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限电、减产、抛储...... 那些引发2021年铅锌市场动荡的大事你知道多少?【年度回顾】

来源:SMM

【年度回顾:限电、减产、抛储...... 那些引发2021年铅锌市场动荡的大事你知道多少?【年度回顾】】眨眼间2021年马上就要成为过去,这一年间,铅锌行业也发生了不少引发行业动荡的事情,沪铅和沪锌都在各自的特殊时段遭遇了“过山车”般的剧情。其中沪锌更是因欧洲能源危机而冲击年内首次涨停,关于其未来价格走势的探讨也是甚嚣尘上。让我们一起回顾2021年铅锌市场动荡的大事。

眨眼间2021年马上就要成为过去,这一年间,铅锌行业也发生了不少引发行业动荡的事情,沪铅和沪锌都在各自的特殊时段遭遇了“过山车”般的剧情。其中沪锌更是因欧洲能源危机而冲击年内首次涨停,关于其未来价格走势的探讨也是甚嚣尘上。在一年的结尾,SMM为诸位整理了今年铅锌市场上发生的比较有代表性的事件,一起来回顾一下吧!


铅方面

2021年,铅价整体呈现震荡上行的走势,外强内弱格局显现。国内外铅锭库存形成越来越明显的剪刀差,国外因消费复苏与供应错配,LME铅库存持续去库,国内则因再生铅投产集中,铅锭库存走出了与其截然相反的累库态势,直至9月下旬才开始逐步去库。在这一年间,铅行业发生了这些事情:

具体来看:

1月份:

【生态环境部部长黄润秋:减污降碳,推动高质量发展】

将采取更加有力的措施控制化石能源消费,大力发展非化石能源,加快推动可再生能源发展;全面推进重点领域绿色低碳行动,大力发展低碳交通,积极发展绿色建筑,推动绿色低碳技术创新,推行绿色低碳生产生活方式。将进一步加快启动全国碳排放权交易市场建设。

【受疫情影响 南美地区海运航线运费大涨】

1月8日,据国际海运比价平台近日发布的信息,由于疫情影响,南美洲多国因产能不足而依赖进口,但运量增加出现的集装箱短缺推高了该区域海运航线的运输费用。数据显示,2020年,作为南美多国的主要进口国,中国向该地区运输的主要渠道巴拿马运河航线运费大涨,在6月至9月间,每20英尺标准集装箱(TEU)运输价格上涨了291%。而中国与该地区主要进口目的地巴西之间的运费上涨趋势同样明显。

3月份:

【国家发展改革委:关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见】

大宗固体废弃物(以下简称“大宗固废”)指单一种类年产生量在1亿吨以上的固体废弃物,包括煤矸石、粉煤灰、尾矿、工业副产石膏、冶炼渣、建筑垃圾和农作物秸秆等七个品类,是资源综合利用重点领域。我国历来高度重视资源综合利用工作,特别是党的十八大以来,我国把资源综合利用纳入生态文明建设总体布局,不断完善法规政策、强化科技支撑、健全标准规范,推动资源综合利用产业发展壮大,各项工作取得积极进展。2019年,大宗固废综合利用率达到55%,比2015年提高5个百分点。“十三五”期间,累计综合利用各类大宗固废约130亿吨,减少占用土地超过100万亩,资源环境和经济效益显著。

为深入贯彻落实党的十九届五中全会精神,进一步提升大宗固废综合利用水平,全面提高资源利用效率,国家发展改革委牵头起草了《指导意见》,明确了新时期大宗固废综合利用的主要领域和目标要求,提出了统筹推进大宗固废综合利用效率稳步提升、绿色发展全过程推进、技术模式创新发展的重点任务,提出了实施资源高效利用行动,全力推动资源综合利用实现新进步。

4月份:

【第二轮第三批中央生态环境保护督察全面启动】

组建8个中央生态环境保护督察组,分别对山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南8个省(区)开展为期约1个月的督察进驻工作。2021年3月起,贵州台江县再生铅冶炼企业大批关停,年内未能恢复。

5月份:

【国家发展改革委等五部门联合约谈提醒大宗商品重点企业】

会议指出,今年以来,部分大宗商品价格持续大幅上涨,一些品种价格连创新高,引起各方面广泛关注。本轮价格上涨是多种因素共同作用的结果,既有国际传导因素,也有许多方面反映存在过度投机炒作行为,扰乱正常产销循环,对价格上涨产生了推波助澜作用。

