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【每日股市收评】三大股指集体调整 留意后续市场的高低位切换

大盘全天冲高回落,三大指数均跌超2%,创业板指领跌。盘面上,军工板块逆势走强,盟升电子、超卓航科、富吉瑞涨超10%,中航重机涨停。工业母机概念股走强,德恩精工涨超10%,华东数控、海天精工、南兴股份涨停。下跌方面,白酒等消费板块集体调整,贵州茅台跌超8%。此外,今日两市炸板率超50%,继续维持高位。总体上个股跌多涨少,两市超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额8810亿,较上个交易日放量1687亿。板块方面,贵金属、军工、工业母机、光刻胶等板块涨幅居前,教育、旅游、白酒、猪肉等板块跌幅居前。

板块方面

板块上,军工板块全天强势,其中中航重机涨停,盟升电子、富吉瑞、超卓航科涨超10%,思科瑞、智明达、航宇科技、三角防务等个股涨幅居前。据中航证券研报统计,截至10月21日,32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告,全部实现了净利润预增。

中国银河证券在近期的研报中表示,短期看军工板块估值分位数为 29.3%,提升空间较大。由于疫情影响趋弱,预期板块Q3 业绩增速好于 Q2,景气度提升,建议“重成长、轻估值”,关注业绩确定高增长个股。此外,随着三季报逐步落地,积极布局 Q4 的估值切换机会。中期看,2022、2023年作为装备采购“十四五”规划中期,招投标有望密集落地,叠加产能瓶颈破除,行业景气度或将持续提升,未来三至五年行业较快增长依然可期。长期看,军工行业高景气度有望延续。

但需注意的是,国防军工板块本轮的上涨更偏向于消息驱动下跌深反弹,并且在连续上涨后,已来至前一波的筹码套牢区附近,因此可以看到部分个股已经在午后出现一定程度冲高回落。在无更多的增量资金入场做多的背景下,想要将其一举化解难度不低。因此对于军工方向应该中长线的眼光去看待,此时再行追涨的值搏率相对较低,不妨耐心等待其后续出现分歧整理后再寻优质个股低吸更为稳妥。

工业母机方向今日同样涨幅居前,其中华东数控、海天精工、宇环数控涨停,德恩精工涨超10%,华中数控、南兴股份、纽威数控、合锻智能等个股涨幅居前。消息面上,经过平稳交易,深市首批工业母机ETF逐步完成建仓,将于10月26日正式上市。随着中国制造业加速转型,精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D 打印、医疗器械等新兴产业迅速崛起,其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备,故而将成为数控机床行业新的增长点。据前瞻产业研究院预测,我国数控机床市场规模未来将稳定较快增长,到2024年将达到5728亿元。

从中短期来看,国产工业母机突围路径主要有二:(1)主要系提升主轴、数控系统等关键构件。(2)寻求技术突破提升机床性能:从误差补偿、数字化、装配等技术层面入手,减轻原材料材质及工艺问题对机床精度的负面影响;同时在多轴联动等方面寻求技术突破。而从盘年角度分析,工业母机板块同样可以视为信创这一方向的延伸炒作,当其后续能够保持维持相对强势的背景下,有望与教育、医疗一起,形成主线内部的良性轮动。

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个股方面

白酒股今日领跌两市,其中山西汾酒跌超8%,泸州老窖、贵州茅台跌超7%、五粮液等跌超5%。10月至今贵州茅台整体跌幅已近20%,并且盘中一度跌破1500也创下两年多来的新低。前期已经历了较长时间的弱势整理的背景下,今日再度放量下跌,反映出当前市场对于酿酒方向的信心较弱,甚至出现部分不惜代价的杀盘出现。根据以往的经验来看,后续或仍存向下探底的惯性,因此在短期风险完全释放之前,仍先以观望为主,耐心等其出现明确的止跌信号或者筑底形态后再做低吸布局考量。

今日市场连板股晋级率不足15%,其中2板以上的个股仅剩下6板的华森制药以及3板的大港股份。其中像双成药业、万方发展、国脉科技、英飞拓等前期人气高标今日均以跌停报收,呈现出明显的退潮的疑虑。市场高标的转弱意味着市场恐高情绪进一步加剧。较好的是信创板块整体并未因高位股退潮而完全转弱,像彩讯股份、宝兰德、真视通、容联科技等相对低位的个股再度涌现,短线资金高低切的意图较为明显,因此在信创、教育、医疗以及先进制造业等方向在后续依旧能够保持良性轮动的前提下,市场仍有结构机会可以把握,应对的重点便在于寻找一些小市值个股的低位补涨机会。

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后市分析

截至收盘,沪指跌2.02%,深成指跌2.05%,创业板指跌2.43%。北向资金全天净卖出179.12亿元,其中沪股通净卖出122.07亿元,深股通净卖出57.05亿元。

在今日市场再度呈现放量下跌的背景下,短线进一步向下探底的概率进一步增大。不过目前主线方向尚未完全退潮,对于市场整体仍具一定的支撑作用,而整体的A股估值也处于历史低位,在此位阶下,市场的杀跌动能或相对有限,因此对于当前盘面而言无需过于悲观,耐心等待后续指数再度出现右侧的止跌企稳信号。

民生证券策略团队同样认为当下位置可以乐观一点,看多理由包括以下三点:一是当前全部A股的CAPE估值水平处于较低位,低于历史均值;二是10年期国债计算的全A风险溢价仍处于历史+1倍标准差以上,在全球紧缩下,以10年期美国国债计算的全A风险溢价只是到了历史均值;三是目前市场处在以两融为代表的交易资金活跃度回补中,结构本身存在不确定性。下一场景的出现,将修正本已混乱的预期。综合来看,即便市场可能有“破”的风险,但当前机遇大于风险。

个股方面,上涨1017家,比上一交易日减少1203家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停35家,比上一交易日减少17家;炸板33家,比上一交易日增加8家;创业板股/科创板股涨停2家,与上一交易日相同;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,随着指数的回落,市场情绪指标再度下跌至低迷区下方。

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市场要闻聚焦

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