编者按：稀土是珍贵的战略金属资源，被誉为“工业味精”“工业维生素”和“新材料之母”。工业和信息化部、自然资源部近日发布《关于下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》时指出，严格按指标组织生产稀土，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。这一要求在每年下发稀土开采指标的时候都会被提及，可见稀土地位的重要性。与稀土开采同样重要甚至更为其他国家重视的，还有我们稀土技术。商务部拟禁止/限制出口139项技术涉及稀土相关技术引起关注，中国作为稀土资源和出口大国，稀土作为极其重要的战略资源，其在全球的重要性不言而喻，近几年在国际贸易战中，稀土也扮演着重要的抗衡角色，近几年国外多国包括美国也在加强和多国的合作，寻找和开发稀土资源，但这并非易事，重要的还在于稀土的加工、提炼和应用技术等方面不能一蹴而就。商务部此举业是为了维护国家安全考虑、进而对对稀土产业进行有效的保护和治理！
两部门：严格按指标组织生产稀土 任何单位和个人不得无指标和超指标生产
工信部、自然资源部3月24日发布关于下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知：2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为120000吨、115000吨。通知提出，稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。各稀土集团要严格遵守资源开发、节约能源、生态环境、安全生产等有关法律法规，按指标组织生产，不断提升技术工艺水平、清洁生产水平和原材料转化率；严禁采购加工非法稀土矿产品，不得开展稀土产品代加工（含委托加工）业务；综合利用企业不得采购加工稀土矿产品（含富集物、进口矿产品等）；利用境外稀土资源要严格遵守进出口有关管理规定。
稀土的地位极其重要，其实翻阅自然资源部关于稀土开采指标的相关文件可以看到，每一次的文件都有类似的表述：稀土是国家严格实行开采、冶炼分离总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无计划和超计划生产。
除了稀土矿的开采和冶炼受到重视，其实稀土开采和冶炼分离的技术也值得重视。毕竟正所谓：工欲善其事必先利其器。中国作为拥有全产业链技术的国家也更应该重视对稀土技术的保护。这也让人想到此前我国商务部拟禁止/限制出口涉及稀土相关技术等的139项技术。
商务部拟禁止/限制出口139项技术 涉及稀土相关技术
中国禁止出口限制出口技术目录（征求公众意见版）
（禁止出口部分）
（限制出口部分）
1月28日，我国商务部会同科技部等部门关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的意见反馈正式截止。本次修订拟删除技术条目32项，修改36项，新增7项，修订后《目录》共139项，包括禁止出口技术24项，限制出口技术115项。与2020年版本相比，此次修订进行了较大幅度删减，细化部分技术条目控制要点，为加强国际技术合作创造积极条件。
根据征求公众意见版，禁止出口部分拟涉及稀土、集成电路、无机非金属材料、航天器等技术。其中第11项是禁止稀土的提炼、加工、利用技术的出口。具体来看要点有四个，一是稀土萃取分离技术；二是稀土金属及合金材料的生产技术；三是钐钴钕铁硼、铈磁体制备技术；四是稀土硼酸氧钙制备技术。SMM认为，稀土作为不可再生的宝贵资源，其战略地位尤为显著，此次修订或许将加强我国对稀土产品及技术的出口限制。SMM将继续关注《中国禁止出口限制出口技术目录》修订版的正式发布。
