2020年钨行业形势及思考

2020年,受新冠肺炎疫情的严重冲击,世界经济严重衰退,国际钨市场需求持续萎缩、出口大幅下滑、价格低位震荡。而钨行业直面挑战、攻坚克难、化危为机,统筹推进疫情防控和复工复产,钨行业经济增长实现了由负转正,呈现趋稳向好态势。随着以国内循环为主体、国内国际互促双循环新格局的推进,市场活力、消费潜力和经济内生动力不断增强,钨行业趋稳向好基础进一步巩固。但也要清醒地认识到,面临的国际环境日趋复杂,不稳定性、不确定性明显增加,钨市场需求进入低速增长周期,钨市场供应略大于需求的弱平衡状态或将长期存在,钨行业高质量发展仍将面临诸多挑战。

树信心:钨行业趋稳向好

钨行业生产稳步回升

据中国钨协统计,2020年前三季度,全国主要钨矿山企业钨精矿产量同比增长8.44%,增幅比上半年同期扩大3.86个百分点。前三季度主要钨企业冶炼加工产品产量稳步恢复,其中,钨粉、碳化钨、偏钨酸铵、硬质合金和钨条产量同比分别增长5.46%、6.39%、5.04%、5.15%和24.01%,增幅比上半年均有所扩大,其中,硬质合金数控刀片产量同比增长12.04%,增幅高于硬质合金6.89个百分点;仲钨酸铵、氧化钨、粗钨丝、钨材、钨合金、钨电极、钨坩埚和钨铁产量同比分别下降0.87%、2.45%、17.42%、0.11%、5.97%、5.06%、8.85%和2.01%,降幅较上半年明显收窄。四季度钨行业生产形势继续向好。

价格总体企稳缓慢回升

受疫情影响,钨市场价格低位震荡,随着国内疫情进一步得到控制,复工复产水平不断提升,经济加速复苏,尤其基建投资、装备制造业和消费品制造业增速加快,拉动国内钨市场需求逐步回升,促进市场价格总体趋稳缓慢回升。

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据中国钨协统计(见图1),2020年一季度国内钨精矿价格8.83万元/吨,环比上季度上涨0.46%,同比下跌7.83%;二季度国内钨精矿价格7.76万元/吨,环比上季度下跌12.12%,同比下跌14.35%;三季度国内钨精矿价格8.27万元/吨,环比上季度上涨6.57%,同比上涨9.97%。预计四季度国内钨精矿价格8.33万元/吨,环比上季度上涨0.73%,同比下跌5.23%;预计全年国内钨精矿价格8.30万元/吨,同比下跌5.03%,跌幅较2019年收窄12.52个百分点。

据英国伦敦《金属导报》APT报价,2020年上半年,APT平均价格232.65美元/吨度,跌幅达36.71美元/吨度,同比下降13.63%;前三季度APT平均价格226.00美元/吨度,同比下降9.45%,跌幅比上半年收窄4.18个百分点;1~11月份APT平均价格225.10美元/吨度,同比下降9.05%,降幅较前三季度收窄0.82个百分点。

上半年出口APT平均价格28541.40美元/吨度,同比下降13.83%;9月份出口APT平均价格27295.45美元/吨度,同比上涨5.64%,前三季度出口APT平均价格28534.75美元/吨度,同比下降10.61%;1~10月份出口APT平均价格28470.85美元/吨度,同比下降10.01%,降幅较前三季度收窄0.6个百分点。

钨行业呈现趋稳向好态势

随着国内疫情防控和经济社会发展统筹推进,以国内循环为主体、国内国际互促双循环新格局的逐渐形成,国内市场活力、消费潜力和经济内生动力进一步增强,尤其基建投资、装备制造业和高技术制造业保持较快增长,拉动钨行业经济趋稳向好。根据中国钨协统计,2020年前三季度121家钨企业实现营业收入同比增长3.71%,由上半年同比下降6.94%转为增长;实现利润同比增长27.99%,由上半年同比下降1.09%转为正增长,尤其硬质合金和钨材加工企业效益增速加快,行业亏损企业数减少。四季度钨行业经济形势继续保持向好态势。

