SMM12月16日讯： 据上险数据显示， 11月新能源乘用车上险53万辆，同比去年同期的36.4万辆增长46%，较10月环比上涨19%。 2022年1-11月中国新能源乘用车累计上险 451万辆，同比增长87%。分燃料类型来看，纯电动车型占比72%，上险32.2万辆，环比上行20%，同比上涨31%；而插电式混动汽车占比28%，上险14.6万辆，环比上行18%，同比上涨109%。 12月后疫情形势有所好转，叠加汽车购置税减半政策实施进入尾声，部分需求被提前,消费者于退补前临期采购或将带动销量上行。 分车企表现来看， 前15家车企11月共上险44万辆，环比上涨20%，同比增长70%，CR15为83%。比亚迪蝉联冠军，11月上险17.6万辆，环比上行10%，同比上涨109% 。 特斯拉11月中国6.2万辆，环比上行42%，同比上行93%，究其原因，主要有以下几点：上月特斯拉在出口销量占仍较高；特斯拉11月中国产量以内销为主，带动上险数量上行。 蔚来等新势力车型表现极佳，蔚来11月上险1.0万辆，环比上涨44%，同比上涨36%； 分车型表现来看， 特斯拉Model Y重登榜首，11月上险5.2万辆，环比上涨242%，同比上涨122%。比亚迪家族继续霸榜，旗下多款车型11月出现大幅上行，但比亚迪宋Pro表现最为亮眼，排名第8，共上险14,996辆，环比上涨201%。 》点击查看SMM新能源产业链数据库 伴随 12 月优化疫情防控相关政策的推出， 叠加传统年底促销政策， 12月车销或将继续上行， 考虑疫情对经济环境影响，预计主打高性价比的车款，会备受青睐。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 唐鹏 021-51666749 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 靳怡 021-51595796 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

12月15日晚间，福能东方（300173）发布公告，公司控股子公司东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）与耀能新能源（赣州）有限公司（以下简称“耀能新能源”）于2022年3月至2022年11月累计签署日常经营合同总金额达到人民币5.95亿元，订单累计金额超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的50%，且绝对金额超过人民币1亿元。 据悉，耀能新能源是由吉利科技集团有限公司控股子公司浙江耀能新能源有限公司、孚能科技（688567）、赣州耀能企业管理合伙企业（有限合伙）共同建立的动力电池合资公司，主要从事动力电池电芯、模组、PACK的生产制造。超业精密与耀能新能源于2022年3月开展业务，交易内容主要是锂电池生产设备。 超业精密主要从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，为锂电池生产企业提供高品质的锂电池生产设备及锂电池生产中、后段环节的一站式自动化解决方案，是国内锂电池制造装备行业领先企业之一。 公告显示，超业精密与耀能新能源上述合同标的为冲叠一体机设备、装配线设备等。福能东方表示，该合同顺利履行有利于公司在锂电设备业务开拓更广阔的市场空间，提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司经营业绩产生积极的影响。 电池网注意到，除了耀能新能源，超业精密所服务的客户还包括孚能科技、宁德时代、宁德新能源、珠海冠宇、中航锂电、蜂巢能源等，基本覆盖了目前国内市场领先的大、中型锂电池生产企业，用户资源优势显著。 当下，锂电新能源发展态势汹涌，在此背景下，福能东方在日前的投资者关系活动中还表示，公司将围绕锂电池产业链寻找合适的标的开展投资，进一步增强公司实力。

