SMM5月20日讯：截至北京时间11：20分，横店东磁再度涨停，清源股份涨停、中利集团涨停、海源复材继续涨停，亚玛顿涨幅9.33%、能辉科技涨幅8.37%、京山轻机涨幅6.32%、金辰股份涨幅5.14%。
消息面上，欧盟发布“REPowerEU”计划，旨在2030年前实现摆脱对俄罗斯能源的依赖，实现向绿色能源的快速转型。计划中提到欧盟将采取多项措施将2030年的新能源占比从40%提高至45%，2025年欧盟将实现光伏装机容量翻倍，且在2030年前新增光伏装机容量达到600GW。机构称，欧洲地区对华光伏组件供应的依赖度中长期仍将保持在80%以上。
欧洲组件需求将成为我国光伏产业链的增长引擎
国联证券认为，欧盟发布“REPowerEU”计划意味着到2022-2030年欧盟光伏年均装机将超过46.8GW.REPowerEU还将屋顶光伏审核周期缩短至3个月之内，并采取法律措施逐步要求新建建筑必须安装屋顶光伏。
欧洲受制于土地资源有限、其光伏电站建设长期依赖进口，成本竞争力不足，我们预测欧洲长期依赖进口的状态将延续下去，同时将会容忍更高的组件溢价。我国是全球第一大光伏组件生产国。2021年我国组件出口量达98.5GW，海外市占率高达76.9%。根据PV InfoLink统计数据，2022年1-3月，中国分别出口了9.6、14.0、13.6GW共计37.2GW的光伏组件，同比增长112%，其中16.7GW的组件出口到欧洲，相比去年同期的6.8GW同比增长145%，是需求最为旺盛，也是增速最快的区域。
能源安全遭受危机的情况下，欧盟组件进口将接受更高溢价，今年我国光伏组件出口迎来量增、并在人民币汇率贬值情况下获取更大收益。
下游硅料紧缺依旧
本周国内多晶硅价格持稳不变。目前，国内硅料企业包括现有在产企业和新进企业，都不同程度受到疫情影响，扩产产能虽增速放缓，但增量正逐月释放。即便如此，仍不及需求增量，硅料紧缺的现状依旧持续。上游光伏景气度居高不下，硅料市场供不应求格局持续。
