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文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【现货】12月7日SMM1#电解镍均价报216400元/吨，环比+2650元/吨。进口镍均价报215400元/吨，环比+2550元/吨；基差5900元/吨，环比持平。 【供应】据SMM，11月全国电解镍产量1.49万吨，因西北某电解镍厂停产检修一个月，预计实际产量低于排产。近期进口持续大幅亏损，现货资源偏紧。 【需求】高价抑制下游成交，二级镍对纯镍替代消费增强，现货升贴水低位震荡。终端不锈钢厂减产，合金订单减少；新能源消费边际有所走弱。 【库存】全球显性库存低位，国内社库去化。12月2日LME镍库存53274吨，周环比增加1542吨。12月2日SHFE镍周报库存3668吨，周环比增加377吨。SMM国内六地社会库存7046吨，周环比减少145吨。12月2日保税区库存5180吨，周环比持平。 【逻辑】宏观方面，美国PPI等经济数据将陆续公布，市场正在重新评估未来加息路径，预期不稳。国内市场对12月中央经济工作会议有所期待，虽然利好政策频出，但预期已经较为充分，从全球经验看，疫情放开之后或将面临短期需求下滑，需要警惕后期交易逻辑存在转变的可能性。基本面上，进口利润近期持续亏损，现货资源偏紧，现货升水增加。下游不锈钢厂减产，合金订单减少，新能源消费边际走弱。产业自下而上负反馈明显，但绝对库存低位始终是强力支撑，存在逢低补库现象。考虑到宏观后期存在利多出尽风险和纯镍估值已然偏高，建议前期多单逢高止盈，离场观望，维持偏强思路，主力关注22万一线。 【操作建议】多单止盈，主力关注22万一线。 【短期观点】谨慎偏多。
镍价昨日小幅收涨0.35%至207650元/吨，低库存对镍价底部仍有支撑，现货升水表现坚挺。鉴于内外价维持巨大亏损，国内镍板资源紧缺，在需求疲软态势下，库存低位企稳。 从下游不锈钢来看，钢价昨日小幅收涨0.09%至17220元/吨。昨日防疫政策优化消息或对市场预期有所提振。但是，市场实际需求疲软，钢厂通过减产消化企业库存的压力，预计本周或呈现小幅垒库，从而限制钢价上方空间。
供给端，近期内外盘价差缩小，现货进口亏损从2万元减小至1.5万吨左右，海外纯镍现货亏损已延续1个多月，国内现货市场持续偏紧。镍铁方面， 11月大部分镍铁厂由于钢厂减产，镍铁需求疲弱，而随之产量有所下降。12月镍铁虽由于铁厂主动减产，库存有所下降，但较正常状态，库存仍然偏多。需求端来看，据SMM调研，日内现货市场成交尚可，佛山地区部分企业可能提前放假，因此存在下游客户开始年前备货。合金端，11月合金行业纯镍用量尚可，军工、核电订单情况稳定。综上，目前纯镍供给端持续偏紧，下游需求持稳，短期内来看预计镍价偏强震荡运行。 纯镍：现货市场，12月7日，金川升水报价7500-8000元/吨，均价7750元/吨，价格较前一交易日上调350元/吨。俄镍升水报价5800-6000元/吨，均价5900元/吨，价格较前一交易持平。海外纯镍进口延续大幅亏损，市场海外纯镍现货稀缺，市场成交偏弱。镍豆方面，镍豆价格212400-213000元/吨，较前一交易日现货价上调2550元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 镍生铁：12月7日，SMM8-12%高镍生铁均价1337.5元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平。供给端，11月大部分镍铁厂由于钢厂减产，镍铁需求疲弱，而随之产量有所下降。12月镍铁虽由于铁厂主动减产，库存有所下降，但较正常状态，库存仍然偏多，供应过剩。需求端，目前上下游意向价较为集中，陆续有所成交。