作为消费的“四大金刚”之一，汽车正在成为促消费的重点领域。2月3日，贵州省商务厅等20部门印发《贵州省搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施要求，进一步搞活汽车流通，扩大汽车消费，便利二手车交易，繁荣二手车市场，并提出加快新能源汽车推广运用、支持促进农村燃油车消费、促进二手车商品化流通、完善报废机动车回收体系等一系列措施。 “汽车消费在社零总额中一直占10%的比例。”此前一天的国新办新闻发布会上，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，商务部将重点抓好稳定新车消费、支持新能源汽车消费、继续扩大二手车流通、畅通汽车报废更新等四方面工作，“总之，通过政策激励、举措落实，让汽车消费一直保持在一个良好的环境下，从而发挥对整个消费的拉动和带动作用。” 部委发力的同时，地方政府也在积极部署落实，拿出“真金白银”促进汽车消费潜力释放。据记者不完全统计，从1月开始，包括上海、浙江、无锡、沈阳、三亚、沈阳、海南等十余个省市推出发放消费券、延续购车补贴等举措。其中，有的省市延长购车补贴的时间，有的则发放消费券。河南省直接延长了购车补贴时间，提出将购车补贴政策延续至2023年3月底，对在省内新购汽车按购车价格的5%给予消费者补贴，最高不超过10000元/台，省、市级财政各补贴一半。这意味着消费者仍可多享受3个月的补贴。上海也表示将延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴；无锡将发放1200万元新能源汽车消费券，申领标准为：纯电动新能源汽车3000元/辆，其他动力新能源汽车1500元/辆（包括：插电式混合动力汽车、增程式电动汽车、燃料电池汽车）；沈阳则于2023年1月10日至2月28日面向在沈个人消费者，发放1亿元新春消费券，其中汽车消费券4000万元，占比最高。 此外，多省市推出更多长期举措，优化汽车消费环境。如1月29日，浙江省发改委印发《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案的通知》，提出指导各地依法优化新能源车辆禁限行政策，在上路权限、牌照指标等方面予以支持。鼓励实施政府定价的公共停车场（点）停放新能源汽车当日首次1小时内（含充电时间）免费。1月28日，云南省印发了《2023年推动经济稳进提质政策措施》，要求支持新能源汽车等大宗商品消费，采取加大充电桩、充电站等配套基础设施建设力度，开展新能源汽车下乡活动，对符合条件的购买新能源汽车的消费者视情况予以补贴等措施。同日，山西省商务厅等部门也下发《关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》，推出14条具体举措，涉及支持新能源汽车购买使用、稳定和扩大汽车消费、加快活跃二手车市场、优化汽车使用环境等6个方面。 “预计2月新能源车市会出现‘开门红’，实现同比和环比较大幅度增长。”乘联会方面表示，在新能源车国家补贴退出后，1月全国新能源乘用车市场如期迅速进入冰点，随后逐步回暖。“预估1月乘联会新能源乘用车厂商批发销量41万辆，环比去年12月约下降45%，同比去年1月基本持平。” 乘联会秘书长崔东树则认为，得益于各地出台的支持政策，所在区域市场增量明显，适度温和的促销费措施有助于中国汽车消费市场走向良性市场化发展。 乘联会发布的数据显示，2022年全国乘用车市场新能源实现650万辆销量，增速94%的良好业绩。根据中国汽车工业协会的预测，2023年中国汽车总销量预期增长3%，其中，新能源汽车预期增长35%。 银河证券研报称，近日多个城市发布促汽车消费的政策通知，随着居民工作生活回归正轨，车企降价促销释放需求以及新能源产品迭代，车市复苏预期仍存。

1月18日，工信部在新闻发布会上表示，要促进资源综合利用提质增效。 开展动力电池回收利用优化提升工程，完善回收利用体系。 加强废钢、废纸等再生资源综合利用行业的规范管理，推动实施汽车产品生产者责任延伸试点，提升复杂难用固废和新兴固废利用能力。更新发布工业资源综合利用先进适用技术技术目录。国盛证券预计，锂电回收蕴含巨大经济价值，2030年我国动力电池回收实际市场规模理论可达1406亿元。 相关概念股：格林美(002340.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、旺能环境(002034.SZ)。 在新能源汽车产业蒸蒸日上、持续火热的同时，电池回收利用行业也在同步升温。