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钴锂矿端动态追踪

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钴锂矿端动态追踪

宁德时代再度布局全球锂资源 TWh时代上游资源成兵家必争之地

围绕加拿大锂业公司Millennial的竞购战终于落幕,标的花落宁德时代。今日(9月29日),针对加拿大锂业公司Millennial Lithium Corp当地时间周二表示,宁德时代已同意以3.77亿加元(约合人民币19.2亿元)的价格收购该公司的消息,宁德时代向财联社记者证实,已与前者签订收购100%股权协议。

Millennial在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目,目前该公司拥有约412万吨的碳酸锂当量。宁德时代今日还表示,此次收购,是公司供应链布局的重要举措,将进一步保障宁德时代长期稳定的锂原材料供应。

9月28日消息,宁德时代的参股公司CATH将出资2.4亿美元(约合人民币15.52亿元)入股非洲一锂矿项目Manono。该项目开发方澳大利亚矿产勘探公司AVZ Minerals透露,在开发成本核实后,宁德时代提供的资金将超4亿美元(约合人民币25.8亿元)。此外,两家公司或将继续合作,评估开发氢氧化锂设施的可行性。

资料显示,Manono项目是世界上最大的锂资源项目之一,推测锂资源储量达4亿吨,氧化锂品位1.65%,亦处于较高水平。根据AVZ在2020年4月公布的可行性报告,Manono项目设计产能包括年产70万吨的氧化锂,设计寿命为20年。

TWh时代即将来临 资源供应链安全成重中之重

下游需求旺盛是锂电龙头一再布局上游的主要原因。随着中国近年发展成世界最大的电动汽车制造国,中国对锂电池的需求不断增加,宁德时代近期扩产动作频频,综合多家券商研报,其2025年规划产能就在500-600GWh。其他头部动力电池企业产能规模普遍向100GWh体量迈进。

根据GGII的预测,2025年中国锂电池出货预计较2020年增长近5倍,这需要配套材料规模向10万吨级别以上迈进。这意味着,沿用之前上游供应链的扩张规模已经远不能满足需求,这对于资金投入、产能规划、产线部署等都提出更高的要求,也因此倒逼动力电池企业更深度的参与到上游的布局之中。

这一背景下,布局上游锂矿资源成为锂电池制造商维护供应链安全的重要手段,考虑到材料持续不断地涨价,龙头厂商变得更加迫切。

据媒体报道,今年以来,新能源汽车和锂电池市场持续火爆,锂电池原材料价格连创新高,碳酸锂、氢氧化锂、电解液等都出现不同程度上涨,其中碳酸锂产品目前价格已接近19万元/吨,近一个月涨了50%以上,相比年初每吨5.7万元左右的价格,涨幅已高达233%。

据不完全统计,宁德时代直接或间接参股的上游材料企业超过20家,通过控股、兼并购、深度绑定以加深对锂电池上游原材料的掌控。宁德时代之外,国轩高科、亿纬锂能、LG化学等国内外头部动力电池企业也纷纷加速布局上游资源品,矿业公司赣锋锂业、洛阳钼业据称也曾加入Millennial争夺战。

华创证券分析师王保庆表示,短期涨价反应供给偏紧,锂价创历史新高或许只是新起点。中期,新能源汽车带动需求高速增长加剧供给缺口,锂价上涨趋势不改。长期,未来中国新能源汽车销量高速增长较为确定,锂镍钴铜箔等需求高成长可期,锂矿受资源限制或持续出现缺口,锂镍钴铜箔前驱体等需求高增长或将带动公司业绩成长。锂资源具备稀缺属性和量价双逻辑为首选,加工股放量逻辑次之。

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