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2021(第九届)SMM硅业峰会专题报道

2021年11月25-26日,由SMM主办的2021(第九届)SMM硅业峰会在昆明隆重召开,SMM在此汇总发言嘉宾的干货内容,敬请查看!

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2021(第九届)SMM硅业峰会专题报道

2021(第九届)硅业峰会圆满落幕 2022年硅价、政策、技术全解析

来源:SMM


11月25日,由上海有色网(SMM)主办的2021(第九届)硅业峰会圆满落幕!会上多位行业大咖就当前电力形势及政策趋向、双碳目标下企业可持续发展及低碳用能解决方案、大宗商品波动下金属硅相关企业如何运用期货进行风险管理、双碳VS限电下工业硅行业当前的机遇与挑战、2022年中国金属硅市场供需形势、金属硅价格波动对我国铝合金市场影响、中国光伏行业多晶硅技术进步及发展前景等行业重要话题进行了全面分析。


头脑风暴环节——双碳VS限电下工业硅行业当前的机遇与挑战

主持嘉宾:

SMM高级分析师杨小婷主持,特邀请

特邀嘉宾:

广东华劲金属铝业集团公司总裁助理 李宏伟

宁夏昕源兴泰煤业有限公司销售总监 梁巧英

新矿国际贸易有限公司副总经理 王大卫

三晶光电总经理 江远金

云南能投副总经理 艾海峰

点击查看现场视频(上)

点击查看现场视频(下)


嘉宾发言


发言主题:2021-2022年中国金属硅市场供需分析及价格预测

发言嘉宾:上海有色网信息科技股份有限公司 高级分析师 杨小婷

SMM高级分析师杨小婷主要从中国硅供应情况、金属硅需求分版块发展趋势、2022年金属硅价格预测、硅价格方法论及硅品目产品几个方面为大家解析2021-2022年中国金属硅市场供需及价格

金属硅外贸利润波动大:5-7月金属硅外贸单大面积亏损,8月亏损收窄,至10月外贸价格高于国内,出口商转为盈利,外贸价格高于内贸价格的情况或长期存在。

金属硅出口量同比维持大增2021年增幅有望达29%:2021年9月中国金属硅出口量为7.2万吨,环比增加6%,同比增加32%。2021年1-9月金属硅累计出口量60.5万吨,同比增加40%。

“双碳”政策背景下金属硅成本上行成定局,定价逻辑改变。

SMM观点:短期西南产区停产推迟、大厂年末降库压力下金属硅大幅回升难度较大。西南供电量、主产区双控等不确定因素叠加致2022年H1供给缺口大小不定,但在下游大规模扩建的支撑下2022年3#、4#字头金属硅价格中枢有望保持在30,000-40,000元/吨,现行条件下金属硅高利润的状态2022年有望维持。

风险:金属硅西南开工,云南、新疆新建产能投产超预期;有机硅、多晶硅新产能投产延后;疫情结束有机硅消费回落。

SMM:2022年金属硅供给缺口或显现 高利润状态有望维持【硅业峰会】


发言主题:金属硅价格波动对我国铝合金市场影响展望

发言嘉宾:广东华劲铝业集团 总裁助理 国际事业部 李宏伟

广东华劲铝业集团总裁助理(兼国际事业部)李宏伟从铝硅合金产业现状、原料与硅的关系、市场变化分析、铝硅行业热点分析及前景几个方面展开了讲解。

我国再生铝硅合金产业水平位于世界前列

行业集中度明显提升:目前国内再生铝企业主要为再生铸造铝合金企业,前十再生铝企业占国内再生铝总产能约46%,产能相对集中。呈现集团化的发展特征。考虑原料运输半径,单一工厂产量在20万吨之内。《铝行业准入条件》(2012年实施)“新建再生铝项目,规模应在10万吨/年及以上;现有再生铝企业的生产准入规模不小于5万吨/年。”

装备技术环保水平:国际先进设备持续引入,不断本土化。双室熔炼炉大量使用,能耗水平居世界前列。环保方面排放物不断减少,不输于国际先进水平。

产品质量及管理:先进的质量管理体系全面导入;产品质量达到世界先进水平;铝淮直供推广迅速。

铝硅合金企业分布:产能分布省份集中:江苏、广东、河南产能排名前三,均超过150万吨,,浙江、重庆、河北超均100万吨,六省合计产能占总产能的50%以上。产能30万吨以上企业超过10家。

