SMM2月23日讯：有着“工业粮食”之称的矿产资源其地位十分重要。受国新办最新讲话：增强重要能源资源支撑托底能力，全力推动重要能源、矿产资源国内勘探和增储上产等政策利好推动，临近23日午盘收盘，矿物制品板块一跃而起。截至23日下午13:36，矿物制品板块涨幅为1.82%。个股方面，龙磁科技以13.35%的涨幅领涨，石英股份盘中再次触及涨停，欧晶科技涨超8%，横店东磁、中钢天源和中科三环等涨幅居前。
“矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。”习近平总书记在给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的回信中，明确指出了矿产资源及其勘查开发的重要地位和作用。
自然资源部有关负责人曾表示，中国一些重要矿产资源对外依存度高，一旦国际形势出现变化，就有可能影响经济安全甚至是国家安全。
有业内人士分析，23日矿物制品的上涨是受国新办全力推动重要能源、矿产资源国内勘探和增储上产的发言利好推动。打铁还需自身硬，减少一些重要矿产资源对外依存度高的问题，在当前复杂的国际形势下，有利于提高国家安全。从当日矿物制品板块中涨幅比较靠前的股票中可以看出稀土公司占比较高，这也是中国稀土产量全球居首的一种侧面表现。
消息面
据央视新闻报道，2月23日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，会上表示，增强重要能源资源支撑托底能力，全力推动重要能源、矿产资源国内勘探和增储上产，推进油气资源进口多元化，加大5G、人工智能、卫星互联网等新型基础设施投入力度，积极带动产业链、生态圈企业发展，高质量参与共建“一带一路”。
国务院国资委日前发布《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》在提升产业链供应链韧性和安全水平方面，《通知》提出，加快建设现代化产业体系，加大产业和科技投资力度，加大在粮食、能源、战略性矿产资源方面的投入力度，加快建设新型能源体系，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。
自然资源部在今年1月召开的2023年全国自然资源工作会议上指出，要围绕加强重要能源矿产资源国内勘探开发和增储上产，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动。突出紧缺和大宗战略性矿产，以重要含油气盆地和重点成矿区带为重点，根据地质工作程度分类施策实施勘查找矿；推进相关科技专项，为找矿突破提供支撑；配合做好煤炭、钾盐、铁矿保供工作。
美国地质勘探局（USGS）统计的数据显示，2022年全球稀土矿产量30万吨，相比于2021年实际值增加1万吨，增幅3.4%。2022年，中国稀土矿产量占比为70%，较2021年60%有较大幅度增加，占据绝对领先的地位。
美国稀土企业MP Materials与日本贸易巨头住友商事发布声明称，MP Materials将把稀土分离厂加工后的矿产直接卖给住友商事，在日本分销，协议将“稳定、扩大和夯实对日本制造业至关重要的供应链”。
龙磁科技近期接受机构调研时表示，2022年末公司永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能为4万吨，位居中国第二，世界第四。未来2年将继续以每年约1万吨的速度扩张，2024年计划达到年产能6万吨，将超过目前TDK当前的产能规模。
横店东磁在投资者互动平台表示，公司2022年光伏产业总出货超8GW，其中组件出货占比近60%。2023年公司计划光伏出货11GW左右，组件占比超过80%，同比会实现高速增长；电池会在满足内部使用的情况下再适当外销2GW左右。
与稀土板块在A股市场上的风生水起相呼应，上周比较低迷，本周比较平静的稀土现货市场23日也有部分产品价格出现了上移的迹象。据SMM最新的报价显示，碳酸稀土、镨钕氧化物和镨汝金属等23日均出现上涨。以SMM镨钕氧化物的报价为例，其2月23日报685000~689000 元/吨，平均价为687000 元/吨，较前一交易日上涨1000元/吨。
据SMM最新的调研显示，23日，部分磁材企业库存不足，市场上出现了小幅补库的行为，带动氧化镨钕和钆铁等部分产品价格出现了小幅上行。不过，下游采购方观望情绪加重，订单情况未见改善，稀土需求继续保持冷清。SMM预计，短期稀土价格走势或仍将维持弱稳运行。
机构观点
信达证券研报显示，在行业发展方面，中国稀土资源储量和产量均处于全球第一，但早期稀土滥采盗挖、价格暴涨暴跌等现象对我国稀土产业产生了较为严重的负面影响。近年来中国政府不断加大稀土资源的掌控力度，从成立六大稀土集团到现在“一南一北、一轻一重”的分布态势，稀土资源整理工作持续推进。信达证券认为在此背景下，稀土价格或将在现有价格水平上窄幅震荡，行业有望迎来良性发展。同时稀土价格稳定利好磁材行业的成本控制，在新能源汽车产能扩张、降本增效的趋势下，拥有万吨级别产能、快速型号研发能力以及稳定成品生产能力的磁材企业有望脱颖而出，产业链或将迎来良性循环。
中信证券的研报分析，稀土资源集中度高，中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示，2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨，中国储量为4400万吨；2022年全球稀土矿产量为30万吨，中国产量为21.0万吨，占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高，中国产量、储量均为全球第一。稀土上游供给或刚性增长，供需基本面有望持续向好。
中金公司测算，2023-2025年全球轻、重稀土矿供需均处于偏紧状态。前期价格大幅下跌已将需求下滑和供应释放的预期体现殆尽，库存在此期间持续去化，在2023年指标增速或将放缓的背景下，下游需求的全面复苏有望开启稀土价格上行通道。
湘财证券研报表示，磁材板块估值继续维持在历史底部区间，具备较强的安全边际。2023 年，传统领域需求有望修复，风电领域需求将成为亮点，新能源汽车长期快速增长，整体需求向上。原料端整合加速，未来有原料战略保供，有废料布局，有技术降本的头部企业受益，叠加未来两年进入产能释放落地期，行业格局有望进一步向头部集中，建议关注磁材板块头部公司机会。
推荐阅读：
》 第一批稀土开采冶炼指标即将发放 连增四年后今年增量如何？【SMM快讯】
