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隆基、中环打响硅片“价格战” 背后产业链谁将率先受益?

随着隆基股份、中环股份近日纷纷宣布硅片降价,新一轮硅片价格战已然打响。

12月2日晚间,中环股份下调硅片价格,与上月相比,降幅在6.04%-12.48%之间;此前的11月30日,隆基股份调整了单晶硅片的官方报价,降幅为7.2%至9.8%。

相比之下,中环股价此次硅片降价力度比隆基股份更大。值得注意的是,中环股份还新增了M10硅片报价,6.21元/片;新增超大硅片218.2mm,报价9.22元/片。这意味着,在硅片大尺寸环节,182mm与210mm竞争加剧。

针对上述情况,隆基方面相关人士向《科创板日报》记者回应表示,“薄片化的技术进步带来降本,作为行业担当让利降价,应对市场装机需求。“此外,中环股份方面向媒体表示,“这次调价主要是应对硅料下行周期而采取的举措。”

截至12月3日收盘,隆基股份报收于82.24元/股,股价下跌1.07%;中环股份报收于41.35元/股,股价上涨0.19%。

硅片“价格战”或将难免

当前,在硅片市场中,除隆基、中环“双雄争霸”外,还有双良节能、上机数控等搅动赛道火热。与此同时,目前业仍然存在着关于硅片价格下降的预期。

格菲资本光伏行业研究员冯晓婷向《科创板日报》记者分析表示,“硅片降价将压低友商利润;而硅片相对下游有冗余库存,将释放下游需求。从中长期来看,硅片供大于求,新进入者较多,且面临不同尺寸之间的竞争问题,硅片降价中短期来看是行业发展趋势。”

此外中国有色金属硅业协会专家委副主任吕锦标表示,“硅片本轮降价,主要是受到明年一月份安装淡季影响,加上年底清库存,组件价格出现微调,降价进一步向电池、硅片端传导。”

同时,吕锦标预计,“明年下半年硅料供应将大幅增长,新进硅片厂开始较大量采购硅料,届时硅料价格将会下行。”

放眼至整个产业链,国君电新团队认为,本次硅片价格降价是对下游需求的刺激,也是对上游价格的一些压力,有利于产业链价格的理顺。

东莞证券指出,今年以来,由于原材料大幅上涨,国内下游装机需求受到一定影响,随着新增硅料供应量将在今年年底开始逐步释放,光伏产业链价格在明年有望迎来明显的拐点,下游装机需求将逐步恢复。

年底抢装预期或“跨年”反应

国金证券研究表示,按照本次隆基硅片调价幅度,对应组件端成本下降7-8分/W,预计将有大量项目进入“可装机”成本区间,有效激发年底抢装需求,全年国内/全球装机达到50-60/160 GW确定性提升,边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现。

鲸平台专家、山东航禹能源有限公司执行董事丁文磊向《科创板日报》记者分析表示,“四季度是传统抢装旺季,但时间到了12月,即便价格松动,事实上已来不及再出现明显的抢装潮。因为从安装组件到并网的周期太长,基本上一个月内难以实现。”

丁文磊进一步表示,“尽管四季度很难出现抢装行情,但应该会出现一波跨年行情。今年国内累计批复约200GW电站指标,对于跨年行情应该要有一些新期待。此外,上游如何实现供需平衡,或将是2022年全行业需要面临的考验。”

就在上周,硅业分会数据显示,从库存角度来看,市场预估约有1亿多片182mm尺寸硅片(约合1GW)库存待消化。主要为企业正常库存流转和某家硅片企业囤货居奇,囤货的原因是预期四季度装机乐观,所以该企业在炉型转换后将产出硅棒转化为库存,并在近期集中切片。

硅片降价有望提振下游需求

随着硅片价格下降,下游需求有望得以提振。

格菲资本光伏行业研究员冯晓婷向《科创板日报》记者分析表示,“硅片降价使硅片企业利润受到影响。但与此同时,硅片降价会推动下游需求,利好光伏产业链的其他板块,如:电池、组件、下游运营商、逆变器等。”

从产业链具体企业来看,东方日升方面相关人士向《科创板日报》记者表示,“硅片降价有利于降低组件制造成本。”

此外,面对硅片降价,横店东磁方面在互动平台表示,“价格传导具有一定的滞后性。一般情况下,上游材料的价格下降会使得公司成本端压力得到一定缓解,有利于改善公司光伏产业的盈利能力。”

“公司生产的光伏小电站产品需要采购硅片作为原材料。硅片降价理论上预示着小电站产品采购成本的降低,但小电站是由多个部件集成,受各种因素的综合影响。”启迪设计方面相关人士表示。

主要业务为光伏发电、太阳能晶硅电池的聆达股份在互动平台表示,硅片降价有利于提振下游需求;引导上游硅料进入下降通道;对公司提升稼动率和销售收入有一定促进作用。

“随着国家‘双碳’目标的确立,光伏装机目标将会得到大幅提升,淘汰落后产能,上马高、精、尖新产能,也是光伏行业提质增效的根本途径和抓手。目前来看,上下游局部环节,可能会出现一定过剩,但随着碳达峰目标时间临近,行业将整体维持稳中略有过剩的局面。”鲸平台专家、山东航禹能源有限公司执行董事丁文磊向《科创板日报》记者分析表示。

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