在SMM主办的2024第十二届锌盐氧化锌及锌再生原料交易论坛—绿色锌盐及氧化锌高峰论坛上，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会秘书长 王延栋围绕“中国轮胎工业及橡胶助剂工业对氧化锌未来需求影响”的话题展开探讨。
橡胶行业经济运行情况
一、行业经济运行情况 --橡胶行业（1~6月）
总体情况：工业总产值、销售收入等同期增长，出口继续向好，亏损企业面减少。
向好：行业总体情况运行良好
收入增长：企业收入及利润率同比增长
出口增长：出口继续向好。
行业运行主要特点（工业生产总值）
根据协会对重点会员企业的统计，2024年上半年行业现价工业总产值同比增长9.48%，增幅较上年同期增加2.14个百分点。统计细分专业，仅有炭黑专业出现负增长，降幅为-0.33%；其他实现正增长的专业，有轮胎、制品、乳胶、骨架4个专业增长速度超过10%；有轮胎、力车胎、管带、制品、模具、废橡胶6个专业上年同期即实现正增长，其中仅有轮胎专业增速高于上年同期增速；有胶鞋、乳胶、助剂、骨架4个专业扭转上年同期下降态势，实现正增长。
行业运行主要特点（销售收入）
根据协会对重点会员企业的统计，2024年上半年行业销售收入同比增长7.31%，增幅较上年同期减少0.37个百分点。统计细分专业，有炭黑、废橡胶2个专业出现回落为负增长，降幅分别为-4.55%、-0.79%；其余实现正增长的专业，有制品、胶鞋、乳胶、骨架4个专业增幅超过10%；有轮胎、力车胎、管带、制品、胶鞋、模具6个专业上年同期即实现正增长，其中有制品、胶鞋、模具3个专业增速高于上年同期增速；有乳胶、助剂、骨架3个专业扭转上年下降态势，恢复实现正增长。
行业运行主要特点（出口交货值）
根据协会对重点会员企业的统计，2024年上半年行业出口交货值同比增长12.81%，增幅较上年同期增加6.51个百分点；行业出口率（值）为34.95%，较上年同期增加2.21个百分点。统计细分专业，有管带、废橡胶2个专业出现负增长，其中管带专业为上年同期实现正增长后回落出现负增长，降幅为-8.35%，废橡胶专业上年同期即为负增长，降幅继续扩大，降幅接近-60%。其余实现正增长的专业，有轮胎、力车胎、制品、胶鞋、乳胶、炭黑、骨架7个专业增幅超过10%；有轮胎、制品、模具3个专业上年同期即实现正增长，制品、模具2个专业增幅超过上年同期增幅；有力车胎、胶鞋、乳胶、炭黑、助剂、骨架6个专业扭转上年同期下降态势，恢复实现正增长。统计细分专业，有轮胎、乳胶、模具、助剂、骨架5个专业出口率（值）高于30%；有轮胎、力车胎、制品、乳胶、炭黑、模具、骨架7个专业出口率（值）高于上年同期。
半年/轮胎情况
工业总产值、销售收入保持两位数增长；出口继续向好。
向好：行业总体情况运行良好，工业总产值保持两位数增长。
收入增长：销售收入增长高达10.36%
出口增长：出口继续向好，曲线向下。
轮胎：
轮胎37家重点会员企业2024年上半年实现现价工业总产值1190.16亿元，同比（下同）增长11.61%；实现销售收入845.39亿元，增长8.15%；综合外胎产量37728万条，增长17.42%；其中子午线轮胎产量36545万条，增长18.17%；全钢子午线轮胎产量6843万条，增长7.44%；子午化率96.86%,增加0.62个百分点。实现出口交货值617.62亿元，增长13.43%；出口率（值）51.12%，增加3.47个百分点。出口轮胎交货量17317万套，增长13.96%；其中出口子午胎16768万套，增长14.77%；出口率（量）为53.24%，减少0.62个百分点。产成品库存223.99亿元，增长8.49%。2024年国内有近20家企业宣布新建或者扩产计划，约300亿元投资，投产后将新增9300万条半钢，800万条全钢产能。
力车胎：
力车胎24家重点企业2024年上半年完成现价工业总产值98.98亿元，同比（下同）增长8.33%；实现销售收入95.92亿元，增长6.90%。主导产品中自行车外胎产量9693万条，增长14.85%；电动自行车外胎产量8598万条，降低4.39%；摩托车外胎产量6340万条，增长14.47%。实现出口交货值20.19亿元，增长10.24%；出口率（值）21.04%，增加0.64个百分点。实现利税3.16亿元，增长13.43%；实现利润2.03亿元，增长31.90%；销售收入利润率2.93%，增加0.61个百分点。产成品库存3.08亿元，增长10.93%。