但后续虽有钢厂增产，大多数钢厂仍然维持减产计划。供需两弱情况下，矿价有所下跌，因此镍铁的成本支撑有所走弱。SMM预计镍铁价格或将继续偏弱运行。 不锈钢：12月7日，日内锡佛两地不锈钢现货价格基本持稳。据SMM调研，日内现货市场成交尚可，佛山地区部分企业可能提前放假，因此存在下游客户开始年前备货；无锡地区还没有出现集中备库。成本方面，日内镍生铁价格持平，目前钢厂原料基本完成备货，后续对镍铁的采购需求逐渐走弱，镍铁市场供过于求，预计短期镍铁价格或将弱势运行。日内铬铁价格有所上涨，铬铁厂冬储需求加大，近期铬矿采购增加，铬矿价格止跌上涨，抬高铬铁成本，预计近期高碳铬铁价格偏强运行。整体来看，近期不锈钢现货成交稍有好转，市场的现货库存处于低位，预计短期内不锈钢现货价格稳中有涨。当日304冷轧无锡地区报17000-17200元/吨，全国均价17015元/吨。304热轧无锡地区报16500-16900元/吨，全国均价16610元/吨。316L冷轧无锡地区报28600-29000元/吨，全国均价28755元/吨。201J1冷轧无锡地区报9600-9800元/吨，全国均价9660元/吨。430冷轧无锡地区报7700-8000元/吨，全国均价7885元/吨。SHFE10：30分SS2301合约价格17270元/吨，无锡不锈钢现货升水-100-100元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨） 》订购查看SMM镍现货历史报价 》查看SMM镍产业链数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】
SMM12月7日讯：昨日夜盘沪镍冲上2022年6月13日以来新高至211990元/吨，今日连续六日飘红，但动能减弱涨幅收窄，截至日间收盘涨0.35%。隔夜伦镍收涨2.28%，四连涨。 》查看SMM期货行情看板 现货方面： 今日， SMM1#电解镍 现货均价为216400元/吨，较前一日涨1.24%。 12月7日，金川升水报价7500-8000元/吨，均价7750元/吨，价格较前一交易日上调350元/吨。俄镍升水报价5800-6000元/吨，均价5900元/吨，价格较前一交易持平。海外纯镍进口延续大幅亏损，市场海外纯镍现货稀缺，市场成交偏弱。 》点击查看详情 》订购查看SMM金属现货历史价格 库存 方面： 国内分地区镍库存连降三周，去库量达1381吨，截至12月2日分地区总库存为7046吨，周度去库145吨，因海外纯镍进口窗口关闭，国内纯镍刚需仍存。LME镍库存自11月22日逐渐累库，截至12月6日本周两日累库量已达966吨，主因海外盘面价格高企叠加中国进口窗口关闭，截至昨日电解镍进口亏损为15892.78元/吨。 产量 方面： 11月 全国电解镍产量 共计1.49万吨，环比降3.11%，同比降1.91%，较7月高点降6.7%。11月期间国内疫情问题缓解且各冶炼厂货物运输问题也已恢复正常。但据SMM调研了解，国内西北某精炼镍厂家因检修问题停产，预计15-30日后恢复正常生产预计影响产量约500-1000吨。该影响产量占比中国精炼镍总产量的3.23%-6.45%，因此本次检修对国产精炼镍供给情况影响较小。预计12月全国电解镍产量1.50万吨，环比增0.47%，同比降0.08%。12月精炼镍产量较11月产量相差较小，主因西北冶炼厂预计12月中旬实现正常排产。 SMM中国电解镍月度产量变化走势： 》点击查看SMM金属数据库 宏观方面： 近期美元大幅回落后本周进入震荡调整状态，今日早盘美元指数在两连涨后震荡微涨。近期国际原油期货再度回落，录得三连跌，早盘震荡微跌。宏观面短期给金属市场带来调整压力。但近期国内疫情管控放松及一系列利好政策出台对国内经济有所利好。 供给端，受海外纯镍长期亏损原因国内市场海外纯镍现货偏紧，现货升水回升。