铝硅合金产业现状 金属硅价暴涨对行业带来的重要影响【硅业峰会】


发言主题:“碳达峰”和“碳中和”双碳目标下的中国有机硅产业链中下游硅氧烷到硅橡胶的发展趋势

发言嘉宾:广东硅氟新材料与装备产业研究院 研究院院长 许永现

广东硅氟新材料与装备产业研究院院长许永现从全球有机硅产能向中国国内转移趋势明显、有机硅市场行情高涨的原因、有机硅氧烷DMC制造成本分析、需求较为旺盛带动有机硅DMC产量逐年上升等多个方面进行分析。

过去五年,中国DMC价格跟随供需关系变化而变化,价格上下震荡,且波动幅度较大。因市场影响因素复杂多变,且突发事件扰乱了正常供需节奏,近五年同期价格走向重叠度不高,淡旺季表现弱化。2016年下半年开始,供需关系优化,DMC价格开始触底反弹,涨势一直延续至2018年年中,DMC最高点上涨至35000元/吨。此轮价格快速上涨最终引发下游终端成本转嫁不畅,以MS胶为主的替代品进入市场,供需关系逐渐失衡,价格高位回落,而后市场进入震荡整理期。

2020年,公共卫生事件影响下,有机硅下半年需求修复性增长较快,同时原料金属硅及甲醇价格涨幅较大,DMC价格再迎上涨机遇,价格从15600元/吨上涨至34500元/吨,后再因下游成本转嫁不畅,需求锐减引发价格高位回调;2021年的DMC市场价格整体呈现上涨趋势,突发事件引发的计划外停车、新增产能投产不及预期、原料金属硅供应不足扰乱了DMC正常供应节奏,而后疫情时代,内外贸需求保持增长态势,DMC供需紧平衡成为常态,年内价格涨多跌少,高价突破近十年新高。

双碳目标下中国有机硅产业链中下游的发展趋势【硅业峰会】


发言主题:中国光伏行业多晶硅技术进步及发展前景

发言嘉宾:上海申银万国证券研究所 电力设备新能源首席 张雷

上海申银万国证券研究所电力设备新能源首席张雷主要从光伏系高景气度赛道,产业链各环节投资提速;中短期硅料供需紧平衡,长期产能释放价格有望回落;双控政策提升能源管控要求,颗粒硅有望成突破口;N型电池推动产品品质升级,硅料高纯化成确定性趋势几大个方面进行解读。

各环节设备国产化基本实现 投资成本大幅下降

硅料环节:生产装备技术和工艺不断提升,2020年三氯氢硅西门子法多晶硅生产线设备投资成本已降至1.02亿元/千吨,同比下降7.27%。

硅片环节:2020年,拉棒和铸锭环节设备投资成本(包括机加环节)分别为5.8万元/吨和2.1万元/吨,同比分别下降4.92%、19.23%。

电池片环节:我国常规电池生产线关键设备已基本完成国产化,2020年PERC电池产线投资成本已降至22.5万元/MW,同比下降25.74%。

组件环节:国内组件生产设备已经全部国产化,2020年新上产线设备投资额为6.3万元/MW,同比下降7.35% 。未来各环节生产线投资成本有望进一步降低。

多晶硅景气度持续 长期供需有望改善【硅业峰会】


发言主题:双碳目标下企业可持续发展及低碳用能解决方案

发言嘉宾:中国能源研究会配售电中心 副主任 吴俊宏

中国能源研究会配售电中心副主任吴俊宏从双碳目标对企业发展的影响、综合能源服务业务与双碳目标的一致性、碳中和目标下综合能源服务低碳经济价值几大方面为大家介绍了双碳目标下企业可持续发展及低碳用能解决方案。

综合能源服务愿景美好,但是由于目前标准缺失、体制约束、商业模式不足、用户认知欠缺、政策工具空白的原因,综合能源规划在落地过程中面临挑战。

政策与标准:综合能源服务现阶段还未形成标准的综合能源规划设计规范;政策鼓励,但缺乏明确政策以及政策之间的协同性。

体制机制:传统的冷、热、电、油、气等能源的供应相对独立,在进行统一综合能源规划前需要先破除原有单一供应者人为建立的资源供应壁垒。同时,电力体制改革成熟度相关。

商业模式:当前综合能源服务的商业模式还处于探索之中,不够明确的商业前景和不够明朗的商业回报影响到相关主体和投资方参与到综合能源业务的热情。同时,收益性考虑较为直接。