12月15日，国轩高科与泰国PTT集团旗下能源解决方案公司Nuovo Plus签订合作协议，双方合资成立泰国新国轩有限公司（暂定名，以下简称泰国新国轩），专注电池模组及Pack产品的设计、开发、制造、销售和出口，共同探索东盟新能源市场，致力于打造电池出口东盟基地。泰国PTT集团是泰国最大的国家控股能源和石油化工公司，此次合作将推进泰国全面电气化进程，助力泰国实现2065年净零排放的承诺。 15日上午，双方以视频的方式完成了此次协议的签署。根据协议约定，国轩高科旗下国轩新加坡公司与泰国PTT集团旗下Nuovo Plus有限公司达成战略合作，拟在泰国东部经济走廊地区合资建立泰国新国轩能源解决方案有限公司(NV Gotion Co., Ltd.，简称“NV Gotion”、“泰国新国轩”)。合资公司的业务包括电池模组和电池Pack的设计、开发、验证和制造，以及电池管理系统，产品适用于各类车用及储能系统。根据规划，泰国新国轩计划于泰国东部经济走廊地区建设锂离子动力电池的Pack生产线，预计到2023年第四季度，一期产线将投产并向市场提供高质量的电池产品。泰国新国轩在泰国实现电池本地化生产制造与市场开拓的同时，将积极探索东盟新能源市场，致力于打造电池出口东盟基地。 泰国PTT集团首席新业务和基础设施官兼 Nuovo Plus 董事长布兰宁·拉塔纳斯巴特博士： Nuovo Plus的使命是根据PTT公司”用未来能源为生活提供动力“的愿景来投资电池业务领域，推动全社会使用可再生能源。泰国新国轩在开展电池业务、加强可再生能源生产和支持电动汽车行业供应链发挥着重要的作用。合资公司的成立，将有助于提高泰国使用可持续能源的水平，有助于支持PTT集团到2050年实现净零排放和泰国到2065年实现净零排放的目标。通过此次合作，PTT集团与国轩高科发挥各自优势，发展可持续的供应链、企业、产品和营销，提高产品的成本优势和竞争力，提供专业技术支持进行研究和开发，并为客户提供一站式服务。 国轩高科董事长李缜 ： 合作共赢，是合资公司设立的基础，相信本次合作将助力国轩高科全球布局，助力PTT集团加速新能源发展，实现共赢，为双方后续更多合作打下坚实基础；产品为王，是合资公司成功的关键，希望双方发挥各自优势，强强联合、优势互补，共同推进产品技术进步，实现性能提升，服务完善；推广应用，是合资公司发展的灵魂，合资公司将响应泰国政府发展绿色经济号召，服务泰国汽车电动化，助推泰国汽车产业国际化进程。国轩高科与PTT集团携手，以合资公司为平台，用一流的技术、一流的产品、一流的管理，让搭载泰国新国轩电池的电动车，享誉东南亚，并走向国际。

SMM 12月16日讯：据12月15日淘宝网阿里资产破产拍卖平台显示，原定于在12月15日下午16:00进行的雅江县斯诺威矿业发展有限公司54.2857%股权第十轮拍卖已中止。据平台信息显示，因雅江县斯诺威矿业发展有限公司重整计划草案可能对本标的有重大影响 ，本标的中止拍卖，恢复拍卖时间另行通知。 而在此之前，此轮拍卖已经有3人报名，引发了超1.6万人的围观。据SMM了解，本次拍卖原本是斯诺威股权自11月25日开拍以来的第十轮拍卖，此前已经连续经历了九轮拍卖，皆以叫出当轮拍卖的封顶价，触发熔断机制为结局。第九轮拍卖结束后，斯诺威股权的叫价已经达到了20亿元，若是第十轮拍卖顺利进行的话，斯诺威股权将以20亿作为起拍价，保证金提升至4亿元，封顶价22亿元，追平此前斯诺威在5月份的天价拍卖战绩。 》查看SMM锂产品现货报价   》订购查看SMM金属现货历史价格 但如今，似乎这鏖战了近22天的斯诺威股权争夺战被按下暂停键。而据公开资料显示，斯诺威股权在11月25日上午10时开启首轮拍卖之际，其实也同时在进行重整投资人的遴选，且截止日期为当日的15时。