中信证券指出，政策持续推动清洁能源建设，光伏装机与出口需求稳步推进，随着产能提升与价格稳定将进一步凸显产业链价值与出口优势，建议关注回撤带来的光伏产业布局机会；全社会用电量持续上升，火电限产叠加电力保供压力，核电作为备选基荷电源有望加速发展，建议持续关注政策与市场动态；顶层政策定调氢能作为碳中和重要抓手，涵盖储能、交通、工业等多元生态，地方政府与央企在氢能产业链加速布局，建议关注制氢端需求拉动电解槽放量，与用氢端政策驱动氢燃料电池重卡、公交、物流车落地。