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多地限电 金属产业链影响速递

近日,多地发布高温预警,用电负荷攀升,不少省市开始限电,那么对有色金属产业链影响如何?SMM将持续跟踪调研汇总并进行相关影响分析。

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多地限电 金属产业链影响速递

新一轮限电正在进行中 料广东电解铜库存拐点会提前出现【SMM分析】

来源:SMM

SMM9月22日讯:

   据我们SMM了解,自9月16日起,广东珠三角各市县如广州、深圳、东莞、佛山、中山、清远、肇庆和珠海,甚至汕头、揭阳等地的工业用户也面临限电。有广东电网知情人士向我们表示,此次广东出现用电紧张,与“电源短缺”密切相关。作为主力电源的火电之所以没有正常运行,也与当前煤炭价格和供应有关。而在火电等电源不足的情况下,基于按照“保民生、保公用、保重点”等原则,作为电力输送的供电企业只能拉闸限电。

   那么具体到各铜加工企业,又有多大影响呢,为此我们SMM对各铜下游企业做了相关调研,现将具体情况与大家分享。

首先,我们来看一下不同铜加工行业的用电情况,详见下表

从上图可知:除铜杆行业是主要依赖天然气作为驱动力外,其他行业均以电作为主要驱动力;一旦限电将对这些企业的正常生产造成严重影响。

其次:影响范围:正如上文所述整个珠三角甚至汕头、揭阳等地区都受到波及;这些地区已经覆盖了9成的广东铜加工企业及其下游

      影响时间:从9月16日起,上述地区的多数铜企业都被通知要进行开四停三个别地区甚至为开一停六,具体为:在早上8点至23点停止一切生产、经营用电。初步预计该情况会持续到国庆前,国庆后是否会继续则要继续观察。

     影响量具体见下表

由此可见,我们认为在9月中下旬,广东电解铜的消费量必然会下降,预计会较正常量下降11%,即5千吨左右。但有一点需要密切关注,虽然多数铜杆企业并没有受影响,但随着其下游电缆和漆包线行业需求量明显下降,或会导致铜杆企业库存高企,从而被迫减产。

 由于不少进口铜将于月底到港,再加上需求的减少,我们认为广东电解铜库存拐点或提前在国庆前到来,按往年惯例需待国庆后才会出现。另外需密切关注国庆前的备货情况,若按目前这个形式料备货量将不如去年。

展望4季度:错峰用电会否成为4季度常规动作,我们认为4季度或不会再出现如此大面积的行政限电,届时将改为市场自动调节。原因是:广东省发展和改革委员会发布《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》,完善现行峰谷分时电价政策,尖峰电价政策自 2021 年 10 月 1 日起执行。具体变化见下图:

虽然9月后不会实施尖峰电价,但进入10月广州日最高温度高达35摄氏度的日子仍会经常出现,届时市场调节将自动介入,企业或将按各自需求调节生产。

 

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