彼时便有不少业内人士表示此番作为颇有几分耐人寻味的意思。 曾经有一位对破产重组经验颇丰的资深人士表示，一旦有企业被遴选为重整投资人，其话语权相比而言会更大，在重整计划中，通常会安排对出资人权益进行调整，因此，若是有企业在斯诺威股权拍卖中获得最终的股权归属，成为斯诺威公司的大股东，仅仅大股东的身份，在斯诺威已进入重整程序的背景下，不排除会丧失控制权的可能性。 11月28日，斯诺威管理人发布公告称，经遴选专家评审组评议，宁德时代成为公司第一顺位候选重整投资人，而拥有斯诺威公司10.71亿元的债权以及45.71%股权的协鑫能科成为斯诺威第二顺位备选投资人。 该消息一出，“空降”的宁德时代无疑成为万众瞩目的焦点，但其实早在5月份的斯诺威股权拍卖中，宁德时代便已经在竞争者的行列之中。且从目前市场上的合作信息来看，看似互为竞争对手关系的协鑫能科和宁德时代，其实也并非剑拔弩张你死我活的关系，早在2020年，协鑫能科便曾完成由宁波梅山保税港区有限公司的战略投资，该公司的实际控股人正式宁德时代掌门人曾毓群。此外，在今年9月份，宁德时代还曾与协鑫集团签订长期战略合作关系。 而此前因发布确认参与斯诺威股权拍卖的盛新锂能，曾一度收到深交所关注而被下关注函。随后公司在关注函的回复中也显示出了其参与拍卖的“诚意”，并提到也在密切关注斯诺威公司破产重组的进展情况，并据此及时调整竞拍策略。 不过对于此次斯诺威股权拍卖中止的相关事宜，盛新锂能表示，目前尚未看到或收到重整计划草案，拍卖具体何时恢复还要等通知。 对于后续斯诺威重整及股权拍卖情况，SMM将持续关注！ 相关阅读： Pilbara第13次拍卖价高位回落 需求趋弱下高价锂难以维持？

SMM12月2日讯： 据IDC最新报告预计2023年中国手机市场出货量同比下降0.9%，降幅收窄； 2024年有望迎来反弹。短期内，智能手机发展难有大的创新突破。但是厂商会加强与供应链深度合作，推出更多定制化产品，尽可能吸引消费者。 近几年手机性能过剩，新品创新度降低，导致消费者缺乏换机动能。虽然防疫政策开始放松，但国民消费水平仍需要恢复期。相比平板和PC之类的适用于居家办公的终端产品，消费者对于手机需求持续下降，国内智能手机换机周期预计将会增加到34个月。 市场需求低迷，手机市场一改前几年的供应短缺，早已进入“供大于求”的局面。因此手机相关原材料出现减产，价格或将出现回落等现象。 例如3C电池供应链中的钴酸锂正极预计2022全年产量同比或减11%，上游原材料四氧化三钴11月均价较去年同期相比下滑32%。 据SMM调研，11月中国四氧化三钴产量为5,617吨，环比减少12%，同比减少23%。 11月原料钴盐价格开始回落，以钴盐为原料的四钴企业成本降低，价格跟随成本逐步下行。供给端，11月四钴生产减量，价格处于下行空间，厂家多以去库为主，头部大厂四钴排产降低，小厂也出现了订单下滑的迹象。需求端， 11月四钴需求明显减弱，下游钴酸锂正极企业采购订单减少，散单成交清淡，在数码需求恢复不理想的状况下，钴酸锂正极尽量降低库存规避风险，四钴需求低迷短期很难改善， 预计12月排产会继续减少， 12月四氧化三钴预计产量为5,311吨，环比减少5%，同比减少28%。 据SMM调研，11月钴酸锂正极材料产量为7,184吨，环比减少2%，同比减少5%。进入四季度后，智能手机需求未有显著改善的迹象，部分数码产品价格严重跳水，但仍未有效拉动市场需求。 手机生产厂商也在与上游供应链一起基于市场需求调节产能利用率，钴酸锂产能利用率也随之降低。11月初下游钴酸锂电芯厂已有采购备库，原料或已备库至2022年底，近期数码端零单成交清淡，需求仍偏弱。面向数码市场的钴酸锂企业对于明年年初预期仍较悲观，12月预计产量较继续下滑。 12月预计产量为6,770吨，环比减少6%，同比减少14%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 唐鹏 021-51666749 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 靳怡 021-51595796 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