胶管胶带：
胶管胶带57家重点企业2024年上半年完成现价工业总产值135.07亿元，同比（下同）增长6.28%；完成销售收入130.20亿元，增长5.30%。主要产品输送带产量17535万m2 ,增长4.95%；V型带产量43165万A米，增长4.81%；胶管产量10408万B米，增长3.25%。实现出口交货值15.93亿元，降低8.35%；出口率（值）12.24%，降低1.82个百分点。实现利税14.48亿元，增长8.64%；实现利润10.39亿元，增长14.97%；销售收入利润率7.98%，增长0.67个百分点；出现5家亏损企业，亏损企业亏损额0.22亿元。产成品库存33.10亿元，增长6.01%。
汽车行业现状
宏观
2024年上半年，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。
2024年6月，汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%。
2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。
新能源汽车
2024年6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%。
2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。
商用车：
2024年6月，货车产销分别完成29万辆和29.4万辆，产量环比增长4%、销量环比下降1.6%，同比分别下降3%和5.1%。与上月相比，中型货车和轻型货车产销呈不同程度增长，重型货车产量增长、销量下降，微型货车产销均呈下降；与上年同期相比，中型货车和轻型货车产销呈不同程度增长，重型货车和微型货车产销呈不同程度下降。
2024年1-6月，货车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆，同比分别增长1.4%和4.4%。与上年同期相比，微型货车产量小幅下降、销量小幅增长，其他三大类货车品种产销均呈不同程度增长，其中中型货车增速最为显著。
乘用车：
2024年6月，受以旧换新更新拉动，车企促销及节点冲刺等因素推动，乘用车销量环比继续保持增长。
2024年6月，乘用车产销分别完成217.7万辆和221.5万辆，环比分别增长6.2%和6.7%，同比分别下降1.9%和2.3%。
2024年1-6月，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。
三、中国橡胶助剂工业目前现状 --数据
2023年中国橡胶助剂工业总产值315.68亿元，同比下滑2.27%；销售收入313.4亿元，同比下滑0.35%；出口额96.15亿元，同比下滑7.93%；总产量149.86万吨，同比增长9%；出口量40.26万吨，同比增长2.21%。销售收入超过20亿元以上的企业5家；10亿元至20亿元的2家；5亿元以上企业有11家，较上一年度上升2家；5亿元以上企业共计18家，占全行业销售收入的82.3%，较上一年度上升1个百分点；出口额84.2亿元，占全行业87.57%；出口量37.17万吨，占全行业的92.32%。
2023年橡胶硫化促进剂38.45万吨，同比增长10.27%；橡胶防老剂42.15万吨，同比增长6.92%；橡胶加工助剂30.73万吨，同比下滑0.55%；橡胶硫化剂及过氧化物22.48万吨，同比增长16.48%；特种功能性助剂16.26万吨，同比增长25.08%；预分散母胶粒产品7.57万吨，同比增长2.58%。
加工助剂包括 增粘树脂、均匀剂、分散剂、隔离剂、防焦剂、增塑剂、塑解剂等。
操作油和氧化锌不在统计范围。
下滑原因：1.下游混炼装备提升；2.通过配方的调整减少使用量。
2024年1-6月份工业总产值147.5亿元，同比增长4.9%；销售收入143.2亿元，同比增长3.99%；出口额47.05亿元，同比增长1.47%；总产量83.76万吨，同比增长13.04%；出口量22.75万吨，同比上涨18.49%；其中橡胶促进剂23.2万吨，同比上涨13.17%；橡胶防老剂22.75万吨，同比增长18.49%。
法规政策影响
1.防老剂6PPD
2022年4月美国加州有毒物质的管理局（DTSC）提出的经济和财政影响的背景，以修改加
