大盘全天低开后震荡反弹，三大指数涨跌不一，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，钧达股份涨停再创历史新高。煤炭板块走强，陕西煤业涨超7%。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，尾盘Chiplet方向资金回流明显。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9526亿，较上个交易日缩量428亿。板块方面，先进封装、汽车零部件、HJT电池、航空发动机等板块涨幅居前，机场航运、半导体、旅游、贵金属等板块跌幅居前。
板块方面
板块上，首先来关注上周最为强势的半导体板块，半导体板块今日未能延续强势整体出现明显分化。其中，汽车芯片、MCU芯片等细分领域调整明显；而周末被市场热议的Chiplet这一题材虽然今日再度延续上涨、但其核心标的中芯原股份、通富微电、华天科技等都爆出了近期的最大量能，较为直观地反映出目前资金对于这一题材认可度并没有那么一致，虽然Chiplet这一题材后续仍有进一步发酵之空间，但后续关注重点应放在题材内部的低位补涨方向，而对于相关个股短期上涨乖离率过大的个股，此时再行追涨的风险收益比或相对较低。
但从另一方面来看，短线人气高标大港股份顺利晋升5连板，而次新龙头华大九天在早盘阶段一度下跌6%的情况下，最终仍能涨超9%；而通富微电也在午后成功回封涨停，证明了资金对于半导体人气方向依旧具有较强的承接力道。总体而言，半导体在周五情绪面临集体高潮后续，板块内部出现一定的分化整理较为正常，并且从今日午后半导体的表现来看，已经出现较为明显的资金回流迹象，因此对于半导体板块整体而言，经历短线的分化整理后或仍有进一步上行之动能。
而前期几大强势方向（汽车产业链、光伏电池以及机器人）今日迎来集体反弹。其中汽车零部件方向表现最为强势，内部超10余只个股涨停。创业板松原股份获20CM涨停、标榜股份、东箭科技、骏创科技、涨超10%，远东传动、模塑科技、迪生力、泉峰汽车、南方精工、嵘泰股份等个股涨停。究其根本在于，资金存量博弈大背景下，目前的市场风格始终围绕着先进制造所反复炒作，在半导体板块后获利了结后，资金再无更好的去处下，只能选择回流前期热点。但需注意的是，虽然前期强势板块今日呈现出较强的反弹力道，但需留意的是在上周的连续回调整理后，原先中期上涨惯性遭到了破坏，中期趋势也出现一定的疑虑，因此想要将其完全化解，后续仍需尽力延续今日上涨力道的同时，并向上完成反包。相反当相关个股再有弹升至前高附近出现明显的遇压滞涨疑虑时，站在资金安全的角度上，仍需留意风险的合理控管。
个股方面
今日来看短线情绪进一步回暖，两市再度超百股涨停。先从连板的角度来分析，芯片板块虽然今日整体呈现分化态势，但连板的晋级率依旧有一定的保障，其中大港股份晋升5板后，顺利成为了当前市场的最高连板。当大港股份能够在明日延续强势时，短线资金对于半导体的炒作仍有望延续，后续依旧可将目光放于低位连板晋级股之中。
另一方面，今日大部分的前期强势股迎来修复，像光伏人气股钧达股份、金晶科技、一体化压铸人气股广东鸿图，机器人的鸣志电器等，均以涨停报收。就目前而言，在市场情绪回暖的背景下前期的人气高位股短线仍具有反复活跃的可能。在此背景下，后续重点关注的是，半导体与前期热门新能源方向能否共存。最好的局面是，在增量资金的加持下，新老主线携手共进，一齐完成穿越。不过就今日量能再度萎缩来看，后续资金延续存量内卷的概率较大。那么预计半导体与新源方向相互之间资金跷跷板效应仍将延续，因此如两边都有持仓的投资者，可根据市场轮动节奏进行短线的来回套利。
后市分析
截止收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.27%，创业板指跌0.29%。北向资金全天净卖出10.75亿元；其中沪股通净买入6.88亿元，深股通净卖出17.63亿元。
就沪指而言今日呈现缩量反弹态势，由于受到部分权重的拖累，单从指数的角度来看市场的反弹力道仍相对较弱。后续依旧关注3300附近的压力位，在放量将其有效突破之前，仍以区间弱势整理来看待。但从个股涨跌来看，今日超3500只个股上涨，延续普涨反弹的格局，因此在市场结构化特性依旧明显的大背景下，仍以“轻指数、重个股”的策略为主。
中信证券认为，8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。一方面，从结构分化的特征来看，经济复苏斜率的预期在逐步下修，成长风格偏好已形成高度一致共识，此外，赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。另一方面，从资金博弈的特征来看，活跃私募仓位保持中高水平，公募新发回暖有限，外资流入放缓，预计赛道内部大小分化延续，半导体和军工迅速成为新主线，行业间高切低将会出现，医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。配置上，建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局，短期成长制造更偏向半导体及军工。
个股方面，上涨家3506家，比上一交易日增加32家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停101家，比上一交易日增加42家；炸板19家，比上一交易日减少1家；创业板股/科创板股涨停7家，比上一交易日减少2家；跌停1家，与上个交易日增加1家。
情绪方面，今日市场前期高位方向迎来集体的修复，其实光伏与汽车产业链再度掀起涨停潮，市场情绪一路走高并来至活跃区附近。
市场要闻聚焦
1、四部门：推动绿色智能家居产品下乡 加大绿色家居推广力度
财联社8月8日讯，工信部等四部门印发推进家居产业高质量发展行动方案的通知，通知提出，推动绿色智能家居产品下乡。在家居领域大力推广绿色产品认证，鼓励电商平台、线下卖场设置专门版面及区域，加大绿色家居推广力度。拓展三、四线城市家居消费市场，支持企业结合线上线下、AI 赋能和深度体验等场景构建，创新营销模式，提供一站式购物体验，促进耐用消费品更新换代。鼓励企业针对农村市场开发个性化、定制化、健康化智能绿色家电产品，通过新零售、农村电商等方式推动渠道和市场下沉，开展促销让利、以旧换新、以换代弃等活动，完善营销网络和售后服务，促进农村居民升级消费。
2、交通运输部：鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动
财联社8月8日讯，交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿），现向社会公开征求意见。意见稿提出，在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽（电）车客运经营活动，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动，在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。审慎使用自动驾驶汽车从事道路旅客运输经营活动。禁止使用自动驾驶汽车从事危险货物道路运输经营活动。
