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【每日股市收评】三大股指全线回调 北交所个股逆势活跃 反弹行情能否延续?

2023年1月行情今日收官,上证指数全月上涨5.39%,创2010年以来最强开局。深证成指、创业板指月线涨幅分别为8.94%和9.97%。从今日盘面上看,北交所个股全线走强,北证50指数涨超5%,4只个股涨停,逾20只个股涨超10%,北交所个股走强也带动创投概念股尾盘异动,创业黑马涨超10%,中迪投资、京投发展涨停。光伏等赛道股展开反弹,钙钛矿电池方向领涨,奥联电子涨超10%,京山轻机涨停。人工智能概念股继续活跃,ChatGPT方向领涨,赛为智能、汉王科技均2连板。下跌方面,芯片、数字经济概念股陷入调整,诚迈科技、澜起科技等大跌。此外多只业绩预亏股大跌,金一文化、京蓝科技等跌停。总体上个股涨多跌少,两市近2800只个股上涨。沪深两市今日成交额9002亿,较上个交易日缩量1619亿。

板块方面

板块上,今日部分赛道方向相对强势,其中智能制造方向涨幅居前,其中先锋电子、新时达、海得控制、达意隆、爱仕达、智能自控涨停。消息面,近期工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,目标到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番。

民生证券在近期的研报中列出看好国产机器人行情三大逻辑:

1、在下游需求和政策扶持的带动作用下,中国已经是并将继续保持全球第一 大机器人市场的地位。国产机器人本体发展迅速,外资巨头深耕中国市场,加速本土化,全球来看新的产能规划大部分都在中国,带来供应链转移新机遇。

2、从供给端看,由于高技术含量、重资产投入和较长的验证期,全球能够批 量提供减速器的只有日本纳博特斯克、住友、捷克 SPINEA、日本哈默纳科等寥寥可数的几家企业,而中国的技术突破,给了中国企业赶超的机遇

3、作为机器人最核心、成本占比最大、技术含量最高的零部件,减速器是纯 机械部件,主要在于高精度数控机床等设备的投入和热处理、精密加工等工艺。国产减速器企业经多年投入和工艺积累,已具备量产能力。减速器产能的扩张跟不上本体产能扩张,长期来看,除日本外,只能向中国企业购买减速器。

光伏板块同样走强,钙钛矿电池概念领涨,其中奥联电子涨超10%,京山轻机涨停,奥来德涨超9%,金晶科技、隆华科技、万润股份、宝馨科技等个股涨幅居前。消息面,近日,经中国计量院第三方测试认证,北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%,时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。

长城证券认为虽然当前钙钛矿整体仍处于产业化初期,但设备厂商提前与钙钛矿厂商进行合作研发、验证,将充分受益后续钙钛矿电池扩产放量。后续重点关注:1)在晶硅电池已有深厚技术积累的企业在钙钛矿领域的横向拓展;2)钙钛矿电池部分设备与电子、显示面板等行业涉材料工艺环节设备有一定共通性,关注切入钙钛矿领域的跨行业设备企业;3)新布局钙钛矿电池&组件生产的企业。

从市场角度来看,无论是今日走强的智能制造、钙钛矿电池还是昨日爆发的新能源汽车链,相较于数字经济等热点属于相对滞涨的方向涨,因此在市场轮动的过程中,后续重点留意赛道内部超跌补涨机会。

此外,在今日整体热点较为匮乏的背景下,部分活跃资金涌入北交所。今日北证50指数大涨超5%,北交所个股全线爆发,天宏锂电、凯华材料、乐创技术、欧福蛋业30CM涨停,慧为智能、德瑞锂电涨超20%,长虹能源、众诚科技、纬达光电等近20股涨超10%,166只北交所个股中全线上涨。消息面上,随着相关细则的发布,备受市场关注的北交所做市交易即将上线,由此将给做市商带来更多业务增量。不过目前来看,仍以消息驱动的短线情绪性炒作为主,其延续性仍有待持续观察。

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个股方面

今日市场的亏钱效应有所加剧,跌停或跌超10%的个股明显增加。一方面,由于1月底为年报业绩预告的截止日期,昨晚多只个股披露了自身业绩预亏,今日也直接反映至盘面上。其中佳沃食品大跌近20%,左江科技跌超17%,金一文化、京蓝科技、天马科技等跌停。另一方面,像通达动力与科远智慧等前期人气股也出现退潮的疑虑。此外,康龙化成、中国软件、深信服、澜起科技等具有标识意义权重个股皆跌超6%。可以看到节前较强的数字经济、创新药(CXO)、半导体等方向,在节后均遭遇了较大的兑现卖压,资金短期高低切换的意图较为明显。

不过较好的是,在数字经济今日全面回调的过程中,作为高标代表的恒久科技依旧能够延续涨停,而趋势中军中国电信在经历了全天的震荡后以平盘报收。因此今日数字经济的回调先以涨多修正看待,震荡向上的中期趋势尚未遭到破坏。在节前兑现卖压集中释放后,预计明后两日仍有望迎来部分资金的回流。

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后市分析

截至收盘,沪指跌0.42%,深成指跌0.8%,创业板指跌1.26%。北向资金全天净买入101.44亿元,其中沪股通净买入60.77亿元,深股通净买入40.67亿元。

在市场高位出现放量分歧后,今日三大股指呈现回调整理走势。目前创业板已回踩至5日均线附近,明日走势尤为关键,一旦明日无力收涨,那么创业板指短线整理的概率大幅提升。不过即使短线出现阶段性整理,在中期震荡向上的趋势未遭破坏之前,市场有望延续轮动向上的态势,后续可先行留意能够指数形成共振的热点方向。

个股方面,今日两市上涨2814家,比上一交易日减少868家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停39家,比上一交易日减少4256家;炸板17家,比上一交易日减少8家;创业板股/科创板股涨停3家,比上一交易日减少4家,创业板股/科创板股跌停0家,与上一交易日相同。

情绪面来看,今日市场情绪小幅下挫,整体依旧维持在0轴线之上。

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