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华菱线缆一字跌停 券商板块内部分化严重

昨日在指数和情绪如期修复的情况下,资金青睐券商、军工这样的低位但又高景气的板块,券商上演王者归来,行业指数大涨近7%,而光伏、锂电、半导体等这样高位的高景气板块冲高回落。

昨日资金追捧有财富管理优势的券商,比如东方证券、兴业证券、广发证券、东吴证券、西部证券等,昨日全部涨停,其中东方证券这一波主升浪更是涨了60%。根据券商的预测,2030年末中国财富管理市场规模将达到660万亿。

但财富管理不是新概念,且券商又作为贝塔板块,对择时要求较高。国泰君安研报指出,券商股的表现将继续分化,更推荐财富管理产业链有竞争优势的股票。

隔夜消息上,中国电信公告,A股将于8月20日在上交所上市,进行IPO的企业预计募资额合计达到580.94亿元。在抽血效应的预期下,对指数考验又将来临。

至于高位的高景气板块后市行情,粤开证券认为,前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的成长股,短期可能存在补跌风险。国泰君安认为,从行业配置层面来看,“盈利决胜负,而非估值比高低”,科技的景气周期加上自上而下导向催化,仍是首要推荐的方向。中信证券表示,当前A股市场风格平衡过程已经开启,但基本面因素制约下,风格切换仍需等待,以科技成长为主的热门赛道亦难言见顶。平安证券认为,市场不确定因素增加将对高估值的高景气赛道形成扰动。当前,电力设备行业估值处于93%的历史高位,锂电池指数、光伏指数和半导体指数处于80%-90%的高位区间,短期上述板块波动或有所加大。

今日竞价阶段,证券板块小幅低开,东方证券大单一字涨停。开盘后内部分化较严重,东方证券多次炸板,仅兴业证券、广发证券等券商股表现较强。军工板块逆势抗跌,而锂电、光伏、半导体等板块继续下挫。个股上,高位情绪股出现退潮,华菱线缆一字跌停刺激高位股大幅杀跌,华联综超、兆新股份、全柴动力纷纷重挫。

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