5月17日，由上海期货交易所和上海有色网信息科技股份有限公司共同举办的2021（第十六届）铅锌峰会在福建厦门海沧融信华邑酒店举行。昨日，约千名嘉宾从五湖四海聚集而来，现场洽谈合作，互相交流，观听了现场嘉宾对全球宏观经济形势、铅锌行业基本面及未来价格走势的分析，已经再生行业的发展形势解读。
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SMM：2021年全球锌矿紧平衡 锭端过剩消费平平 锌将继续作为有色空头配置
今日会议将分为三个论坛同时举行，为：铅市场发展论坛、锌市场发展论坛、锌技术交流研讨会
本文为锌市场发展论坛直播内容，SMM将全程进行文字、图片直播，敬请刷新关注本文！
锌市场发展论坛
发言主题：“十四五”规划下中国镀锌行业变化和锌需求分析
发言嘉宾：先进金属材料涂镀国家工程实验室副主任，中国腐蚀与防护学会热浸镀专业委员会秘书长江社明
2020年热镀锌市场规模与产业结构：
2020年锌产量642.5万吨，2.7%，消费655.5万吨，略为增加，全球锌产量为1364.1万，消费量：1310.8万吨。
连续镀锌受疫情和环保影响、汽车产量和出口量下降，估计比2019年产量少400万吨。钢结构镀锌受新基建、特高压、光伏产业拉动和盘口式脚手架大力发展的积极影响，估计增加300万吨，钢管和制品产量维持不变，总体用锌增加约3万吨。
“十四五”规划对镀锌市场的影响：
从供给端来看，镀锌钢材是长寿命、高效节材、可循环的基础材料，在“碳达峰”“碳中和”大背景下，在钢铁产品中的占比将稳步提高、镀锌钢材的应用场景也将逐步增多。
从需求端而言，“十四五”规划下交通、能源、水利、新型基础设施大量上马和新型城镇化的建设都将带动镀锌钢材的大量需求，镀锌市场在钢铁产品全生命周期减碳路径下仍然大有发展。
镀锌产品消费需求及2021年出口分析：
具体来看，建筑方面，以基础设施为例，此处指的是狭义的基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）：
国家统计局数据显示，2020年我国基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）较上年增长0.9%增速比1—11月份回落0.1个百分点。其中，铁路运输业投资下降2.2%，1—11月份为增长2.0%；道路运输业投资增长1.8%，增速回落0.4个百分点；水利管理业投资增长4.5%，增速提高1.4个百分点；公共设施管理业投资下降1.4%，降幅收窄0.4个百分点。
家电方面：据工信部网站消息，2020年1－12月全国家用电冰箱产量9014.7万台，同比增长8.4%；房间空气调节器产量21064.6万台，同比下降8.3%；家用洗衣机产量8041.9万台，同比增长3.9%。
镀锌产品消费出口分析：
2020年3月至2021年2月 镀锌板月平均出口66.25万吨，镀铝锌钢板月均出口16.995万吨；2020年3月至2021年2月 彩涂板月平均出口56.57万吨。
锌铝镁镀层市场现状及发展趋势分析
相比于其他类型产品，锌铝镁镀层综合性能最优，具备完全取代镀锌板和部分结构件热镀锌的优势。
因此，预测未来锌铝镁镀层的应用将覆盖汽车、家电及建筑行业。
我国钢铁镀锌产品的锌需求分析
1. 连续钢板（带）镀锌：连续镀锌用锌152万吨左右
建筑镀锌钢板（含制管）和彩涂钢板约3100万吨；
汽车用镀锌钢板（不含进口）约700万吨；
家电用镀锌钢板和彩涂钢板约1600万吨；
出口镀锌钢板和彩涂钢板约1600万吨；
2. 钢管、钢结构、金属制品等批量镀锌：合计用锌395万吨左右
钢结构、钢管、金属制品的锌消耗维持与去年持平，分别163万吨、64万吨和20万吨。
》【铅锌峰会】江社明：“十四五”规划下镀锌市场大有可为 2021年锌下游这些需求和替代需关注！
发言主题：矿产资源新政背景下对铅锌矿的影响
发言嘉宾：北京万研信息科技有限公司总经理铅锌首席分析师王晔
铅锌矿山产量——由利润导向到政策导向
2008年到2014年，国内铅精矿的产量主要与铅锌矿山的利润挂钩，当利润提升时，铅锌矿山的产量也随之提高；而2015年到2020年，铅锌矿山产量则由利润导向转到政策导向。
2015年以来密集的环保政策
