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通威电池片月内第二次提价!上游硅料硅片价格却止涨 行业影响几何?

通威股份本月第二次宣布上调电池片报价。据公司官网最新电池片报价显示,210电池上涨了0.03元/W,182及166电池集体上涨了0.02元/W。而在9月5日,公司刚刚宣布上调电池片价格。

本次具体报价如下:单晶PERC 166电池最新报价1.31元/W,单晶PERC 182电池最新报价1.33元/W,单晶PERC 210电池最新报价1.33元/W。

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与之相对的是,上游产业链方面,隆基绿能单晶硅片最新价格昨日出炉,与7月26日相比,产品价格维持不变

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分析人士表示,此次上下游出现价差反转,或是光伏产业价格中枢分化的预兆。此前,光伏产业链盈利能力一直呈现从上游硅料至中下游组件递减的特点,涨价传导亦是如此。此次电池片“逆势”涨价,说明下游旺盛需求使电池片盈利改善,实现了困境反转

也有分析人士认为,上游硅料硅片因排产增加,供需情况已经有所缓和,上游价格也有所放缓,而在这一背景下通威宣布电池片涨价,实际上更多受到其业务扩展影响

9月22日,通威股份宣布投建25GW高效光伏组件项目,据相关媒体统计其组件规划已经超过60GW。分析人士表示,组件产能扩产导致通威电池片自用比例将大幅增长,公司上调电池片价格也暗示通过调价控制电池片外销,增加自用的意图。此外,作为电池龙头,通威的电池片外供情况变化也势必引起市场价格波动

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从行业价格走势看,据PVInfo Link显示,上周电池片市场维持平稳,166mm/182mm/210mm单晶PERC电池片均价分别为每片1.29/1.31/1.3元,分别较前周环比持平/+0.08%/持平。

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东亚前海证券段小虎在9月26日研报中表示。国内龙头电池企业虽已复产,但单晶中尺寸电池片的供给仍较为紧张,尽管电池片价格目前处于高位,当前组件厂家采购需求的提升为9月电池片价格起到支撑作用

SOLARZOOM智库分析认为,国内电池后续价格仍有仍有继续上涨的可能,具体走势还需视电池端供给紧张趋势而定。不过就当前来看,在上游排产增加、供给逐步缓解的情况下,光伏产业链整体价格有望逐步回落。银河证券认为,硅料下跌周期即将开启,电池环节有望成为最大受益方

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从终端需求来看,中信期货在6月1日研报中表示,根据测算中国光伏装机在2030年有望增加至1025-1200GW,根据光伏装机量与光伏组件容配比1.2计算,光伏组件与电池片配比按1:1计算,中国电池片组件在中性条件下,2025年电池片需求量至少为93GW,2030年电池片需求量至少为109GW

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从出货量来看,长江证券邬博华等在8月16日研报中表示,截至2022年底,全球电池片产能预计在560GW左右,考虑到2022H2以后新建产能以新技术产能为主,产能爬坡进度大概率慢于PERC,预计2023年电池片产出在610GW左右,同比增长超30%

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具体到公司来看,东方证券分析师卢日鑫等6月17日研报表示,2021年全国电池片出货约198GW,通威股份、隆基绿能和爱旭股份产能分别占比13.87%、9.24%和8.76%;预测2022年隆基产能占比提升超过两个百分点,通威仍占据首位,隆基、通威、爱旭产能占比分别为11.88%、13.86%和8.71%

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值得注意的是,对于电池片业务,有业内人士指出,电池片业务技术路线更迭快,投资成本偏高,却没有相应的回报,几乎是高风险低回报的典型。2020年以前,电池片的毛利率仅不到20%,明显低于硅片与硅料环节;2021年,在硅料价格暴涨的情况下,光伏产业链的成本压力基本都转移到了电池片和组件环节,通威股份的电池片业务毛利率下降至8.8%,而另一家电池片龙头爱旭股份的毛利率被压缩到5%左右

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