互联网分析师于斌指出，新能源汽车产业的快速发展，带动了国内动力电池产量的大幅提升，中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，去年1月至11月，我国动力电池累计产量489.2GWh，累计同比增长160.1%，累计装车量258.5GWh，同比实现翻倍式增长。 目前国内新能源汽车的保有量在1200万辆以上，其中纯电动汽车保有量超过900万辆，国内在新能源汽车及电池的产能上更是遥遥领先于全球市场。工信部新闻发言人田玉龙也在新闻发布会上介绍，截至2022年底，全国累计建立动力电池回收服务网点超过1万个，基本实现就近回收。 供需方面，国内废电池供需缺口或将继续拉大。据中工汽车网，2022年12月国内废旧锂电回收共24104吨，包含电池、极片和黑粉形态的回收废料，回收量环比减少16%。按回收电池种类统计回收量数据，2022年12月废旧三元共回收12760吨，废旧磷酸铁锂回收10677吨，废旧钴酸锂667吨。 天风证券测算，从2021年至2030年，国内退役车用锂电池的市场规模将从33.95GWh提升至380.3GWh，增幅将超过10倍，众多退役电池若不能得到合理有效的利用，既会严重危害环境，又会浪费宝贵的资源。 国盛证券在研报中表示，碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。经测算，2019-2025 年，我国退役动力电池装机总量预计将由0.2GWh 上升至52.0GWh，6年CAGR154.4%，动力电池报废潮即将来临。 该机构还指出，锂电回收不仅符合减污降碳的政策方向，且由于我国镍、钴、锂等原生矿产资源相对稀缺，电池需求拉升下镍、钴、锂等金属价格高企，回收蕴含巨大经济价值。行业仍处于初期发展阶段，建议关注已具备相关布局的企业。锂电回收目前仍是蓝海市场，尚未出现绝对龙头，建议关注具备良好回收基础且已有相关布局的企业：格林美、光华科技、天奇股份、旺能环境等。 相关概念股： 格林美(002340.SZ)：公司已在2021年完成韩国浦项动力电池回收基地2万吨废旧电池处理产线的建设和运营，目前韩国回收工厂运营良好。2023年，公司的三元前驱体计划销售20万吨以上，四氧化三钴计划销售1.5万吨以上，动力电池回收业务计划销售20亿元以上。 天奇股份(002009.SZ)：公司与斯泰兰蒂斯(上海)签订《服务协议》，拟为斯泰兰蒂斯(上海)提供覆盖全中国市场的退役锂离子电池回收及循环利用服务，建立锂离子电池全生命周期管理体系，保证废弃锂电池有序回收及规范处理，服务期限为5年。 欣旺达(300207.SZ)：公司与宜春市人民政府于2022年12月7日签署《战略合作协议》，预计总投资165亿元，分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。双方意图共同构建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系。 旺能环境(002034.SZ)：公司全资子公司旺能城矿与宁波能源集团全资子公司朗辰新能源签署《废旧储能蓄电池回收利用框架协议》。双方就废旧储能蓄电池回收资源化利用和企业生产用电购买的合作关系达成共识，自愿结成战略合作伙伴，并一致同意就前述领域开展长期合作。

1月11日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调，2023年要加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。坚持研发制造和推广应用两端发力，加快高端医疗装备、农机装备、深远海装备、自然灾害防治技术装备等高端专用装备发展。有从业人士指出，后疫情时代，制造业的转型升级将进一步加速叠加政策扶持，工业母机将再度迎来快速发展机遇。相关概念股：科德数控(688305.SH)、创世纪(300083.SZ)、华东数控(002248.SZ)、华中数控(300161.SZ)。 工业母机也叫做“机床”，指的是制造机器的机器，为制造业提供加工装备，是一切制造业的基础。西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山表示，作为整个工业体系的基石，工业母机处于产业链的核心环节，其技术发展水平直接关系一个国家制造业的发展水平和竞争力。 从政策支持来看，数控机床是中国制造业升级的关键，是必须突破的卡脖子技术，政策支持力度不断加码。