科技创新、产业集聚发展、生态文明建设取得显著进展

钨矿采选工艺技术装备自动化水平进一步提高,向自动化、数字化、智能化矿山稳步推进;尾矿井下充填、尾矿和废石综合利用,探索无尾矿山建设取得积极进展;钨渣“点对点”豁免管理试点工作有序推进,畅通钨渣利用处置渠道;硫磷混酸法分解白钨精矿绿色钨冶炼新技术推广应用取得突破性进展,采用硫磷混酸法,福建鑫鹭钨业年产1万吨仲钨酸铵智能化生产线建成投产;江西着力推动钨产业向高性能硬质合金和硬面材料、数控涂层刀片、刀具以及钻具等应用领域延伸,江钨集团正在积极谋划赣州钨产业园建设;株洲新马精密工具产业园项目——株硬集团本部2000吨高端硬质合金棒型材生产线和其子公司株洲钻石传统刀片和数控刀具生产线搬迁扩能升级技术改造项目竣工投产;厦门金鹭硬质合金产业园项目加速建设。

控风险:钨行业发展面临压力

“十四五”时期,我国经济社会发展以推动高质量发展为主体,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。可以预见,以信息技术为代表的新一轮科技革命和产业变革的深入发展,将拉动钨高端应用消费增长,尤其在高端装备与材料制造产业、能源及矿产资源采掘业、基础设施建设、核能源、光致变色材料、生物医学、润滑材料、储能材料以及国防军工等领域具有巨大应用潜力,我国钨行业发展仍处于重要的发展战略机遇期。但同时,面对国际环境日趋复杂,不稳定性、不确定性明显增加,钨消费增速趋缓,钨市场供应略大于需求,供需处于弱平衡状态或将长期存在,钨行业高质量发展仍面临诸多挑战。

市场风险挑战增大

当今世界正经历百年未有之大变局,大国竞争与博弈加剧、全球经济治理体系快速变革,国际经济格局将深刻改变。全球贸易摩擦加剧、贸易保护抬头、地缘政治冲突加剧,导致国际金融加剧动荡、大宗商品价格异常波动、全球经济复苏的不确定性因素增多,疫情冲击导致的各类衍生风险,对钨行业的影响深远,市场风险挑战增大。

一是国内供应总体平稳,但也存在显性风险和潜在隐患。少数矿山采选技改和资源接替项目的投产,以及二次钨资源再生利用量的增长,都对国内目前的钨原料市场带来不小的压力和风险。

二是国外钨矿开采和冶炼加工项目的投资建设,以及废钨再生利用量的增长,提高了钨原料自给能力,我国钨品生产成本优势逐渐减弱,国际钨原料市场供需格局发生变化,尤其发展中国家的钨矿山开采对市场供应冲击较大。

三是我国钨行业出口依赖度较高,国外需求风险不可小觑。中美贸易摩擦影响深远、全球新冠肺炎疫情蔓延的冲击,以及全球制造业下行压力增大,我国钨品出口贸易面临的国际贸易环境复杂多变,国际钨需求恢复缓慢,国际钨市场风险加大。三季度,主要国家复工复产,市场需求有所恢复,月度出口钨品连续7个月持续下降后,8、9月份出口钨品连续2个月环比增长,但由于海外疫情出现快速反弹,出口钨品再次陷入下降,出口钨品难以恢复。据海关数据统计,10月份出口钨品(不含硬质合金,折金属,下同)1005吨,环比下降20.86%,同比下降38.78%,1~10月份累计出口钨品13292.43吨,同比下降32.28%,降幅比上半年扩大5.98个百分点,其中出口初级钨品(原配额钨品)8752.59吨,同比减少4992吨,下降38.26%,降幅比上半年扩大3.81个百分点。

高端钨产品市场竞争将更加激烈

我国硬质合金起步较晚,基础较弱,中低端产能过剩,产业结构矛盾依然突出,盈利能力、国际竞争力不强,与国外先进水平比较还存在较大差距。突出表现在:研发投入少、高端技术人才缺乏,前沿技术和关键领域原创性核心技术创新成果少,高端刀具配套、应用和服务能力还不强,产品精度、寿命、稳定性和加工效率还不高;关键工艺装备研发能力还不够,关键装备和控制系统仍依靠进口;我国钨产业政策、产量和价格是影响国际钨原料市场的关键因素,钨原料级产品定价权相对较高,但高端钨产品价格依然被国外控制,经济效益与国际先进企业的差距仍然较大,市场话语权、行业整体盈利能力不强。