用户认知:用户对综合能源服务优势的感知并不够直接、也不够强烈,对于新兴综合能源服务模式的潜在收益也没有清晰的认知,所以在对于综合能源的热情与关注上也略显薄弱。

专家解析:双碳政策对企业的影响 企业面临的困境与解决方案【硅业峰会】


发言主题:大宗商品波动下金属硅相关企业如何运用期货进行风险管理

发言嘉宾:中粮期货有限公司 执行董事 胡斌

中粮期货有限公司执行董事胡斌主要从宏观环境的新视角金属硅价格风险评估期货对冲风险的管理应用三个方面为大家讲解了在大宗商品价格波动下,金属硅相关企业如何运用期货进行风险管理

9月开始国内一二三线城市拥堵指数均有显著上行,阶段性疫情过后民众出行欲望增强;过去主要两轮小规模疫情压制社会活动之后,消费呈现显著报复性规律;暑期消费被打压之后,双节à双十一à年末前后承接下,年内消费有望开启内需滚动旺季;民众财富增速由11%平均下行至5%平均,维持正值,能够提供正面支撑。

传统固定投资与地产投资持续面临压力,求稳基调下相对压力进一步加速下行较难在短期持续;基建亮点逐渐明牌;出口韧性至少不构成负贡献;年内整体经济有望上行。

疫情与环保构成巨大偏差,如果疫情再次多省蔓延,则双节消费证伪后内需仍将继续走弱;关注国内疫情发展以及爆点发生后的扩散评估;美国在11月8日开放边境,入境无需隔离,关注国内边境管控政策及对待疫情是否存在变化;近期能耗双控愈演愈烈,关注中央对双控负面影响的评价。

价格波动下 金属硅企业如何运用期货对冲风险【硅业峰会】


发言主题:SMM硅产业价格体系与光伏供应链解决方案

发言嘉宾:上海有色网信息科技股份有限公司 高级副总裁 卢嘉龙

SMM高级副总裁卢嘉龙主要从硅价格体系、硅价格与光伏产业链定价两大方面为大家分析了SMM硅产业价格体系与光伏产业链定价的未来

2020年中国多晶硅用金属硅数量51.1万吨,占国内金属硅消费的26%。预计至2025年多晶硅用金属硅数量将达到196万吨,CAGR为24%,占国内消费的比例将提升至49%。

产业链越成熟,投机现象越少,产业链进化会淘汰风险投机的企业。成熟的制造业应该规避原材料、产品销售价格波动的风险,从而稳定利润,稳定生产,产生规模化效应。

今年1-10月受能耗双控、限电、缺煤而减产的电解铝年化产能达320万吨,占国内总产能9%。其中云南影响产能144万吨,广西68万吨,内蒙古45万吨。2021Q4至2022Q1,受限产能仍将进一步加大。

SMM硅产业价格体系与光伏产业链定价的未来【硅业峰会】


发言主题:安汇达+安票达--助力有色企业降本增收

发言嘉宾:上海有色网金属交易中心有限公司 副总经理 杨小楼

SMM副总经理杨小楼从线上现货交易模式、交易金融服务平台、大宗商品交易平台、安票达功能特点及优势等方面展开了论述。

上海清算所是中国人民银行认定的合格中央对手方,是中国银行间市场唯一一家专业化集中清算机构。

大宗商品清算通是上海清算所对接合规、优质大宗商品现货服务平台,汇通现货清算成员(银行)为实体企业的大宗商品现货交易提供大额实时、跨行跨境、规范高效的资金清算结算服务。

上海有色网金属交易中心是清算通对接的全国第二、有色行业唯一现货平台。

合规高效:基于企业实体账户,保障资金安全;银行出具业务凭证,满足企业税务等要求。

钱货实时对付:清算通直连平台和银行,企业收付款指令直达银行;交易、收付款、收发货线上闭环,实现秒级钱货对付。

高效跨行支付:覆盖多家银行,付款金额不设限,有效规避账户冻结等异常情况。

助力供应链金融:整合交易流、资金流、货物流,体现业务真实性,助力银行提供供应链金融服务。

安汇达+安票达 助力有色企业降本增收【硅业峰会】


此外,国合洲际能源咨询院院长王进就当前电力形势及政策趋向进行了详细分析,宁夏昕源兴泰煤业有限公司销售总监梁巧英就特殊时期如何保障金属硅用煤的生产和供应现场发表了观点。

宁夏昕源兴泰煤业有限公司 销售总监 梁巧英


第二日,SMM精心安排了景点参观,让大家在繁忙的工作之余欣赏了昆明的美景,劳逸结合,让大家在一天会议之后身心放松!


至此,2021(第九届)硅业峰会圆满落幕!

感谢大家对SMM的关注与支持,我们明年再见!


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