镍铁方面，从11月生产情况来看，大部分镍铁厂产量均有所下调，但一体化企业增量较大，因此在下游需求走弱的行情下，镍铁当前供过于求。 需求端，据SMM调研，钢厂仍在控制市场货量，虽青山开出了2月盘价，但预计审批通过的提货量或将偏少。日内成交情况尚好，提货的终端主要为工业板块。合金端，军工、核电板块订单情况稳定，纯镍需求仍存。在基本面不变的情况下，SMM预计短期 镍价 或将震荡。 机构观点： 广发期货： 西北某电解镍厂11月停产检修，预计国内产量略低于月初排产，进口利润近期持续亏损，现货资源偏紧。下游不锈钢厂减产，合金订单减少，新能源消费边际走弱。产业自下而上负反馈明显，但绝对库存低位始终是强力支撑，存在逢低补库现象。整体上，在国内宏观政策乐观预期和现货偏紧支撑下，镍价震荡偏强，考虑到宏观后期存在利多出尽风险和纯镍估值已然偏高，建议前期多单逢高止盈。 》点击查看详情 国泰君安期货： 昨日镍价较前一日结算价小幅上涨0.90%至206700元/吨。由于外盘资金面对镍价仍有支撑，内外价差仍未完全恢复，进口利润倒挂导致国内镍板资源偏紧，俄镍现货升水保持坚挺。根据SMM统计，金川镍、俄镍的升水昨日分别下跌150元/吨、上涨150元/吨，边际出现分化。由于盘面锚定俄镍定价，故俄镍资源紧缺对镍价保有支撑。 》点击查看详情 推荐阅读： 》2022年第七届中国国际镍铬锰不锈钢产业高峰论坛现场视频直播回放 https://www.smm.cn/live/live_detail?li=343&fid=1400
周三沪锌主力合约较前一交易日上涨0.37%。冬季来临，欧洲电价有上行趋势，Nyrstar法国Auby炼厂关闭。基本面方面，国内冶炼厂原材料充足，但个别冶炼厂存在停产情况，且货物流通缓慢，现货偏紧格局延续；库存方面，LME库存持续下行，国内社会库存周内略有增加。需求端，近日锌价高企，下游接货意愿交差。国内各地放松疫情管控措施，提振市场情绪。但实际需求依旧偏弱。短期锌高位震荡概率较高，建议暂时观望。 周三沪镍主力合约较前一交易日上涨0.35%。镍铁方面，部分地区冬季工业电价上涨，辅料价格也持续上涨，因此镍铁厂的生产成本维持高位，绝大多数镍铁厂已面临亏损。不锈钢方面，前两日盘面走高，部分下游开始少量备货补库，青山在现货市场挺价。合金端，民用订单依旧呈现弱势，军工订单纯镍刚需仍存。硫酸镍方面，短期供给过剩，生产亏损。当前镍价估值偏高，逢高做空。
周三沪铜遇阻回落，市场交投清淡。11月出口数据以美元计价环比降0.9%，同比降8.7%，显示外需收缩开始影响出口，国内稳增长压力进一步抬升，预计年底将持续有政策发力。现货方面，上海升水暴跌至两百元出头，主因行业大户交割前大量甩货换现需求明显，砸垮了现货升水。技术上看，铜价短期处于阻力位，等待明朗。 近日沪铝小幅回落。地产政策以及疫情防控政策优化给与未来需求以较大的想象空间，铝锭社会库存延续去库，铝市基本面支撑较强，但是预期转化成消费端的复苏还需要时间，当前铝锭铝棒现货均显乏力。沪铝短期突破近四月震荡平台后可能测试上方19600元附近阻力，但高位压力逐渐显现，建议逐渐加大卖保比例。 沪锌主力盘中2.5万整数关遇阻收跌，0-1间价差再次拉大。今日现锌上涨到25360元/吨，对交割月实时升水405元/吨。晚间继续关注伦锌，欧洲电价上涨再次损及炼厂生产，0-3月现货升水走扩。短线空头择机高抛，背靠2.5万交易。 沪铅收阴，建议关注下方20日均线及1.56万。2301合约单日减仓较大，但仓量仍集中。关注疫情新政对电池回收、原生铅锭物流的影响。逢低买入或多单背靠20日均线。 今日沪镍价格高位回落，现货升水持稳。电解镍进口窗口关闭，进口镍升水走阔，现货偏紧。需求端不锈钢进入淡季，12月和明年1月预计年度检修的安排较多，对镍消费有一定拖累。硫酸镍价格持续小幅下挫，但镍价重心却逐步上移，镍豆自溶硫酸镍亏损幅度扩大。二级镍过剩与纯镍库存低位的结构性矛盾仍存，镍豆自溶经济线为镍价筑底，绝对库存低位始终是强力支撑。 沪不锈钢价格今日跟随镍价回落，近期钢厂对原料打压取得一定成效，镍铁等原料价格出现下跌，钢厂利润空间得以维持，减产超预期可能性较低。总体供需状况目前来看仍偏宽松，不锈钢大幅拉涨动力不足。