州法律法规，第22篇，第69511条。将第69511条7项含有N-（1,3-二甲基丁基）-N‘-苯基对苯二胺（6PPD）的机动车辆轮胎列入优先一般产品清单。
2.碳关税
欧盟碳边境调节机制于2023年10月开始试运行，过渡期至2025年底，2026年正式起征“碳关税”，这也是世界上第一个征收“碳关税”的经济体。这也意味着，供应链上任何一个环节的高碳排放，都将导致出口产品付出更多的碳管制成本。目前涉及到6个行业：钢铁、水泥、铝、化肥、电力、氢，但在2022年的6月份，“碳关税”修正案中包括了有机化学和塑料，未来极有可能随着下一阶段“碳关税”扩大征收范围而被纳入。被纳入后将对我国化工行业产生重大影响，推高我国化工行业的出口成本。
3.欧7法规
欧洲议会和理事会就“机动车辆Euro 7法规”达成了临时协议。欧洲轮胎和橡胶制造商协会（ETRMA）称，他们对将“轮胎磨损”作为“滚动阻力”、“湿地抓地力”和“外部滚动噪音”之后的第四个需要监管的轮胎特性。
临时协议规定了轿车和货车的制动颗粒排放限值（PM10）：纯电动汽车为3毫克/公里；大多数内燃机(ICE)、混合动力电动和燃料电池汽车为7毫克/公里；大型ICE货车为11毫克/公里。
机遇
政策驱动
中央经济工作会议“稳中求进、以进促稳、先立后破”的部署，今年报告的主题是：以进促稳，稳与进是相辅相成、互为条件、相互促进的；稳是主基调、是大局，进是方向、是动力，不稳无法进，不进难以稳。因此，新的一年石化行业要“以进促稳”，在稳的前提下努力进取，推动各项重点工作再上新台阶。
国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
——坚持市场为主、政府引导。充分发挥市场配置资源的决定性作用，结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，依靠市场提供多样化供给和服务。更好发挥政府作用，加大财税、金融、投资等政策支持力度，打好政策组合拳，引导商家适度让利，形成更新换代规模效应。
——坚持鼓励先进、淘汰落后。建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。加快建设全国统一大市场，破除地方保护。
——坚持标准引领、有序提升。对标国际先进水平，结合产业发展实际，加快制定修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准。统筹考虑企业承受能力和消费者接受程度，有序推动标准落地实施。
到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
未来发展趋势
橡胶助剂绿色化趋势
•橡胶行业的绿色环保是一项持续性工作。在相关法规的监管下，传统有毒有害橡胶助剂产品，如易产生致癌性的β-萘胺的防老剂、易产生亚硝胺的各类促进剂和硫磺给予体、五氯硫酚类塑解剂等的替代已经基本完成，对应的绿色环保产品生产得到了极大的提高。需要注意的是，橡胶助剂类化学品完全无毒无害几乎是不可能的。随着研究的深入，一些目前没有被深究的或相对“安全”的橡胶助剂也会被纳入监管，如氧化锌、防老剂4020、促进剂DPG等。
•橡胶助剂绿色化另一个方向就是可再生原材料的开发与应用。如稻壳源白炭黑、植物基环保增塑剂、植物淀粉类橡胶改性剂、木质素类辅助型防老剂和酶解木质素橡胶补强材料等生物质材料 。可再生资源在橡胶助剂中的开发应用对于橡胶行业的长期可持续发展具有重要意义。
•橡胶助剂的绿色环保是轮胎满足相关法规的基础。目前，橡胶助剂的绿色化已经成为行业共识，并将持续引领橡胶助剂新产品研发的方向。
橡胶助剂高性能化趋势
•为了满足相关法规及标准的要求，轮胎的各项性能需要不断地提升，目前来看，单凭聚合物和补强填料的技术进步不可能完全满足轮胎相关性能提升的要求。
•高性能橡胶助剂对轮胎性能进一步提升的贡献不可忽视，甚至会成为不同公司轮胎产品性能差异的关键因素。
•随着绿色轮胎的逐渐普及，新型溶聚丁苯橡胶及高分散性白炭黑的大量应用，与其相关的高性能橡胶助剂也有了更大的需求。如高性能硅烷偶联剂（Si747、NXT等）、功能性树脂（抗湿滑、抗撕裂等）、高性能橡胶防护蜡、长效防老剂TAPTD、促进剂TBSI、高分散高热稳定性不溶性硫磺等产品。这些产品涵盖了轮胎性能提升、生产工艺优化、外观改善等各个方面。
•很多高性能橡胶助剂首先在国外轮胎公司得到推广应用并取得了显著成效，国内头部轮胎企业也在逐步开发应用并转化为自己的技术优势。
