集微网消息，近日，韩国市场调研机构SNE Research发布的“2023年1月至7月全球电动汽车电池月度追踪报告”显示，今年1月至7月的电池总使用量约为362.9GWh，同比增长49.2%。 全球前十的企业1～7月电池装机量分别是：宁德时代为132.9GWh，同比增长54.3%，市场份额占36.6%；比亚迪为58.1GWh，同比增长94.1%，市场份额占16%；韩国LG Energy Solution为51.4GWh，同比增长53.2%，市场份额占14.2%；日本Panasonic为26.6GWh，同比增长38.2%，市场份额占7.3%；韩国SK On为19GWh，同比增长16.3%，市场份额占5.2%；中创新航为16.4GWh，同比增长65.4%，市场份额占4.5%。 进入前十的企业还有韩国三星SDI、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达。 SNE Research指出，宁德时代和比亚迪两家头部企业1-7月的市占率合计达52.6%；增长最快的是亿纬锂能，同比增长150.9%，预计未来中国企业还将进一步蚕食日韩企业的市场份额。 （校对/黄仁贵）

SMM8月23日讯：不同渠道碳酸锂未来增量如何？ 目前碳酸锂市场供应渠道可以分为以下五种，分别为锂辉石、云母、盐湖、回收、及透锂长石、磷锂铝石、锂黏土等小众供应渠道。本文将逐一对几种碳酸锂供应渠道的现状、未来供应情况进行对比分析。 从原料供应端占比来看，锂辉石和盐湖目前占据主导，2022年辉石供应占比45%，盐湖39%，云母11%左右，几种渠道原料情况如下： 1. 锂辉石 （1）原料分布及特点： 按来源可以划分为澳洲矿、巴西矿、非洲矿和中国矿。目前国内辉石矿供应主要依赖于进口，中国少量锂辉石储量分布在四川。锂辉石氧化锂含量较高，精矿能够达到5.5%-6%，澳洲格林布什等品味较高的矿可以做到精矿品味7%，非洲等原矿品味较低的也可以加工至3-4%的水平，通常可以直接加工成电池级别碳酸锂。 （2）未来供应情况： 目前海外锂辉石矿在建项目较多，预计2023-2024年集中放量，主要增量来自于澳大利亚和非洲地区，包括：澳矿Greenbushes 、Pilgangoora-Pilgan、Wodgina、非洲矿Manono/Kitotolo等。 2. 锂云母： （1）原料分布及特点： 云母矿主要分布于津巴布韦、墨西哥和中国等国家，国内云母矿集中在江西宜春、湖南正冲和尖峰岭、广西栗木等地。云母原矿品味通常较低，0.2-0.7%，加工到精矿也仅有2-3%的氧化锂含量。云母提锂直接产品依然以工业级别碳酸锂为主，通常需要进一步提纯加工后的到电碳。 （2）未来供应情况： 云母矿脉中钽、铌副产品综合回收价值高，有利于推动其资源开发，但是环保问题可能制约产能扩张，因此云母未来市场整体供应增加，但是供应占比预计降低。2023年左右集中放量，产能增量主要自于中国，包括：化山瓷石矿、宜春钽铌矿（414矿）、奉新县塘下含锂瓷石矿等。 3. 盐湖： （1）原料分布及特点： 盐湖资源主要分布在中国青藏高原、南美西部安第斯高原和北美西部高原等地区；按酸根类型可以将盐湖卤水划分碳酸盐型、硫酸盐型（包括硫酸钠亚型和硫酸镁亚型）和氯化物型；按镁锂比可以划分为高镁锂比盐湖和低镁锂比盐湖。不同盐湖中Li含量差异较大，与国外盐湖相比，我国青海趋于盐湖卤水锂含量低、镁锂比较高，因此从卤水中分离锂的难度较大。此前盐湖提锂工艺例如全膜法、萃取法等大多需要以老卤为原料（即原卤摊晒后得到的品味较高的卤水），伴随国内盐湖提锂工艺技术改善，目前吸附+膜（铝系）、电化学脱嵌等新工艺原料适应性提升，可以实现原卤直接提锂。 当前国内盐湖提锂企业出于技术和经济性的角度考虑，大多直接做成工业级别碳酸锂，或者找代工企业加工成电碳后外售，中信国安能够通过全膜法直接从老卤中提取电碳。 （2）未来供应情况： 伴随盐湖采矿权逐渐落地，且盐湖卤水生产技术不断突破，预计未来整体供应量持续提升，2023-2024年为集中放量期，主要增量来自于南美区域。例如：SQM 公司旗下Salar de Atacama盐湖、赣锋锂业旗下Cauchari-Olaroz盐湖等。 4. 回收 （1）原料特点： 按废料类型划可以分三元、铁锂、锰酸锂、钴酸锂废料；按废料形态可以划分为电池、电芯、极片、黑粉等。回收市场目前以产间废料为主，电池厂排产对原料来源有重要影响，近年来伴随磷酸铁锂电池产量提升，铁锂废料占比提升。回收产线目前大多做到粗碳或者工碳，企业自有提纯产线或者代工加工成电碳产品。 （2）未来供应情况： 未来回收市场受政策及回收退役潮驱动，市场供应量逐步增加。 5.锂黏土、透锂长石、磷锂铝石 （1）原料分布及特点： 目前供应较小，仅作为主流供应渠道的补充。锂黏土主要分布于美国、墨西哥、塞尔维亚等国家。近年来，在我国西南地区也发现大量黏土型锂矿资源。透锂长石南美、我国江西四川等区域均有储量，目前华友、东鹏（中矿）等企业也已使用进行提锂，透锂长石通常可以与锂辉石产线并线，但是由于锂含量较低，因此大多直接加工成工碳后进行提纯。 （2）未来供应情况： 黏土资源预计2025-2026年集中放量，增量均来自于美洲，包括赣锋布局的Sonora矿、LAC旗下Thacker Pass矿等。 总体来看，未来锂资源供应呈现多元化趋势，但是锂辉石和盐湖依然是碳酸锂的主要供应渠道，回收供应体量增速较快，小众原料也逐步进入产业视野。   》点击查看SMM新能源产业链数据库 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895