《中国制造2025》明确提出，2025年中国的关键工序数控化率提升到64%，并且目前发达国家机床数控化率一般为80%以上，而2021年国内机床数控化率为44.9%，这意味着未来几年数控机床产业必须要加速发展，我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。 在党的第二十次全国代表大会报告中再次强调要加快建设制造强国，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。将制造业发展、转型提到建设现代化产业体系、发展实体经济的重要位置，突破高端制造技术壁垒，加快建设制造强国进程。在安全发展主题下，作为现代工业基石的工业母机，尤其是高端数控机床的国产化率提升更是迫在眉睫。 从行业应用来看，工业母机体现为数控机床，包括车床、铣床、刨床、钻床、镗床和磨床等，下游广泛覆盖了半导体、新能源、汽车、电子、船舶、模具等关乎国计民生的重要行业，特别是航空航天等军工领域，安全性地位相当重要。 从产业规模来看，据中商产业研究院数据显示，我国是数控机床的主要生产国家，产业规模占比之和超78%。近年来，我国数控机床产业规模持续扩大。2021年我国数控机床产业规模3589.0亿元，同比增长10.4%。预计2023年我国数控机床产业规模将达4090.0亿元。 此外，万联证券投资顾问屈放表示，我国的工业母机行业目前存在大而不强的现状，大量低端机床占据市场，而高端机床仍然主要依靠进口。特别是数控机床存在依靠进口，普及率不高，技术落后等现实情况。截至2021年，我国金属切削机床产值全球市场份额28.15%，约等于二三名日本、德国之和。但与欧美平均80%以上的数控机床占比相比，我国目前数控机床仅45%左右，仍有较大提升空间。 从市场需求来看，工信部在主题为“大力发展高端装备制造业”的新闻发布会上提及，我国工业母机行业整体处于世界第二梯队，接下来将继续做好工业母机行业顶层设计。屈放表示，到2024年工业母机市场需求将达到5728亿元，较2022年增长93.71%。其中汽车是数控机床最大的下游应用，2020年占比达30%。截至2022年11月份我国新能源汽车占世界份额的66%。 在制造业景气修复和政策的加持下，展望2023年工业母机行业，制造业对工业母机的总体需求提升，高端机床的国产化将继续发力。无论是民企还是国企，机床业都会受到政府在资金和资源上的继续扶持，行业渗透率和技术都将继续提升。 从投资方面来看，随着制造业复苏迹象已现，设备投资迎来上行周期。申万宏源建议关注： 1)五轴数控机床厂商：科德数控、拓斯达、豪迈科技; 2)立式卧式加工中心厂商：纽威数控、海天精工、创世纪、秦川机床; 3)数控系统供应商：华中数控; 4)刀具加工厂商：恒而达、泰嘉股份、中钨高新、欧科亿、华锐精密。 相关概念股： 科德数控(688305.SH)：是国内稀缺的“五轴数控机床+高档数控系统+关键功能部件”完整产业制造商，机床85%以上的关键功能部件都来自自主研发。 创世纪(300083.SZ)：专注于数控机床等高端智能装备业务，核心的钻攻机系列产品累计交付量超过70000台，目前已成为3C细分领域国产设备龙头。 华东数控(002248.SZ)：主营业务为数控机床、普通机床及其关键功能部件的研发、生产和销售。以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业。公司主营业务产品包括数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。 华中数控(300161.SZ)：主营业务为数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术的开发、技术服务及产品销售;公司的主要产品为华中8型高档数控系统、工业机器人及智能制造、教育教学方案服务、新能源汽车伺服电机、新能源汽车驱动器、新能源汽车控制器、车身轻量化。

近期，自然资源部部长王广华表示，发展新型能源体系是推动我国绿色低碳转型发展，实现碳达峰碳中和目标的战略选择。我们将研究出台政策，引导大型光伏发电项目使用戈壁、荒漠、荒滩等未利用地建设，推动海上光伏产业健康有序发展，引导海上风电向深远海布局。光大证券认为，海洋光伏电站的发展是突破沿海省市土地约束与新能源发展的关键，在政策推动下，海上光伏迎高光时刻。相关概念股：纳川股份(300198.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、万华化学(600309.SH)、亚星锚链(601890.SH)。 在“双碳”目标下，在这两年间，中国将碳达峰、碳中和目标确立为顶层战略布局，各相关部委相继出台碳中和重点政策，各省市把做好碳达峰、碳中和工作写入了地方“十四五”规划。