会议明确,下一步,有关监管部门将密切跟踪监测大宗商品价格走势,加强大宗商品期货和现货市场联动监管,对违法行为“零容忍”,持续加大执法检查力度,排查异常交易和恶意炒作,坚决依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。

6月份:

【国家发展改革委召开工作座谈会 研究进一步加强大宗商品价格监测预警和市场监管】

6月9日,国家发展改革委召开工作座谈会,提出要密切跟踪大宗商品价格走势,切实做好价格预测预警工作,进一步了解相关市场主体经营情况,摸排违法违规涨价线索,配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管,规范价格行为,维护市场正常秩序。价格司、价格认证中心、价格监测中心、价格成本调查中心相关同志参加了座谈会。

8月份:

【官媒:“减碳”问题切勿“一刀切”】

作为“减碳”主战场,能源行业占碳排放总量比重超过80%。如果采取不分轻重缓急的运动式做法,在“减碳”问题上搞“一刀切”、做“过头事”,不仅会伤及相关产业的“筋骨”,还可能对今后的经济增长和能源安全带来隐患。“减碳”还须实事求是。“碳达峰”不是“碳冲锋”,罔顾实际、一哄而上,无视经济发展需求而轻率冒进的方法不可取,不能只顾眼前利益而不考虑将来。

10月份:

【嘉能可宣布将出售玻利维亚铅锌矿资源】

2021.10.12日,嘉能可宣布已与圣克鲁斯银矿达成收购协议,决定售卖其关于包括Sinchi Wayra 与Illapa在内的玻利维亚矿产资源。嘉能可将收到2千万美元的初始金额,后续的9千万美元将在4年内完成支付。整个售卖协定将于未来三个月内完成。

11月份:

【安徽太和停电通知 预计影响产量1万吨左右】

接太和供电局调度中心通知确认停电计划按原计划进行,3次停电具体时间为11月3号8:00-19:00;11月4日8:00-18:00;11月5日8:00-11月6日18:00;请各位领导提前安排相关事宜及停电准备工作。为缓解企业用电压力而建设的柳河110千伏输变电工程竣工,前期调试完成准备投入运营,安徽地区部分个别企业为配合高压电检修有停电检修动作,为期一周,预计影响产量1万吨左右。

12月份:

【电动车龙头“雅迪”与安徽龙头电池企业合作】

浙江南都电源动力股份有限公司关于转让控股子公司部分股权并放弃相关优先购买权的公告:1、根据公司经营发展战略需求,为调整产业和产品结构,促进经营资金回流,进一步聚焦新能源储能、锂电及锂电回收业务,有效缓解公司经营资金需求,浙江南都电源拟将公司从事两轮民用铅酸电池业务的两个控股子公司的控股权转让给雅迪科技集团。具体为公司拟将控股子公司界首市南都华宇电源21%股权和浙江长兴南都电源21%股权转让给雅迪集团,其中,南都华宇交易作价 9,345 万元,长兴南都交易作价 0 万元,合计交易作价为 9,345 万元。同时,南都华宇和长兴南都的少数股东滨州博涵拟将其持有的南都华宇 49%股权和长兴南都 49%股权转让给雅迪集团,其中,南都华宇交易作价 21,805 万元,长兴南都作价 0 万元,合计交易作价为 21,805 万元。同时,公司放弃上述南都华宇 49%和长兴南都 49%股权的优先购买权。


锌方面

对于锌而言,限电无疑是今年支撑其价格暴涨的一大不可或缺的因素。2021年自5月下旬起,国内由于电力供应紧张,各地先后出现限电限产情况,据SMM调研整理,2021年全年中国冶炼厂受限电影响量达10.84万吨。SMM整理了自5月下旬开始全国各地出现的限电限产情况,具体分月份及省份来看:

2021年5月:

云南:5月下旬,云南地区电力短缺,当地精炼锌企业开始实施错峰生产,5月云南锌锭产量同比去年减少5950吨;

2021年6月:

云南:6月中旬,云南部分冶炼厂相继复产,6月同比减少13410吨;

2021年7月:

云南:部分炼厂限电问题持续影响,7月同比减少6631吨;

广西:进入7月,广西限电影响开始发酵,然仅影响至柳州华锡,其余炼厂保持正常运行,7月广西锌锭产量同比去年增加3300吨;

湖南:7月湖南地区限电集中于当地再生锌冶炼厂,影响量达2800吨,而原生锌炼厂生产保持正常,并且去年同期部分炼厂检修停产,7月湖南锌锭产量同比去年增加14550吨;

2021年8月:

