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电力设备及新能源行业周报:海风2021年并网有望超预期,光伏四季度抢装态势展现【机构评论】

光伏:2022年风光产业任务目标发布,持续推进风光高质量发展。12月24日,在2022年全国能源工作会议上,国家能源局发布了2022年能源工作的七大重点任务,明确提出需加快实施可再生能源替代行动,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”、“千家万户沐光行动”。硅料硅片持续降价,终端需求预计高增长。据硅业分会数据统计,硅料上,上周硅料价格继续下滑,跌幅收窄,在2.5%左右。硅片上,上周硅片库存消化殆尽,跌幅也呈现收窄趋势。从库存角度来看,硅片库存在经过年底降价甩货之后,基本已完全出清;从需求角度来看,组件降价使得终端需求有转好趋势,一定程度上刺激硅片出货。中环股份于12月30日公示新一轮硅片价格,较12月2日公示的价格进一步下跌。11月份以来的产业链价格下调为光伏装机成本腾出降价空间,预计12月份装机将实现超预期抢装。

风电:海风四季度新增并网有望超出预期,多地发布风电相关规划。相较我们年度策略中给出2021年新增海风容量有望达8-12GW以上的预期,即使考虑施工船和冲锤供给紧缺因素,产业实际并网效率仍有超出预期的迹象。据不完全统计,2021年有望最后实现全容量并网项目容量已超过17GW,因此我们相应上修我国2021海风并网预期。此外,12月27日,国家发改委下发关于印发《江苏沿海地区发展规划(2021—2025年)》的通知,规划中特别提出,要加快建设近海千万千瓦级海上风电基地,规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地。12月28日,辽宁省发改委等发布《关于印发全省第一批新增风电项目建设计划的通知》,计划建设新增风电项目34个,总装机规模7.25GW,项目须于2023年底前全部建成投产。此外,多地发布2022年优先发电计划,2022年新疆电网优先购电计划电量507.53亿千瓦时,风电机组安排优先发电计划79.34亿千瓦时;宁夏全社会用电量预计1225亿千瓦时,风电、光伏优先发电计划75亿千瓦时。

工控:制造业PMI回升至荣枯线以上,景气回暖。根据国家统计局数据显示,中国12月制造业PMI为50.3%,环比上升0.2个百分点,根据泽平宏观分析,主要系政策持续推动,支持新基建、新能源、科技创新的高景气发展。PMI生产指数为51.4%,环比下降0.6个百分点,PMI新订单指数为49.7%,环比上升0.3个百分点,新出口指数为48.1%,环比下降0.4个百分点,整体供给端景气回暖,但需求侧仍在处于收缩区间。2022年预计为经济周期复苏的关键时期,有望触底复苏。

投资建议与投资标的

光伏板块推荐隆基股份(601012,买入)、通威股份(600438,买入)、晶澳科技(002459,买入)、海优新材(688680,买入)、福斯特(603806,买入),建议关注天合光能(688599,未评级);风电板块推荐新强联(300850,买入)、日月股份(603218,增持),建议关注天顺风能(002531,未评级)、大金重工(002487,未评级)、恒润股份(603985,未评级)、东方电缆(603606,未评级)。工控板块建议关注汇川技术(300124,未评级)。

风险提示

光伏行业增长不及预期;风电行业增长不及预期;工控行业增长不及预期。

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