价格“坐火箭”上涨 六氟磷酸锂迎“扩产潮”

供需不平衡、市场前景确定性高、价格飙升……多重因素叠加下,六氟磷酸锂头部生产企业正加紧扩产。

6月17日,天赐材料发布公告称,公司拟投资建设年产15万吨六氟磷酸锂项目。据知情人士介绍,该项目是为后续市场需求作产能准备,预计2023年开始量产出货。

值得一提的是,就在前不久,天赐材料刚与宁德时代签订一项供货合同:天赐材料子公司宁德凯欣与宁德时代签订《物料供货框架协议》,约定自协议生效之日起至2022年6月30日,宁德凯欣将向宁德时代供应六氟磷酸锂预计使用量为1.5万吨对应数量电解液产品。宁德时代预付产品货款6.75亿元。

6月15日,永太科技发布公告称,控股子公司永太高新拟7.9亿元投建年产20000吨六氟磷酸锂、1200吨相关添加剂项目。

据了解,除了上述两家企业即将启动的六氟磷酸锂项目,多氟多、天际股份等在建、规划六氟磷酸锂产能也正按计划推进,预计将陆续投产。

一年价格翻几倍 供需紧张暂时难解

六氟磷酸锂为锂电池电解液的主要成分,是目前性能相对较好、使用量最多的电解质,约占到电解液总成本的35%至40%。

行业数据显示,当前六氟磷酸锂价格已经超过30万元/吨,部分企业报价已经在35万元/吨。有业内人士预测,六氟磷酸锂价格会抬升至40万元/吨的高位,或重回2015年的巅峰。

实际上,早在2015年,受益于新能源汽车概念带动,上游材料六氟磷酸锂价格也出现快速上行,价格曾一度达到40万元/吨高位。但由于随后行业产能加快释放,使得市场供给在2016年就出现了过剩,市场价格一度在2020年上半年回落至8万元/吨左右。

然而,随着全球汽车电动化进程的加快,以及储能产业的爆发,六氟磷酸锂一级下游的动力、储能电池需求快速增长,六氟磷酸锂也出现供需失衡的状态。

数据显示,目前行业六氟磷酸锂库存为近年来最低位,尽管多数主要生产企业持续满产,行业开工率在八成左右,但仍供不应求。“预计今年下半年六氟磷酸锂仍处于供不应求状态,预计明年仍将处于供需紧张状态,公司之前签订的低价长单已基本执行完毕。”一家生产六氟磷酸锂的上市公司的负责人表示。

由于供需失衡,自2020年8月,六氟磷酸锂价格开启快速上涨通道。数据显示,最新市场报价已经达到31万元/吨,较年初10.5万元~11.5万元/吨上涨了两倍,较2020年8月增长了4倍。

企业掀起扩产潮

据了解,目前国内六氟磷酸锂生产企业较为集中,主要生产企业包括多氟多、天赐材料、天际股份、巨化股份、杉杉股份等。

部分企业六氟磷酸锂产能布局

随着六氟磷酸锂价格的快速上涨以及对其市场前景的高度看好,今年以来多家上市公司陆续新增产能,其中以多氟多、天赐材料、永太科技、天际股份等企业为最多,并且部分企业新增产能基本在下半年就将释放。

在日前举行的网上业绩说明会上,多氟多表示,根据新能源汽车市场的超预期增长及未来持续的增长态势,六氟磷酸锂的供应将持续偏紧。公司将抓住市场机遇,及时规划新增产能,力争在2022年底达到3万吨的产能。

多氟多2020年年报显示,公司已经形成年产1万吨晶体六氟磷酸锂的生产能力,同时目前在建产能5000吨/年。

天际股份表示,公司全资子公司新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂项目产能逐步释放,总产能将达到8160吨。据悉,目前该公司六氟磷酸锂产线基本满产,公司会根据市场情况适时推出相关扩产计划。

日前,永太科技透露,公司六氟磷酸锂已投产2000吨,6000吨六氟磷酸锂和1500吨双氟磺酰亚胺锂项目正在建设中,达产时间根据项目进度而定。

对于拟投资建设15万吨六氟磷酸锂项目,天赐材料表示,市场需求大幅增长,继续建设和增加产能是公司锂电池材料发展的必然要求。

值得注意的是,尽管目前多家企业均表示要大规模扩建六氟磷酸锂项目,但六氟磷酸锂生产工艺较为困难,且环保审批要求严格,企业建设投产周期普遍较长,对于缓解短期的供需格局影响有限。

事实上,受六氟磷酸锂等原材料价格上涨影响,电池生产成本已经有明显增加的情况。据了解,因碳酸锂、六氟磷酸锂、磷酸铁锂正极材料价格上涨影响,磷酸铁锂电池制造成本已经上升40%左右。

从长远来看,未来新能源汽车、储能市场对于锂电池的需求将呈现数倍增长,而随着上游原料企业的提前布局,有望解决长远锂电池材料短缺和价格过高的影响。

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