中金在其题为《我国拟限制出口稀土技术，有望进一步压制海外稀士供应弹性》的研报中指出，第一，中国对全球稀土产业具备全面的控制力，分别在储量、矿产量、冶炼和磁材供应方面占全球的37%、60%、94%和93%，同时，由于徐光宪院士在稀土串级萃取方面做出重大技术突破，中国在稀土萃取分离及具体的金属和合金生产技术上处于全球领先。在这种的全面控制力基础之上，我国将相关技术史上第一次明确列为禁止出口，是对海外产业封锁的有力反制措施。第二，中国优势技术的禁止出口，对海外稀土产业链在当前稀土价格中枢抬升背景下的供应弹性将产生明确的压制，再考虑到万物电驱时代下游新需求方兴未艾，稀土维持高位的稳定性有望得到进一步的夯实，中国稀土全产业链的市场份额和控制也将得到进一步的维持。这对稀土和磁材板块的业绩和估值均带来正向影响。
全球：2022年稀土资源总储量约为1.3亿吨 稀土矿产量为30万吨
根据美国地质调查局（USGS）公布数据显示，从全球储量来看，2022年全球稀土资源总储量约为1.30亿吨，中国储量为4400万吨（占比35.01%），越南储量为2200万吨（占比17.50%），巴西储量为2100万吨（占比16.71%），俄罗斯储量为2100万吨（占比16.71%），四国总计占全球储量的85.93%，其余国家占比14.07%。
根据USGS公布数据显示，从全球产量来看，2022年全球稀土矿产量为30万吨，其中，中国产量为21.0万吨，占全球总产量的70%。其余国家中， 2022年美国稀土产量为4.3万吨（占比14%），澳大利亚产量为1.8万吨（占比6%），缅甸产量为1.2万吨（占比4%）。
通过近三年稀土出口数量来看 2021年有较高增长 2022年同比微降
中信证券在其研报中表示，2011年全球稀土矿产量由11.1万吨提升至2022年的30.1万吨，其中，中国稀土矿产量从10.5万吨提升至21.0万吨，占比从94.59%下降至70%，占比虽然下降，但仍是世界最大稀土矿生产国，海外稀土矿产量不断攀升，突显对稀土资源的重视。
据海关总署数据统计，中国2020年稀土出口35448吨。2021年我国稀土的出口量增至48918吨，同比增长38.0%。而2022年1-12月中国稀土累计出口量48727.8万吨，同比下降0.4%。
进入2023年，据海关总署最新的数据统计显示，2023年我国1-2月份共计进口稀土27381.8吨，同比增长63%；共计出口稀土约7391.2吨，同比减少了5.6%。从以上数据可以看出，1-2月份我国稀土进口量有大幅增长的同时，海外的稀土需求量有一定程度的缩减。
近年来不少国家为稀土产业链做出”努力“ 中国凭产量和技术仍占据主导地位
政策方面：稀土作为重要的战略元素，被多国重视，美国、日本和德国等国家积极把稀土资源作为本国经济和科技发展的重要战略资源。美国此前公布了35个战略元素，日本也公布了26个高技术元素，他们公布的这些元素中全都包含了稀土元素。2022年初，欧洲颁布《芯片法案》旨在把欧盟芯片产能从占全球10%提升到2030年的20%；2022年下半年，冯德莱恩宣布了《欧洲关键原材料法案》,目的是使欧盟的锂和其他稀土供应链朝着“值得信赖的合作伙伴”实现多元化，并进行战略储备。韩国国际广播电台27日消息，韩国产业通商资源部27日公布关键矿物保障战略，将锂、镍等10种半导体、蓄电池生产所需矿物指定为关键矿物并予以重点管理。韩国产业部在半导体、蓄电池等国家尖端产业所需矿物中选定33种，并将其中10种指定为“十大战略关键矿物”，予以重点管理。这十大矿物包括锂、镍、钴、锰、石墨、稀土等。韩国政府将制定关键矿物全球矿产地图和供需地图，并建立预警系统。
合作方面：自2019年澳大利亚与美国签署了稀土合作协议后，澳洲就已经急忙定下了15个包括稀土在内的重要矿产项目，计划与美国合作，以保障自己的稀土供应。2020年底，美国就已经与澳大利亚、日本、印度等3个国家达成了协议，加强稀土合作。据日经中文网2020年9月22日报道，由美国提供资金援助，澳大利亚的大型稀土企业莱纳斯（Lynas）将与美国蓝线公司（Blue Line）合作，在美国德克萨斯州建设用于高性能磁铁的镝等重稀土类生产工厂。美国稀土企业MP Materials与日本贸易巨头住友商事发布声明称，MP Materials将把稀土分离厂加工后的矿产直接卖给住友商事，在日本分销，协议将“稳定、扩大和夯实对日本制造业至关重要的供应链”。澳大利亚Lynas的Mt Weld和美国MP的Mountain Pass已实现量产：Mt Weld2021年稀土氧化物总产量约1.58万吨（+8.23%），氧化镨钕产量5461吨（+17.29%）； Mountain Pass2021年稀土氧化物总产量4.24万吨。目前公司进行第三阶段，拓展到下游高强度稀土永磁体加工，来促进整个美国磁性供应链的恢复，与通用汽车达成协议于2023年开始每年生产约1,000 吨成品钕铁硼。