欧美、日韩的国际大型刀具集团基础雄厚、技术先进、创新能力强、产品不断推陈出新,在高端领域长期保持领先的技术和服务优势,提供整体解决方案等软实力强,建立遍布世界各地的生产销售服务体系和网络,并在中国设立驻办机构或直接投资建立子公司,以其先进的工艺技术、研发能力和强大的销售网络不断扩大产能和市场份额,处于高端市场的垄断地位,航天航空、汽车和高端装备制造等高端刀具应用领域中的部分高精度复合刀具、高效高精可转位铣削刀具、高精度深孔钻削刀具等进口刀具仍处于主导地位。可以预见,未来高技术含量、高附加值的高端钨产品市场竞争将更加激烈。

投资经营压力和风险上升

近几年来,国家出台了一系列重大矿产资源新政,促进了生态文明建设,优化了产业结构,改善了资源效率与环境效率,提升了生态环境质量,对钨矿资源开发利用产生积极影响,但同时也带来新的风险挑战。市场准入负面清单管理、生态红线的划定和自然保护区内矿业权清理、安全环境法律法规等对钨资源保护和合理开发利用约束增强;钨冶炼污染防治和钨渣减量化、资源化和无害化利用处置依然面临压力,钨冶炼企业安全环保压力加大。生态文明建设要求提高,露天开采矿山将面临严格审查,投资风险和成本增加;权益金制度实行后,钨矿勘查开发的投资风险和财务压力加大;环境保护税和资源税等政策的实施,企业税费负担普遍加重,环保成本增加;资源品位下降、开采难度加大、人工成本上升。

谋未来:构建钨业发展新格局

聚焦钨业高质量发展,全面提升资源控制力,加快构建钨业发展新格局,实现钨冶炼绿色发展,加快推进产业转型升级,是保持钨资源战略地位和优势,保障钨资源对经济社会可持续发展,增强国际话语权、推进钨业强国建设的战略发展任务。

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,着力提升钨资源控制力、加快推进产业转型升级、构建钨业发展新格局、推动钨业高质量发展。

提升钨资源控制力

自2002年实行钨矿开采总量控制以来,通过规范钨资源的勘查开采审批管理,强化开采总量监管,遏制了钨矿采选能力无序扩张,改善了市场供大于需的矛盾,减缓了钨资源的消耗速度,取得了显著的政策效果。尽管钨矿开采总量控制指标执行效果还存在不尽人意的地方,但对稳定市场供应、保护生态环境、保持资源优势发挥了重要作用。

十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出“确保国家经济安全。加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设,实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控。”明确指出,全面提高资源利用效率。健全自然资源资产产权制度和法律法规,加强自然资源调查评价监测和确权登记,建立生态产品价值实现机制,完善市场化、多元化生态补偿,推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用。

纵观人类历史,矿产资源是人类社会进步和经济发展的重要物质基础。当今的高新技术、航天航空、电子信息、核能新能源等新型材料和尖端技术的进步都离不开矿产资源的开发利用,而钨矿资源扮演着重要的角色。由于钨资源在全球的稀少性、工业应用领域中的难以替代性和在国民经济、国防建设、高新产业中的重要性,其战略地位十分突出,是国民经济和国防建设中不可或缺的重要战略资源,从而越来越受到各国的重视。2017年12月20日,美国总统特朗普签署第13817号行政令《确保关键矿产安全可靠供应的联邦战略》。2018年5月18日,美国内政部与其他联邦机构协商,在审查公众意见后,公布了35种关键矿产清单,其中就包括钨。2019年6月4日,美国商务部发布《确保关键矿产安全可靠供应的联邦战略》,着眼于确保关键矿产安全和可靠供应。我国将钨列为战略性矿产,其战略意义充分体现在钨在广泛应用领域的不可替代性、对国家经济社会发展和国防安全的决定作用,以及我国钨矿资源的优势地位。基于世界钨矿资源状况,国际经济政治的复杂形势和新格局,我国钨产业发展现状和趋势、钨资源禀赋条件和战略地位,以及钨品国际贸易状况与趋势等综合因素分析,目前完全市场化开采钨矿的条件还不成熟。“十四五”期间继续实行钨矿开采总量管控,在充分发挥市场在资源配置中的决定性作用的同时,强化政策引导和监管,更好地发挥政府作用,推动有效市场和政府更好结合,调控好钨资源配置的“总闸”,是保持我国钨资源的战略地位和优势、提升钨资源控制力、应对国际贸易风险挑战的必要政策措施。

构建钨矿业发展新模式

加快钨矿采选技术改造,推进数字化、信息化矿山建设进程,实现矿山开采机械化,选冶工艺自动化,关键生产工艺流程数控化,形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。

