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【每日股市收评】上证指数再创新高!比亚迪市值超万亿 本轮汽车行情还能走多远?

大盘全天低开高走全线大涨,创业板指领涨,上证指数收复昨日跌幅。比亚迪大涨超8%市值突破万亿,带动比亚迪概念股集体走强,多股涨停,整体来看今日汽车产业链个股均表现活跃。券商板块走强,光大证券3连板,中银证券等多只券商股尾盘竞价遭资金抢筹。此外稀土、有色、军工、光伏、有机硅等多个板块盘中轮番活跃,板块热点呈现轮动特征。总体上个股涨多跌少,两市超3900只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10505亿,较上个交易日放量735亿,成交金额重回万亿。板块方面,比亚迪概念、有机硅、稀土永磁、证券等板块涨幅居前,猪肉、贵金属、机场航运等板块跌幅居前。

板块方面

汽车产业链走势超出预期,在昨日高位情绪股纷纷跌停的背景下,原以为短线会经历一段时间的整理,但今日直接一根反包的长红宣告王者归来。正所谓“该弱不弱即为强”,以板块内部的资金活跃度来看,汽车产业链后续仍有进一步向上之动能。细分来看,汽车产业链有两大值得关注的领涨方向:

其一便是汽车零部件。今日零部件板块内部个股掀涨停潮,其中立中集团收获20CM涨停,欣锐科技、恒帅股份涨超10%,合力科技、嵘泰股份、拓普集团、文灿股份等10余只个股涨停。相较于存在大量权重的整车板块,汽车零部件板块内部个股的弹性更为出色,再叠加其自身所具有的成长属性,有望在后续盘面中持续活跃。近日的光大证券在研报中表示:坚定看好此轮电动智能化周期引领的国产零部件供应商向上崛起;其中全球供应链紧缺进一步催化国产零部件替代。预计核心零部件供应商的新定点/ 新产品逐步放量、以及产品结构改善/ 市占率抬升趋势有望逐步增强。另外鉴于产能利用率恢复/ 产能爬坡、 以及上游原材料价格再次大幅上涨的可能性或相对有限,看好下半年汽车零部件的业绩边际改善前景。

而另一大领涨方向自然是新能源汽车。消息面上,昨日新能源车的销量传出利好。5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%。5月新能源车国内零售渗透率26.6%,同比提升15%。板块内部近30档个股涨停,权重比亚迪涨更是超8%,刷新股价历史新高的同时,总市值超过万亿。光大证券认为:目前汽车行业正在经历 2015 年至今的利好政策扶持力度最大且最为密集的阶段,供给端的供应链逐步恢复+需求端的扶持政策加码落地或带动全年产销前低后高的趋势更为明确,预计 2022年 国内新能源乘用车销量有望达 500-550 万辆。

回归盘面来说,虽然汽车产业链持续火爆,但汽车板块整体指数从底部反弹至今涨幅超40%,目前已来至相对较高的位阶,此时再行追涨的话,一方面风险收益比较低,另一方面由于之前没有先手筹码,一旦后续再度遭遇明显的震荡,很容易受到心态不稳的影响而干扰自身操作判断。因此对于汽车产业链再度走强,操作重点依旧在于持仓续抱,而非扩仓追涨。

下周另一个值得关注的重点在于证券板块。证券板块本周频频异动,又在今日尾盘阶段出现资金抢筹,说明部分先知先觉的资金已经先行进场。国信证券认为,随着疫情形势好转,市场风险偏好提升,叠加资本市场改革力度加大,成为券商行情的催化剂。当前,券商PB估值为1.36倍,处于7.03%历史分位,具有较高的安全边际。随着资本市场改革推进,居民财富管理需求增长,券商迎来发展的新机遇。另外光大证券三连板也成功打开了证券板块内部的高度,证券板块素有牛市旗手之称,在市场风险偏好逐步升高的背景下,光大证券有望引领证券板块在下周进一步走强。但需注意的是,如果券商真的在下周迎来集体爆发,那么势必会吸引更多的增量资金入场,届时指数原先以震荡向上的惯性将会被打破,或将形成加速上涨的局面。

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个股方面

今日市场风头最盛的个股莫过于比亚迪。今日比亚迪涨超8%,刷新个股历史新高的同时,总市值超万亿。近期股价的持续拉升与消息层面的利好频频密不可分。首先是销量端,5月比亚迪新能源车销量11.4万台,同比增长260%,大幅领先其他车企。再者是比亚迪高管证实电池供货特斯拉传言,比亚迪电池的外供有望取得新进展。另外,比亚迪在近期调整回购股份方案,将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股。

华创汽车认为:比亚迪目前产品周期强势、在手订单旺盛,预计以产定销的状态仍将维持。随着市场化战略打开局面,新能源业务有望全产业、分梯队、海内外和电动智能上多点开花。比亚迪2022-2024年归母净利有望达75/136/235亿元,对应增速+146%/+83%/+72%,对应EPS 2.57元/4.69元/8.08元。

回归盘面分析,目前比亚迪已成为本轮新能源汽车行情的总龙头,其后续强弱对于汽车产业链,甚至整体赛道方向都将扮演着举足轻重的角色。在比亚迪转弱之前,新能源汽车整体也有望延续中期震荡向上的趋势,在此背景下操作上可以遵守市场的轮动节奏,通过低吸高抛的价差模式不断降低自身的持股成本。

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后市分析

截止收盘,沪指涨1.42%,深成指涨1.9%,创业板指涨2.25%。北向资金全天净买入116.22亿元,连续10日净买入;其中沪股通净买入85.44亿元,深股通净买入30.78亿元。

今日大盘再度呈现价量齐扬的上涨态势,成功反包昨日回调的同时,再度创下了本轮反弹的新高,整体而言,上证依旧维持沿5日线震荡向上的走势,日KD进入高档钝化。正如近期收评中所一再提示的,目前大盘的中期趋势已经转入多头,在市场连续涌现亏钱效应以前,对指数将会形成支撑助涨的作用。当然后续指数的上行大概率也不会一帆风顺,像昨日这样回调整理仍会时常出现,因此在盘面震荡逐步加剧的背景下,抗震耐磨仍是近期市场的主旋率。而站在中期角度,中信建投证券策略首席分析师陈果表示,短期A股市场在“黄金坑”反弹行情之后,依然面临一系列基本面挑战,投资者需要保持耐心,等待逢低布局,预计在新一轮政策加码后,市场在三季度有望再次上攻,且成长风格将领先。

情绪方面,上涨4003家,比上一交易日增加3275家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停93家,比上一交易日增加51家;炸板33家,比上一交易日增加18家;创业板股/科创板股涨停6家,比上一交易日增加6家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪指标方面,今日市场情绪迎来大反转,直接从冰点一路走高至活跃区附近,但随着今日市场情绪的集体高潮,下周一可能会因市场分化而小幅回落。

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市场要闻聚焦

1、中汽协:5月我国动力电池装车量18.6GWh 同比增长90.3%环比增长39.9%

财联社6月10日电,据中汽协10日发布数据显示,5月,我国动力电池装车量18.6GWh,同比增长90.3%,环比增长39.9%。其中三元电池装车量8.3GWh,占总装车量44.7%,同比增长59.0%,环比增长90.3%;磷酸铁锂电池装车量10.2GWh,占总装车量55.1%,同比增长126.5%,环比增长15.1%。

2、央行:5月社会融资规模增量2.79万亿元 比上年同期多8399亿元

财联社6月10日电,中国5月社会融资规模增量2.79万亿元,预估为20300亿元,前值为9102亿元。

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