2016年-2019年，第一批环保督察入驻；2019-2022年，第二批环保督察再次落地，对于矿山而言，其涉及的主要问题有，矿山证照手续不全，采空区安全隐患以及尾矿排放不合格等问题；而另一方面，民营中小型矿山又无力承担整改费用，部分企业最终被迫关停。从这方面来说，小矿山的环保整改之路，成为矿山产能出清的过程。
2017年3月，国家发布“关于加快绿色矿山的实施意见”，要求新建矿山必须全部达到绿色矿山建设要求，到2020 年大中型矿山基本达到绿色矿山标准，小型矿山按照绿色矿山条件严格规范管理；为响应政策管理，各地纷纷出台自己的地方政策来推动当地绿色矿山建设；而毋庸置疑的是，根据绿色矿山的要求，在产矿山面临被市场出清的同时，新建矿山项目的门槛也相应被提高；与此同时，尾矿治理也成为铅锌矿山环保的重中之重。
2017年7月，国土资源部《自然保护区内矿业权清理工作方案》落地；2018年1月，开始征收环保税。
2020年，防范化解尾矿库安全风险工作方案实施；2020年9月，发布《中华人民共和国资源税法》，对共伴生产品开始征税；
2021年3月，“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见；而2021年，30碳达峰，60碳中和成为市场普遍关注的热点话题。相比于2030年实现全国碳达峰的目标，有色金属行业将在2025 年实现碳达峰，2040 年争取减少 40%的碳排放；而值得一提的是，虽然铅锌矿山并不是能耗大户，但此前实行的内蒙古能耗双控政策依旧导致了铅锌矿山的减产。
政策面对矿山开发的影响
矿山开发周期拉长——矿山开发成本抬升——矿山产量增长放缓
矿山开发周期拉长
政策收紧后，矿山开发方面，不论是探矿、圈矿、审批还是基建、投产，周期都被大幅拉长。
矿山开发成本抬升
探矿成本提高：铅锌勘探投资下滑，新增铅锌资源量减少
建设、开采成本提高：成本曲线抬升，新投放矿山项目减少
政策面强化的结果：矿山产量的微增长时代
未来5年国产矿增长有限：在政策面强化的背景下，未来5年国内矿增长量有限，将进入矿山产量微增长时代；
精矿对外依存度提升：自2015年开始，国内锌精矿对外依存度逐步提升，2022年或将达到30%左右。
至于精矿供应方面，分析师预测，未来两年精矿供应将逐渐宽松。
发言主题：SMM锌锭三地溢价解读
发言嘉宾：上海有色网信息科技股份有限公司铅锌品目首席分析师李代胜
95%以上锌行业使用SMM价格进行结算及参考。
SMM结合价格在产业链中的高参考比例和结算比例，影响力覆盖全产业链。
国内锌消费逐年提升，镀锌行业耗锌占比60%附近。
华东，华南，华东是国内主流消费地
地区供需差异催生SMM地区锌锭溢价
2020年天津地区较上海地区升水65元/吨，2021年对上海地区贴水84元/吨
2020年广东地区较上海地区贴水112元/吨，2021年对上海地区贴水34元/吨
再生锌投产将成为未来国内精炼锌主要增量
2023年中国再生锌产量预计占精炼锌比例高达15%以上，产能占比或达到25%附近。
再生锌行业快速发展，产业链细分参考价格推出势在必行。
预计2021~2022年进口矿依赖度到35%以上
为应对市场趋势，SMM发布锌精矿指数！
发言主题：天津锌锭交割仓库落地，国内锌锭贸易形势趋于成熟
发言嘉宾：上海尚铭金属材料有限公司锌部经理洪伟强
从本世纪初开始，我国成为全球最大锌生产国，而国内锌消费也十分可观。据此前数据显示，国内的锌消费区域主要集中在华东、华南以及华北地区，其中华东地区为主要消费区域。
而随着国内锌消费的逐年提升，镀锌行业成为最大的消费市场，主要用于建筑业、汽车、轻工业、机械军工、日用品以及电力方面。我国镀锌企业多集中于华北、华东等地区。
至于压铸企业，则大多集中在华东和华南地区，占比高达86%；而氧化锌企业大多分布在华东和华北地区。
而值得一提的是，因为不同地区供需方面略有差异，因此，国内不同地区锌锭价格根据地区不同往往会出现些许差异。SMM主要调研了包括上海、广东和天津在内的三地库存以及升贴水的差异，库存方面具体表现如下：
细分都具体地区，2020年上海地区锌锭升水均价100元/吨，2021年锌锭升水70元/吨；2020年天津地区较上海地区升水65元/吨，2021年对上海地区贴水84元/吨；2020年广东地区较上海地区贴水112元/吨，2021年对上海地区贴水34元/吨。
天津交割仓库落地 国内锌锭贸易形势趋于成熟
如今，随着天津交割仓库的落地，国内锌锭贸易形式越发趋于成熟。