一是以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度融合为重点,加快钨矿采选装备的更新改造,推进数字化、信息化矿山建设进程,提高钨矿采选工艺技术装备水平,降低钨矿采选成本,提高钨矿开采回采率、选矿回收率和资源综合利用率。

二是严守生态保护红线,按照“合理性、协调性、可行性”原则,统筹协调相关规划之间的关系,从国家层面研究制定生态保护区内钨矿矿权的评估、补偿和收·储的政策措施,以及矿权的退出程序和后续储备勘查规划,推动钨矿采选生态文明建设。

三是发展矿产资源领域循环经济,构建资源节约与综合利用长效机制,推进矿产资源节约与综合利用示范工程建设,提高资源综合利用和废钨再生利用工艺技术水平。

实现钨冶炼绿色发展

研究和推广应用高效、绿色钨冶炼新工艺技术,以及钨渣综合利用技术和重金属污染防治技术,从源头防治和减少危险废物的产生量,最大限度降低危害程度,打通钨渣利用处置渠道,实现钨渣的减量化、资源化和无害化,打好污染防治攻坚战,推进钨冶炼高效、绿色发展;加快钨冶炼企业生产流程数字化、自动化、智能化和企业管理信息化建设,打造数字化企业和智慧型高端产业,促进钨冶炼行业绿色高质量发展。

加快推进产业转型升级

我国钨产业链上游的钨矿开采强度大,中游钨冶炼产能过剩严重,下游中低端加工产能过剩,而高端应用的高附加值产品比重偏小,产品配套能力和营销服务水平还不高,产品竞争力和盈利能力偏低,钨产业链和区域协同发展不平衡,产业集中度和产能利用率低,行业整体竞争力不强。

一是以高端钨粉末产品研发为重点,为高端钨产品研发提供高质量原料保障,解决钨原料质量不高等长期困扰我国钨产业升级的“卡脖子”问题。

二是以产品专业化、精深化,科技创新集成化和高端应用领域产品研发为重点,组织钨高端产品核心技术攻关,提高产品研发能力,扩大钨在航空航天、国防军工、核能、集成电路、5G移动通信、轨道交通、高端装备制造、精密加工等领域的应用,创造新供给,以创新驱动弥补产业发展短板,着力突破高端产品市场和特殊性能的钨深加工关键材料的研发应用,解决影响我国钨产品国际竞争力的“卡脖子”问题。

三是把握世界新一轮科技革命和产业变革大势,强化研发投入、加强自主创新,培育出一批具有自主知识产权的硬质合金真空压力烧结炉、智能分析检测设备、智能化在线监测设备和智能化成型加工装备等关键装备,进一步提升我国硬质合金工艺装备智能化水平。

四是以建立和完善产品营销服务体系和产业链上下游用户的战略合作机制,创新企业发展战略,培育国际竞争新优势,提高产品配套服务质量和水平为重点,加快在“一带一路”沿线地区及重要领域的布局,促进国际产能合作,优化产业布局,建立国际市场营销网络体系,增强行业在国际市场的话语权和抵御市场风险的能力。

实现发展质量效益新提升

依托钨行业一流企业、高等院校、科研院所、国家钨材料工程技术研究中心和硬质合金国家重点实验室,加快构建以企业为主体,市场为导向,产、学、研、用相结合的一体化技术创新支撑体系;以骨干一流企业为主体,政府引导、市场主导,推动跨地区、跨所有制钨行业整合,形成布局合理、特色鲜明、产业聚集的钨精深加工产业基地,提高产业集中度,打造世界一流钨企业,实现钨产业链和区域的协同发展,全面提升行业经济实力和核心竞争力;以精深加工技术为重点,瞄准钨产业发展的科技前沿,强化基础研究、原创性技术开发和共性技术研究,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果的重大突破,赶超国际先进;在关键、共性技术和前沿技术研发方面,发挥国家技术中心、重点实验室、研究院和高校的引领作用;加强高端智能制造标准化工作,鼓励行业协会、科研院所等联合研制高端智能制造技术、管理、检测、评价等共性标准,建立健全高端智能制造标准体系,发挥标准的规范和引领作用。加快制修订和完善工艺技术、产品、检测及评价等标准,充分利用多边国际合作机制与交流平台,加强高端智能制造领域的政策交流,推动产品认定等标准互认,融入世界先进的标准体系。

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