料的性能：生理惰性、表面张力低、耐高低温、电气绝缘、耐候性等。
随后分享了有机硅的产业链概述。
此外，他还介绍了有机硅下游市场占比：DMC下游市场占有机硅市场84％，其余单体衍生物及副产物市场占16％。
2022年有机硅DMC价格走势分析
传统旺季叠加春节节后有机硅企业检修增多，导致有机硅DMC供应紧缺；国内疫情突发、物流受限、下游企业开工下降，需求明显减少；受房地产等终端消费影响，需求持续减弱，市场供大于求表现明显，下游企业仅刚需补库，有机硅DMC价格一跌再跌，价格跌至部分企业生产成本下，盈利受限，部分企业推迟投产计划。
供应情况分析
供应：有机硅单体产能扩张迅速，供应量高速增长。
2022、2023年为我国有机硅高速扩张的两年，新增单体产能规划分别为165万吨/年、190万吨/年。
目前我国仅有12家企业可规模生产有机硅单体，超过90％的产能分布在前十企业，市场集中度高。
国家在《产业结构调整指导目录》中明确规定，新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的CH₅ClSi单体生产装置属于“限制类”，这意味着行业的进入门槛被提高到20万吨，需要至少15亿元以上的资金投入，高行业准入门槛将促成单体产能向龙头企业集中的趋势。
供应：有机硅单体企业扩张规划。
合盛硅业新增产能规划达到200万吨/年，现已为全球最大有机硅单体生产企业，同时规划产能也为最多。
供应：近年有机硅进口量逐年减少，对国外产品依赖性逐渐降低。
随着迈图、陶氏等海外有机硅部分产能逐步退出，2022年俄乌冲突影响，海外供应量有所减少。
受欧洲能源危机影响，欧洲单体企业受能源影响，开工明显降低，供应缩水。
2021年以来我国有机硅产能迅速扩张，与此同时，国内企业纷纷布局下游产品，对国外产品依赖性逐渐降低，进口量减少。
需求情况分析
需求：房地产装配式面积减少，有机硅需求有所减弱。
有机硅产品在建筑行业中主要应用为胶粘剂、密封剂、建筑包覆材料，主要应用在装配式建筑、路桥等领域。
2022年我国房屋新开面积有所减少，2022年1-9月我国房屋建筑新开面积累计为94767万平方米，同比减少38.04％。
2018年以来我国装配式建筑占比逐渐增多，2022年预计装配式建筑占比约为40.21％。随着面积减少需求方面也有所减弱。
需求：受疫情影响，卫生领域需求增快， 纺织、电器领域需求减少。
受疫情影响，国内卫生费用投资增多，关于有机硅方面，主要为橡胶手套、导管、人工器官等方面需求有所提高
有机硅在纺织领域应用较为广泛，包括印花硅胶、柔顺剂等等，受疫情影响，纺织服装行业受限较大，需求有所降低。
有机硅材料依赖其绝缘和耐化学性从而让设备免受过热、腐蚀等影响，从而达到延长寿命的目的，在消费水平有所降低的大环境下，电器需求减少。
需求：新能源汽车的增量带动有机硅产品需求。
近年来我国汽车、新能源汽车生产量高速提升，尤其是新能源汽车，2022年1-9月我国新能源汽车生产量为471.7万辆同比增长120％。
在传统汽车领域，有机硅密封胶可以作为车灯胶、焊装工序、涂装工序、总装工序及内饰用胶等、在新能源汽车领域，在电驱动系统中，高性能绝缘材料的用量和对于电子黏接及导热灌封材料的需求显著上升。
需求：光伏、风电等新能源领域也带动有机硅的需求。
受双碳的目标带动，近年我国光伏、风力发电扩张突飞猛进，2022年预计我国光伏新增装机量为100GW，同比增长82.11％，风力新增装机为52GW，同比增长9.31％。
在光伏、风电等领域用有机硅产品主要为室温胶，其主要用途为灌封和粘结。平均1GW光伏、风电装机将分别用到1300吨以及300吨有机硅产品。
需求：预计国外需求向好，出口增速较快。
海外受疫情影响，有机硅产业受到较强冲击，整体开工率底下，但同时下游需求旺盛，有机硅订单向国内转移，自2020年以来，有机硅出口量高速增长。
2020年迈图关闭美国有机硅厂（DMC产能11万吨）、2021年陶氏关闭英国有机硅厂（DMC产能5.5万吨），由于我国是全球最大的有机硅生产国，海外产能的退出有利于我国产品出口。
亚洲、东南亚等发展中国家处于高速发展时期，有机硅需求大幅提升。对于基建、电子电器、医疗卫生等方面需求日益提升，2022年预计我国对印度、泰国、越南三国出口量为8.08万吨，同比增长40.77％。
中国有机硅发展机遇和挑战
在我国“十四五”期间，相关数据表示全球有机硅需求年增率为7％左右，其中需求增长的主要拉动者是中国，2019年我国有机硅消费量占全球有机硅消费量的50％左右，而2022年增长至68％，由此可见，中国正逐渐稳固全球有机硅消费大国的地位，而我国国内不断增长的有机硅产品需求也为有机硅行业发展提供巨大支持。
发展机遇
成本方面的便利，我国具有作为有机硅原材料金属硅物美价廉的优势，能为有机硅高速发展提供原材料方面的支持。
新兴领域的发展，在我国经济高速增长的带动下，建筑、汽车、电子电器、新能源、光伏等行业发展极大带动了有机硅的消费。
面临的挑战
供应量高速增长，未来两年的新增产能规划能否合理健康的消化是我国需要面对的挑战。
下游产品开发力度，目前我国以生产低端产品为主，高端的产品主要还是依赖于进口。这也导致我国产品相对于国外竞争力稍有不足，也限制了我国有机硅行业的发展。
SMM有机硅价格方法论
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SMM价格：帮助企业规避原材料、产品销售价格波动的风险，从而稳定利润，稳定生产，降低交易成本。
SMM通过完善的采标体系及价格方法论发布价格点。
SMM价格形成：1.价格采集，2.权重配比，3.模型计算，4.价格发布。
价格方法论介绍：更为严格的采价方式。