蒙古国政府的公告显示，韩国将和蒙古国合作，为稀土金属增加新的潜在来源。蒙古国和韩国官员已同意建立一个研究中心，探索建立稀土供应链的机会，并在蒙古国高级官员访问首尔期间签署了谅解备忘录。签署双方为蒙古国矿业和重工业部长Ganbaatar Jambal和韩国产业通商资源部第二次官Iljun Park。蒙古国总理奥云额尔登本周在向韩国企业代表论坛讲话时，建议把蒙古国列为稀土以及铜和萤石的来源。
技术方面：稀土冶炼分离技术也成为澳大利亚、美国等关注的焦点。美国不具备先进的稀土加工技术。即便与其合作的莱纳斯的稀土加工技术与世界先进水平也有一定的差距。据悉，澳洲稀土公司Ionic此前正在考虑开发一个稀土分离和冶炼设备，年产量达4000t，用于生产关键的稀土氧化物和重稀土氧化物。据MiningWeekly报道，日前在珀斯举行的关键矿产圆桌会议上，澳大利亚联邦、州和领地资源和矿业官员同意协调努力支持该国关键矿产行业发展。
商务部拟禁止出口我国稀土产业链提炼、加工、利用等技术，东莞证券研报认为：此举将有效保证我国稀土产业技术的领先优势。虽然美国、澳大利亚相继开发本国稀土资源，但短时间内难以形成较大供应，且缅甸由于多年开采，中重稀土的产量及矿石品位均出现下滑。按照美国地质调查局的数据，2022 年全球除中国外的国家稀土矿产量为90000 吨，较2021 年的112000 吨减少22000 吨。虽然美国及澳大利亚等国相继开始打造本国稀土产业链，但短期难以形成较大供应，缅甸由于多年开采，稀土产量及品位均呈下滑，中国稀土仍将占据全球主导地位。
总之，稀土的开采和分离过程工艺复杂，且对环境保护方面造成较大压力，许多国家虽然稀土储量并不低，但稀土的产量却是极少的，如：越南稀土储量约为2200万吨，2021年全年的稀土产量却仅有400吨。可见，稀土冶炼和分离的技术对于产量来说十分重要。目前来看，虽然多国都在做与稀土相关的努力，但是考虑到想要建完整的提炼稀土的生产线，以及储备经验丰富技术工人都尚需时日。尤其部分稀土加工技术甚至需要中国专利。稀土产品还可以去其他国家购买，但是中外技术上的差距，使得其他国家在发展稀土产业链时依然需要借助中国的技术。而我国如果能把做好相关技术的保密工作，就掌握了制胜法宝。商务部拟禁止出口我国稀土产业链提炼、加工、利用等技术，是处于国家安全和发展的考虑。
除了技术 还应在定价权、管理方式等方面加强对稀土的保护和治理
曾经我国的稀土储量一度高达6558万吨，现在仅有4400万吨。其主要原因就是我国此前过度开采稀土资源，更是有不少黑稀土流出。中国稀土产业一直在打黑防止重要资源贱卖，但是可能惩罚的力度不够，需加强立法，把稀土列入重要的战略资源位置。
我国在稀土的定价权方面，话语还不高，要努力改善这一现状，充分发挥稀土交易所商品定价的作用，从而提高稀土定价的话语权。
建议有关部门进一步明确稀土产业的管理边界、改变管理方式，加强法律地处置和惩罚力度，加强稀土的集中度，通过产量指标的把控，进而能更精准的把握稀土的产出情况，通过稀土打黑行动和企业核查，进而更有力地打击”黑稀土“。
近年来稀土开采指标尤其是中重稀土开采指标的下降也是保护中重稀土资源的一种举措。我们应继续加强对中重稀土的保护。SMM认为，在目前全球稀土供应难增的现状下，稀土等关键原材料的战略地位凸显，我国的稀土出口受到更加严格的监督管理也是大势所趋！
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