总部位于伦敦的 Hochschild Mining已宣布以 1.05 亿美元现金收购 Amarillo Gold。
该报价为每股 Amarillo 股票 40 美分,将使 Hochschild 控制收购目标在巴西戈亚斯州的旗舰Posse 黄金项目。
现金报价较 11月29日Amarillo 普通股在TSXV的20天成交量加权平均价格溢价约 66%。
截至 9 月 30 日,Amarillo拥有2,520万美元现金,总资产为7,220万美元,没有债务。它报告说,截至2020年的年度所得税前亏损为300万美元。
作为交易的一部分,Hochschild 将剥离Lavras Gold Corp以持有同样位于巴西的先进Lavras do Sul勘探项目的股份。Amarillo股东将获得NewCo的股份,该公司将以780万美元的现金作为资本,并持有2%的净冶炼厂回报特许权使用费,用于在更大的Mara Rosa财产的当前Posse资源和矿山计划之外的特许权。
该公司表示,此次交易符合Hochschild的核心优势以及收购和优化美洲开发阶段项目的长期战略。
鉴于Hochschild最大矿山所在的秘鲁的投资确定性下降,该交易将通过增加位于矿业友好管辖区的长寿命资产来增强公司的投资组合。
它还使Hochschild接触到正在进行特定基础设施建设的具有吸引力的高质量项目。Posse还提供近矿和区域勘探机会。
该交易得到了Amarillo董事会的一致推荐,并得到了Amarillo股东Baccarat贸易投资和埃里克·斯普罗特的全力支持。Hochschild董事会一致打算建议股东投票赞成该交易。
目前,Posse是一个准备就绪的黄金项目,预计将在破土动工后两年内建成。
2月,该项目获得了国家监管机构的建设许可证,并于10月获得了电力线的批准。Hochschild已修订了2020年8月最终可行性研究中包含的Posse矿山计划,并将在即将分发的股东通函中提供更多详细信息。
附近的马拉罗萨镇有劳动力,据说大多数人都支持该项目。
据BFS称,一旦建成,该矿在前四年每年将生产102,000盎司黄金,基于10年的初始矿山寿命,平均年黄金分布为 84,000 盎司。
矿山寿命期间的全部维持成本预计平均为每盎司黄金750至850美元。
Posse 拥有2380万吨的探明和可能储量,每吨902,000盎司,品位为1.18克。经测量和指示的总资源量为3200万吨,每吨 1.1 克,含金量为 120 万盎司。
Hochschild 已经确定了 Posse 和 Mara Rosa 资产的近矿和区域勘探机会。Posse 向西南方向开放,有可能延长现有矿坑壳附近的矿山寿命。
除了包含 Posse 矿床的 2,500 公顷采矿特许权和 Posse 结构趋势的 6,000 公顷勘探特许权外,Hochschild 还将获得 Mara Rosa 资产的另外 59,000 公顷区域勘探特许权。
该交易预计将于 2022 年第一季度完成。