【海南矿业：电池级氢氧化锂项目（一期）开工建设】 海南矿业公告，全资子公司星之海新材料实施的电池级氢氧化锂项目(一期)已正式开始施工建设。 【科恒股份：公司钴酸锂材料已用于手机电池】 科恒股份在互动平台表示，公司的正极材料主要有钴酸锂系列、单晶和多晶三元系列及锰酸锂系列，钴酸锂材料已用于手机电池。 【蜂巢能源发布龙鳞甲电池 磷酸铁锂版本续航突破800公里】 蜂巢能源于常州举办第三届电池日，正式发布全新一代的高安全动力电池系统化解决方案——龙鳞甲电池。该款电池具备长续航优势，其磷酸铁锂版本可使电动汽车的续航突破800公里。应用层面，龙鳞甲电池将陆续搭载2023年量产车型。 》点击查看详情 【国轩高科：拟泰国设合资公司 建设动力锂离子电池Pack基地】 国轩高科公告，公司全资子公司新加坡国轩和和Nuovo拟在泰国共同出资设立一家合资公司，建设动力锂离子电池Pack基地。合资公司初始注册资本为3亿泰铢（按汇率换算应为6006万元人民币），其中，新加坡国轩占合资公司49%的股权，Nuovo占合资公司51%的股权。该合资公司总投资金额预计为6亿泰铢（按汇率换算应为1.2亿元人民币）。PTT集团系泰国国家能源集团公司，Nuovo公司是PTT集团绿色能源开发、新能源产业发展的主要公司。 【道氏技术：锂电材料方面已形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产基地】 道氏技术在互动平台表示，碳材料方面，公司已形成“青岛+古井+恩平+龙南+兰州”五大生产基地。截至2022年6月30日，青岛基地已形成年产2万吨导电浆料产能。江门恩平和古井基地已分别形成年产2万吨导电浆料产能和年产1,000吨粉体产能，古井基地规划2022年下半年扩建至年产3,000吨粉体产能。龙南基地已形成年产1,000吨碳纳米管粉体提纯产能和年产3,000吨NMP回收产能，规划2022年下半年扩建至年产3,000吨碳纳米管粉体提纯产能。兰州基地规划建设年产5,000吨碳纳米管粉体、3万吨碳纳米管浆料（含相关产业链配套）和15万吨硅碳、石墨负极材料及石墨化加工生产项目，一期项目已于2022年5月底开工建设。锂电材料方面，公司已形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线。英德基地已形成年产4.4万吨三元前驱体产能。龙南基地一期项目5万吨三元前驱体项目已建成。芜湖基地一期三元前驱体项目已于2022年5月开工，积极推进建设中。 【浙商证券：锂资源2023年上半年供需仍紧张 下半年或供给过剩】 浙商证券日前发布报告，通过对比2023年各季度新增供给和需求量释放，从边际角度判断锂价走势。资源端方面，收集、梳理和对比全球44个主要锂资源项目放量情况，预计2023年Q1-Q4将分别带来5.7、6.6、10.0、12.9万吨供给增量，合计全年供给增量达35.2万吨。需求端来看，该报告测算动力、储能、小型电池三大赛道的2023年需求增量，预计2023年Q1-Q4新增需求分别为5.7、6.3、7.3、8.2万吨LCE，全年总需求增量为27.6万吨CLE。各季度供需平衡分别为-0.1、0.4、2.6、4.7万吨LCE，边际供大于求情况或将出现在2023年下半年。 相关阅读： Pilbara第13次拍卖价高位回落 需求趋弱下高价锂难以维持？【SMM热点】  万润新能再签10万吨正极材料项目！【SMM分析】 11月中国负极材料产量环比微降1% 同比增长95%【SMM分析】 11月六氟磷酸锂产量约1.2万吨  环比下滑1%【SMM分析】 碳酸锂跌至56万 锂矿市场热情不减 欧盟“锂有害”提案延至明年！【SMM快讯】 天价锂开拍7分钟追平5月20亿成交价！九度熔断背后原因何在？【SMM热点】 年内第二跌！Pilbara锂精矿拍卖价下跌300美金！【SMM分析】 千亿露营市场！撬动户外储能刚需 锰酸锂大有可为【SMM分析】 不及预期！10月全球新能源汽车销量环比下行3.4% 【SMM分析】 碳酸锂均价连跌3日 六氟磷酸锂较高位跌超34万 钴价跌势未止【SMM快讯】

