SMM 8月9日讯：今日光伏概念板块盘中强势拉升，旗下个股表现也十分抢眼，嘉寓股份拉涨逾20%封死涨停板，海优新材涨逾16%，晶科能源涨超11%，日出东方、芯能科技、福莱蒽特、中旗新材、清源股份等5股涨停。

消息面上，受欧洲天然气、电力等能源价格飙升影响，英国家庭之间普遍兴起了安装太阳能电池板的热潮，一时间，相关产品行情上涨，甚至陷入供不应求的状态，用户等待安装的时间也越来越长。太阳能电池板供应商”太阳棚“表示，今年订单同比增长四倍，原本等上两到三个周就能安上的电池板，如今需要等待两到三个月。

受此行消息刺激，今日光伏概念板块强势拉升。光大证券评论称，欧洲市场故事光伏主流企业的正面战场，也是盈利能力较强的区域。而欧洲作为国内光伏企业的主要出口地，其当地光伏产业的巨大潜力自然将在极大程度上带动国内光伏产业的蓬勃发展。据此前欧洲统计局发布的数据显示，2020年欧盟进口的价值80亿的太阳能组件中，有75%来自中国。而今年上半年，据中国光伏行业协会数据显示，上半年我国光伏组建出口量达78.6GW，同比增长74.3%，昭示着海外市场需求持续火热。

而除了该利好消息外，近日，美国的《通胀削减法案2022》IRA法案审理也正在积极推进，其中，将原定于在今年年底到期的美国光伏行业税收抵免再度延长十年，鼓励消费者安装屋顶光伏；此外，该法案还计划将2025年1月1日开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%。

有分析指出，该法案若是通过，美国光伏终端价格将在一定程度上得以下降，有助于刺激需求的释放。中信证券表示，伴随先前自东南亚四国出口至美国的组件产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，叠加上述多重利好政策刺激美国当地光伏装机需求释放，中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。

中泰证券也对此评论称，税收抵免政策是推动美国光伏发展的重要政策，美国市场对光伏组件需求旺盛，且产品价格相对较高，是全球光伏企业竞争的主要战场之一。而此前，在ITC政策的推动下，美国光伏市场持续增长，2021年美国新增光伏装机26.9GW，排名全球第二，其累计123GW的装机量，也仅次于中国和欧盟。

中泰证券表示，此次美国《通胀削减法案2022》IRA法案中关于税收减免政策方面的提议，一旦通过将有力拉动美国的光伏投资，中国组件企业将持续受益。

而放眼国内，光伏产业也发展得如火如荼。前段时间，不少光伏产业链企业均发布其上半年业绩预告，在光伏行业的高景气度以及硅料价格不断上涨等的刺激下，国内光伏企业纷纷对其上半年业绩做出了良好的预期。其中，两大光伏龙头企业之一的隆基绿能预计今年上半年将实现63~66亿元净利润的净利润，同比增长26%~32%；通威股份则预计公司将实现120~125亿元的净利润，同比增长304.62%至321.48%。

而在光伏产业高景气的当下，隆基绿能品牌总经理、全球市场负责人霍焱大胆预测，中国的光伏市场装机量将在2030年达到1太瓦，他认为，光伏产业在构建以新能源为主体的新型电力系统的趋势下，会发挥越来越重要的作用。

而据SMM现货价格显示，作为光伏的生产原材料，多晶硅价格自2021年以来便一路上涨。以多晶硅致密料价格为例，今年上半年其现货报价持续上行，截止8月9日，其现货均价报302.5元/千克，较年初的224元/千克上涨78.5元/千克，涨幅达35.04%。

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对于国内硅料价格上涨的原因，SMM认为主要是市场供需关系失衡导致，目前国内硅料整体产能与下游存在较为严重的脱节，据SMM统计，截至2022年上半年，国内硅片产能约为500GW，同期国内硅料产能约为84万吨（约为311GW），硅料产能严重不足。

对于未来行情， SMM认为，从全球整体市场的供需平衡来看，硅料将在2022年至2023时间内逐渐达到供应平衡甚至供应过剩状态，且将在未来较长时间维度内继续保持供过于求，届时硅料不将在是整个行业“卡脖子”的环节，硅料价格也将迎来拐点。》点击查看详情