SMM12月7日讯：12月7日盘，ni2301合约今日开盘价206700元/吨，收盘价207650元/吨，较上一交易日收盘价下调950元/吨。盘内交易较上一成交日走强，成交量增加25606笔，持仓量增加5440手，短期价格可能继续上涨。宏观面，美元指数回落叠加国内宏观政策向好，伦镍受资金情绪上涨，沪镍也被带动上涨。受海外纯镍长期亏损原因国内市场海外纯镍现货偏紧，现货升水回升。镍铁方面，近期市场出现大规模成交，临近年底下游需求逐渐走弱，镍铁价格弱稳运行。需求端，不锈钢现货价格受沪镍盘面影响，今日小幅回落，但近期原料价格下跌，不锈钢利润暂时得以持稳。合金端，军工、核电板块订单情况稳定，纯镍需求仍存。早间市场传出印尼考虑恢复镍矿出口并征税消息，后续将会对下游市场造成一定影响。综上，目前纯镍供给端仍然偏紧，叠加库存仍低预计镍价近期走势偏强震荡。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取 最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、 铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订 购、试阅请致电021-51595842，联系人：高远】
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【现货概述】12月6日国内不锈钢现货具体报价如下：天管、酒钢304/2B冷轧主流切边报价16900-17400元/吨，张浦报17500-17800元/吨，民营钢厂宏旺、甬金毛边基价报17000-17200元/吨，报价较上一交易日暂无变化。对2301合约平均基差185（-200）。高镍铁主流成交价1350（-0）元/镍；高碳铬铁报价主流报8300（-0）元/50基吨（数据来源：Mysteel）。上期所注册仓单量24790吨（+543吨）。 【市场分析】沪镍近期大幅上涨，创下近半年新高，盘面表现较为强势，受宏观加息放缓影响及低库存支撑，短期内预计维持高位运行，从而对不锈钢形成正向带动。镍矿镍铁在钢厂挤压下价格出现下滑钢厂利润空间尚可，减产超预期可能性较低，钢厂以常规性检修为主。不锈钢受沪镍提振盘面表现偏强，但总体供需关系偏宽松，我们认为短期内或维持震荡。 【技术分析】SS主连日线级别：日内涨1.26%收阳线，最高17305，最低17060，波幅245。单日成交量85939手（-74297手），持仓量80875手（+180手）。指标上，MACD红柱伸长快慢线粘合，KDJ指标微向上拐头，技术信号偏强。截至收盘，资金净流入604万，沉淀资金19.51亿，技术分析不作为入市唯一依据。 【操作建议】SS2301合约：沪镍带动可关注16500-17500区间逢低偏多交易（谨慎操作仅供参考） 【风险点】系统性风险。
隔夜沪镍盘中再次上冲。需求端不锈钢进入淡季，12月和明年1月预计年度检修的安排较多，对镍消费有一定拖累，目前镍铁和镍矿因下游需求减少，价格松动。硫酸镍价格持续小幅下挫，但镍价重心却逐步上移，镍豆自溶硫酸镍亏损幅度扩大。二级镍过剩与纯镍库存低位的结构性矛盾仍存，镍豆自溶经济线为镍价筑底，绝对库存低位始终是强力支撑。
沪镍六连涨但动能减弱 进口窗口关闭LME镍库存持续增加 12月镍产量或环增【SMM评论】点击排行
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