在瑞士交易所上市的中国企业，或将再添一员。 12月14日，盛新锂能（002240,SZ）发布公告称，为满足公司业务发展需要，拓宽国际融资渠道，进一步推进全球化战略，公司拟发行全球存托凭证（GDR），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。根据公告，盛新锂能此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过约9118.96万股，不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。 公开资料显示，盛新锂能是一家从事新能源材料的企业，主要业务包含锂矿采选、基础锂盐和金属锂产品的生产与销售。根据盛新锂能年报，该公司2021年锂盐产品产量4.02万吨，销量4.2万吨，主要客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、瑞浦能源、LG化学、浦项化学、三星SDI等动力电池及材料企业。 今年以来，新能源汽车产销持续高速增长，渗透率不断提升，带动了上游锂盐产品的市场需求旺盛，盛新锂能就受益于此。 根据盛新锂能2022年上半年财报，其上半年营业收入为51.33亿元，同比增幅325.76%；归属于上市公司股东净利润为30.19亿元，同比巨增950.4%。按照官方说法，其上半年整体产销情况良好，订单充足。 随着产能规模的不断扩大，盛新锂能对锂矿资源的需求也逐渐增大，“买矿”和融资对现阶段的盛新锂能来说都至关重要。11月21日，盛新锂能发布公告，表示将参与斯诺威公司54.2857%的股权竞拍，斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。盛新锂能表示，若此次竞拍成功，将进一步增强盛新锂能的资源储备，为公司锂盐产能的扩张提供强有力的资源保障。 据了解，斯诺威此次股权竞拍的起拍价格为两亿元，参与竞拍的公司不只有盛新锂能，还有天宜锂业、协鑫能科等企业，多轮竞拍后，斯诺威此次股权竞拍起拍价格已上升到了20亿元，最终盛新锂能能否顺利拿下还是未知数。 融资方面，12月9日盛新锂能刚刚宣布获得了比亚迪的定向增发，其对比亚迪定向发行了4663.09万股股票，发行价格为42.99元/股，募资总额20亿元。 今年3月，盛新锂能和比亚迪签署了附条件生效的战略合作协议，拟通过定向发行股票的方式，引入比亚迪作为战略投资者。据悉，在本次发行完成后，比亚迪将成为盛新锂能第三大股东（持股比例5.11%）。 除了定增募资以外，盛新锂能还在推进GDR海外上市融资。今年7月，中国证监会宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通，这给中国企业赴瑞士发行及上市打开了大门。在此之后，杉杉股份、科达制造、国轩高科、格林美等国内上市公司所发行的GDR均在瑞交所成功上市。据悉，瑞士作为全球金融中心，云集大量全球资本，中国企业赴瑞上市有助于实现更高的估值与募资额。 对于赴瑞交所上市，盛新锂能表示，将择适当时机和发行窗口完成上市。而所发行GDR募集的资金，将用于公司业务发展和战略投资，提升公司资源储备、产能规模和客户服务能力，进一步深化公司全球化布局以及补充运营资金。