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2021(第九届)SMM硅业峰会专题报道

2021年11月25-26日,由SMM主办的2021(第九届)SMM硅业峰会在昆明隆重召开,SMM在此汇总发言嘉宾的干货内容,敬请查看!

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2021(第九届)SMM硅业峰会专题报道

双碳目标下中国有机硅产业链中下游的发展趋势【硅业峰会】

来源:SMM

【双碳目标下中国有机硅产业链中下游的发展趋势 | 硅业峰会】广东硅氟新材料与装备产业研究院院长许永现指出,过去五年,中国DMC价格跟随供需关系变化而变化,价格上下震荡,且波动幅度较大。因市场影响因素复杂多变,且突发事件扰乱了正常供需节奏,近五年同期价格走向重叠度不高,淡旺季表现弱化。

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在由SMM举办的2021(第九届)硅业峰会上,广东硅氟新材料与装备产业研究院院长许永现从全球有机硅产能向中国国内转移趋势明显、有机硅市场行情高涨的原因、有机硅氧烷DMC制造成本分析、需求较为旺盛带动有机硅DMC产量逐年上升等多个方面进行分析。

全球有机硅产能向中国国内转移趋势明显

有机硅中下游主要包含功能性硅烷,硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料四大类。2008-2023年全球有机硅产能呈现波动趋势;由于全球对于环保的重视导致淘汰了一批劣质的中小企业从而导致全球产能出现波动。根据广东硅氟研究院的预测,2023年全球有机硅产能和产量将分别达到364万吨/年、267万吨/年。

我国自2014年起由有机硅净进口国转变为净出口国,2020年有机硅累计出口24.3万吨,同比增长8.5%,进口15.2万吨,同比增长2.9%。如今,我国已成为有机硅生产和消费大国,国内有机硅产品优势愈加凸显。

2017-2021年中国DMC市场价格走势图

过去五年,中国DMC价格跟随供需关系变化而变化,价格上下震荡,且波动幅度较大。因市场影响因素复杂多变,且突发事件扰乱了正常供需节奏,近五年同期价格走向重叠度不高,淡旺季表现弱化。2016年下半年开始,供需关系优化,DMC价格开始触底反弹,涨势一直延续至2018年年中,DMC最高点上涨至35000元/吨。此轮价格快速上涨最终引发下游终端成本转嫁不畅,以MS胶为主的替代品进入市场,供需关系逐渐失衡,价格高位回落,而后市场进入震荡整理期。

2020年,公共卫生事件影响下,有机硅下半年需求修复性增长较快,同时原料金属硅及甲醇价格涨幅较大,DMC价格再迎上涨机遇,价格从15600元/吨上涨至34500元/吨,后再因下游成本转嫁不畅,需求锐减引发价格高位回调;2021年的DMC市场价格整体呈现上涨趋势,突发事件引发的计划外停车、新增产能投产不及预期、原料金属硅供应不足扰乱了DMC正常供应节奏,而后疫情时代,内外贸需求保持增长态势,DMC供需紧平衡成为常态,年内价格涨多跌少,高价突破近十年新高。

有机硅市场行情高涨 最主要的原因?

单体厂家不断延长产业链,布局下游市场,供给下游厂家的原料减少,导致下游采购原料困难,生产成本攀升,盈利空间小,只能不断提高下游制品价格维持生产,甚至下游企业减产或停产。

下游需求增加,出口增加,造成缺口约4.56万吨,新装置投产情况不理想,进一步造成市场恐慌,导致价格进一步上涨。

今年有机硅单体产能同比增幅30.64%,创近十年产能增速新高。有机硅板块继续强势上行,业内普遍看好下半年行情,认为当前有机硅价格相对健康,持续性较强,行情很难发生反转。至于潜在利空因素,主要集中在新增产能,但考虑释放多集中在2021年Q4季度,预计明年才会对市场产生明显影响。

供需关系:需求较为旺盛带动有机硅DMC产量逐年上升

有机硅材料主要生成DMC中间体,占比达到80%左右。数据显示,截至2020年底中国有机硅DMC产能约169万吨,同比增长6.3%;2020年全年累计产量134万吨,同比增长11.5%,行业开工率约80.0%。