云南:部分炼厂限电问题持续影响,8月同比减少5484吨;

广西:8月广西限电影响扩大至当地所有炼厂,限电限产达20~50%不等,其中一家炼厂停产,最后于下旬放缓,8月同比减少4600吨;

2021年9月:

云南:9月自中秋节开始,云南限电持续,然实际影响不大,9月同比减少630吨;

新疆:9月受限电政策影响,冶炼厂减产50%,影响产量5000吨;

湖南:9月自中秋节开始,湖南炼厂受限电影响加剧,限电限产力度达30~50%不等,9月同比减少6180吨;

广西:9月中秋以前,广西炼厂开工情况较8月下旬维持,然近期限电影响加剧,部分炼厂已停产运行,9月同比减少7000吨;

2021年10月:

甘肃:10月受限电政策影响,10月产量同比减少680吨;

河南:10月中旬,河南地区限电限产20%,然影响时间仅一周,10月同比减少1705吨;

内蒙古:10月,内蒙古部分炼厂由于限电政策减产运行,当月产量同比减少3400吨;

辽宁:10月辽宁葫芦岛地区开始限电政策,当地冶炼厂限电限产50%运行,10月同比减少2000吨;

湖南:10月国庆期间,湖南地区限电影响持续,10月同比减少8964吨;

广西:10月国庆期间,广西地区限电影响持续,其中部分企业10月停产运行,10月同比减少15000吨。

此外,截止11月底的前后四次抛储,也对国内锌市场带来了不容忽视的影响。据统计,此4次抛储量分别为3万吨、5万吨、5万吨、5万吨。补充了市场由于限电造成的产量缩减以及进口的减量。自抛储落地以后,锌锭社会库存去库速度明显放缓,7-10月以内总计累库1.8万吨。

从抛储地点上看,主要分布在:湖南、湖北、河南、广西等地。这有效地补充了主要受到限电影响的省份的锌锭供应。

从抛储锌锭入库时间来看,入库时间在2008年以后的抛储锌锭数量达到11.2万吨,也就意味着当前国储锌锭库存仍然可观。

与国内限电情况类似,海外也深受能源危机的困扰。能源成本的飙升,制约着海外锌冶炼厂的生产。海外矿山方面,上半年和下半年出现了截然不同的景象,上半年,整体海外矿山恢复进程良好,几乎全部的增量来自于美洲地区,其原因主要为秘鲁地区解除了限制,令位于秘鲁地区的矿山贡献出了主要的增量。

下半年,海外矿山产量影响因素个体化差异明显,分企业来看:

嘉能可:据公司财报显示,位于哈萨克斯坦的Maleevsky&Tishinsky两座矿山将逐步关闭,此外,北美地区的Kidd及Matagami矿山受限于矿山寿命末尾的情况,产量同样相对悲观。另一方面,南美玻利维亚的部分矿山被出售,整个出售过程将于2022年一月前完成。

Vedanta:由于露天矿工程的相对不稳定性,Skorpion在今年2-9月份仍旧处于维护状态,导致产量大幅降低。

Boliden:11月24日,位于爱尔兰的Tara矿山由于通风井管理不当原因,导致矿井水过剩,目前当日宣传已停止相关采矿活动。截至目前,此问题仍为解决,或将导致2022年产量不及预期。

Nexa:据悉,Nexa今年遭受了不同程度的抗议活动,位于秘鲁的Atracocha矿山(2万吨/年)遭受到了非法的道路封锁,并于10月份刚刚恢复。而就在12月14日,Nexa对外宣称由于抗议者将入口封锁,公司已临时决定暂停位于秘鲁矿区Cerro Lind的开采活动(锌年产量约为10万/吨左右)。秘鲁地区频出的抗议活动使得公司产量受到干扰。

除了上述因各种原因而导致减停产的矿山,海外也有在今年稳定生产企业,Lundin位于欧洲葡萄牙的Neves-Corvo矿山第三季度产量为1.59万金属吨,官方预计2021年产量为6.7-7万金属吨,目前看将有望达产。此外,Trevali的Caribou矿山自2020年停产后,已于今年年初复产,三月末恢复正常生产,贡献了较大增量。

在2022宏观经济扑所迷离和能源危机强压下,未来铅锌价格将何去何从?SMM后续将有专文整理过去一年间铅锌价格回顾以及对未来市场的展望,敬请持续关注~

同时,2022年4月11日到13日,SMM将召开2022年第十七届国际铅锌峰会,届时,SMM将集结诸多铅锌领域专业人士共同为行业发展助力!

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