对于下游企业也是有好处：价格波动趋于合理区间，价格保护、资源调制、货物流转有保护作用。
利：流动性增强，参与的人多
弊：从原来的信息不对等可以获得好的利润空间到现在的信息透明化。
发言主题：锌冶炼市场发展格局及锌产品市场展望
发言嘉宾：株洲冶炼集团股份有限公司期货部部长朱春生
发言主题：循环经济促进再生锌产业发展
发言嘉宾：鑫联环保股份有限公司营销总经理程桃红
从本世纪初开始，我国成为全球最大锌生产国，2019年锌产量616万吨，占全球44.8%，其中精锌和锌合金产量530万吨左右，包含再生锌锭79万吨左右。就锌锭产量看，再生锌占比15%。
从锌的初级消费来看，主要集中于镀锌、锌合金、锌盐等领域，其中最主要的是镀锌，约占锌消费的64%，其次是压铸合金18%，锌盐等化学品占9%，黄铜6%，电池2%，锌粉等其他领域占比1%。
锌的主要消费领域是钢铁镀锌。镀锌应用领域广泛，主要用于建筑业、汽车、轻工业、机械军工、日用品以及电力方面。我国镀锌企业多集中于华北、华东等地区。
二次锌资源的特点：
1. 分布分散：钢铁和有色金属行业体系庞大，企业众多，特别是中小企业数量多；
2. 含锌波动大：废钢再生产生的含锌烟尘含铁高（＞35%），含锌波动大；
3. 成分复杂：含氯高、碳高，特别是含氯高这一共性使得锌二次资源至今无法得到充分合理利用；
4. 难以处理：热镀锌及锌再生行业产生的灰及渣含锌较高（＞60%），但由于使用氯化铵造渣，生成了大量的氯化锌，导致其含氯较高（＞5%）。
因以上种种特性，在2015年新实施的《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《国家危险废物目录》等法规中，强制性要求对包括部分二次锌资源在内的危险废物进行无害化处置。这一轮政策法规的颁布和实施，大力推动了钢铁行业对钢厂烟灰的重视和科学处置，钢厂自建转底炉和回转窑处理烟灰的显著增加。
而2019年，为了规范并促进二次锌资源的利用，2019年工信部颁布了《锌冶炼用氧化锌富集物》行业标准。该标准氧化锌富集物是指锌浸出渣、炼铅炉渣、电炉炼钢烟尘、高炉瓦斯灰等含锌二次物料经过回转窑、烟化炉富集加工处理后产生的氧化锌产品。
2020年，工信部颁布的铅锌行业规范条件提出，含锌二次资源企业，须采用先进的工艺和设备，须配套建设冶炼渣无害化处理设施，采用火法工艺须配套余热回收利用系统、烟气综合处理设施。处理含氟、氯的含锌二次资源项目应建有完善的除氟、氯设施。
技术发展
火法富集——湿法分离多段耦合集成处理技术
全球唯一大规模应用钢铁烟尘资源化利用回收锌锭、锌合金的成熟工业化项目；
无废水、废渣排放，技术国际领先水平；
技术获得国家、行业主管部门广泛认可
制造业内循环：
“内循环”的核心在于“循环”二字，也就是相比于传统一直提到的内需，循环的内核就是代表着供需两面，意味着在不断扩大国内需求的同时，也要提高制造业上游的自主性供给，从而产生国产制造业的供需内循环。
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发言主题：连续镀锌钢筋CGR在中国的应用推广
发言嘉宾：厦门新钢金属制品有限公司总经理郑栩
不管是什么混凝土，都存在大量的孔洞。Cl-、CO2、O2等对钢筋发生腐蚀，腐蚀性介质通过混凝土会扩散至钢筋，钢的腐蚀会引起严重的劣化，最后膨胀开裂。而防护涂层是目前公认的防止钢筋混凝土腐蚀的最有效方法之一。
市面上如今比较常见的防护涂层方式有二，一是环氧涂层钢筋，采用静电喷涂方法，将环氧树脂粉末喷涂在钢筋的表面形成保护涂层，但该方法属于物理屏蔽保护，无腐蚀产物保护作用，破坏后容易导致腐蚀的发生。
二是热镀锌钢筋将钢筋，该方式是将钢筋浸入到熔融锌液中，在普通带肋钢筋和普通光圆钢筋表面的形成一层锌合金涂层。热镀锌钢筋与混凝土的结合力与普通钢筋与混凝土的结合力相当优异，具有腐蚀产物保护、屏蔽保护和电化学保护作用。
但需要注意的是，常规热镀锌钢筋往往存在弯曲性差、生产效率低以及成本较高的问题。
连续热镀锌钢筋
连续热镀锌钢筋（CGR）具有高生产效率及良好弯曲性能，已经获得中国连续热镀锌钢筋标准。
连续热镀锌钢筋（CGR）、圆钢，显示出更好的耐蚀性；锌铝层厚度50~60 mm，可通过锌浴中铝含量、气刀及镀锌时间控制锌铝层厚度；而且拥有良好的机械加工性能。
