富国基金张圣贤表示，某种程度上，消费电子和芯片是会受益于智能汽车的发展。AI产业链投资里，智能汽车偏向于应用端。

随着人工智能在各个领域的应用普及，这些领域的终端硬件设施在增加，所需要的芯片数量也在大幅增长。一部分这种硬件设施，就是消费电子。

6月初，头戴式终端火热，其对于基本的硬件需求会提升，带来芯片和消费电子需求的增加。

经过了过去一年半的下行周期，半导体和消费电子行业在下半年可能会迎来新一轮的向上周期，行业本身的周期可能要重新启动了。数据显示，全球半导体出货量，在过去几个月出现环比回升，有边际向好的迹象出现。此外，如果AI后续得到更广泛的应用，这两个行业的新增需求量也会很大。