从需求端看,近十余年,我国的有机硅产品需求较为旺盛,需求量保持了快速增长。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据,2020年中国有机硅表观消费量66万吨,同比增长11.0%;2015-2020年的CAGR为11.1%。

随着中国经济转型的逐步推进,居民收入水平的快速提升,以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施,预计我国有机硅表观消费量仍将保持中高速增长。不仅仅着眼在传统行业,更是在新兴产业继续发光发热有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演“工业味精”的角色,被广泛应用于建筑,电子电器、纺织服装、能源,医疗卫生行业等等。2020年上半年受疫情影响,传统需求像汽车行业受到较大打击,但我国防控疫情得当,出口超出预期,其传统需求已有所好转。

由于有机硅材料拥有优异的耐高温、耐压缩、耐辐射以及导电性能,有机硅材料大量应用于新经济领域,像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业将会带动有机硅材料进一步发展。

市场概述

今日国内DMC市场报盘明朗,但高低报盘拉锯较大。据了解,目前各单体厂库存压力逐渐增加,出货意愿强烈,今日报盘普遍下调,然下游终端在自身订单欠佳及谨慎观望情绪左右下,拿货意愿并不强烈,市场仅部分刚需补仓,成交量偏小。原材料金属硅价格亦逐步回落,但单体厂前期高价原料库存尚未消耗完毕,故而多数陷入亏损。目前下游尚需时间消耗前期高价原料及降低成品库存量,在此之前,预计备货意愿不高。今日国内DMC市场主流报盘32000-32300元/吨,实盘商谈有让利。

金属硅:国内金属硅市场成交清淡,整体价格持续下跌,冶金级产品价格跌幅较大、化学级产品价格跌幅较小。主要原因是下游铝合金和有机硅企业采购集体观望以及贸易商和小型硅厂抛货。而多晶硅领域,受限电等因素影响,产量也仅保持之前水平,并没有明显新增。后期,由于新疆、云南、四川等地限电减产,预计金属硅价格持续下跌空间有限。

上游动态

甲醇:山东中北部甲醇市场震荡。当地主力生产企业报价3300元/吨;据悉上午德州地区个别下游招标2930-2940元/吨。期货下跌影响心态,关注下午主流招标动态。

后市预测

目前国内有机硅市场需求端尚萎靡不振,今日降价难以激发下游拿货积极性,产业链上下游皆需时间消耗前期高。

2021年有机硅前景

预计2021年,全球有机硅市场产品需求量约为304.6万吨,年均增长率约为5.6%。其中,全球硅橡胶市场受建筑、汽车行业的发展驱动,需求量约为181.8万吨,年均增速约为6.0%;全球硅油市场由于化妆品、医药等行业的需求,需求量约为111.1万吨,年均增速约为3.2%;全球硅树脂市场的需求量约为11.6万吨,年均增速约为3.2%,主要应用于建筑业。

在有机硅消费方面,随着有机硅产量的稳步增加,中国聚硅氧烷的消费缺口逐步缩小。随着中国电子、电器、纺织产品的大量出口和国内建筑、汽车、电力、医疗等行业的稳定发展,使得中国有机硅产品的需求量保持较快的增长。随着“一带一路”等国家战略的稳健实施,中国聚硅氧烷消费量增速将保持平稳,有机硅材料预计2022年,中国聚硅氧烷的表观消费量约为14万吨。

有机硅的消费水平与经济发展水平密切相关,美国是全球最大的有机硅制品消费国,约占全球有机硅产品市场的35%,其次是欧洲,约为33%,日本占15%左右。由于工业结构的不同,世界各国的有机硅消费结构有一定的差异。在美国,硅油主要用于化妆品、造纸、工业用消泡剂等方面;硅橡胶的市场主要在建筑、汽车和电子/电器等领域。日本的硅油主要用于化妆晶、涂料和纺织等方面;硅橡胶主要用于建筑、电子/电器及汽车等方面。

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