其中，我国各沿海省份积极响应党中央实现“双碳”的目标，陆续着手重点发展海上光伏产业，山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列。 2023年1月3日，山东省委、省政府发布《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划》。行动计划指出，积极发展绿色低碳产业。建设“环渤海”和“沿黄海”海上光伏基地，在具备条件的海域开展漂浮式海上光伏示范，打造“风光同场”海上清洁能源开发模式。到2025年，可再生能源装机达到9000万千瓦以上。 早在2022年4月1日，山东就曾发布《山东省2022年“稳中求进”高质量发展政策清单(第二批)》，其中提出：1)支持海上风电、海上光伏、海洋牧场等重点项目用海。对符合条件的省重点建设项目，按规定程序予以减缴不超过地方分成部分20%的海域使用金。2)对2022-2025年建成并网的“十四五”漂浮式海上光伏项目，分别按照每千瓦1000元、800元、600元、400元的标准给予财政补贴，补贴规模分别不超过10万千瓦、20万千瓦、30万千瓦、40万千瓦。3)对2025年年底前建成的漂浮式海上光伏项目，免于配建或租赁储能设施，优先参与分布式发电市场化交易。 当前，海上光伏建设正迎政策红利，因此多家上市企业纷纷布局海上光伏项目。据已公示的项目情况，有包括隆基绿能、明阳智能、万华化学等多家上市公司参与山东省重点规划推进海上光伏建设。 12月6日，万华化学官微发布，万华化学携手国能集团、天合光能等在山东省潍坊市建设1260MWp的海上光伏发电项目。该项目预计发电量达16.8亿度，且年二氧化碳量减排可达近98万吨。据了解，今年以来，万华化学加快在新能源领域布局。目前，万华化学已在上游核电、风电、光伏等新能源及下游锂电材料、光伏材料等方面有所布局。 据国家海洋技术中心海洋能发展中心表示，我国大陆海岸线长1.8万公里，按照理论研究，可安装海上光伏的海域面积约为71万平方公里。按照1/1000的比例估算，可安装海上光伏装机规模超过70GW。截至2022年5月，我国确权海上光伏用海项目共28个，累计确权面积共1658.33公顷。其中，江苏最多，达到18个，占比64.3%。 光大证券指出，“双碳”背景下，受国家政策驱动，我国各沿海省份陆续着手重点发展海上光伏产业，主要原因在于，沿海地区电力消耗较大，新能源发展受限于土地资源约束(集中式电站涉及土地征用，分布式光伏贡献不足);沿海省市海洋资源丰富，海洋光伏和海洋风电协同发展能够有效优化投资成本(海 缆、变电设施等);海洋光伏还可以与水产养殖结合，提高整体投资收益;海洋光伏的发电效率在相同光照条件下，较地面光伏有一定增益。 光大还提到，中长期视角看，漂浮式海上光伏电站较桩基式更具经济性、应用场景更广泛且环保问题较小，或是未来主流。漂浮及锚固环节将最为受益。建议关注漂浮系统(HDPE制品)：纳川股份、阳光电源。锚固系统：巨力索具、亚星锚链。 相关概念股： 纳川股份(300198.SZ)：在漂浮系统(HDPE 制品)材料方面具有丰富的研发和生产经验。 阳光电源(300274.SZ)：主要从事太阳能、风能等新能源设备的研发、生产、销售等，依托于其多年的陆上光伏研发经验，公司的内陆水面光伏产品具有显著优势。 万华化学(600309.SH)：公司携手国能集团、天合光能等在山东省潍坊市建设1260MWp的海上光伏发电项目。该项目预计发电量达16.8亿度，且年二氧化碳量减排可达近98万吨。 亚星锚链(601890.SH)：专业生产锚链和海洋系泊链及附件的企业，产品广泛应用于海洋石油平台、海上电厂等领域。公司的系泊链技术世界领先，有望受益于海上光伏电站建设。

近日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称《通知》），提出17项政策举措，助力工业经济复苏，稳定市场主体预期。《通知》多处涉及船舶工业发展，相关内容整理如下： 《通知》提出，深挖市场潜能扩大消费需求。 加快邮轮游艇大众化发展，推动内河船舶绿色智能升级。 《通知》提出，巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战， 提高 大飞机、航空发动机及燃气轮机、 船舶与海洋工程装备 、高端数控机床 等重大技术装备自主设计和系统集成能力 。实施重大技术装备创新发展工程， 做优做强 信息通信设备、先进轨道交通装备、工程机械、电力装备、 船舶等优势产业 ， 促进 数控机床、通用航空及新能源飞行器、 海洋工程装备 、高端医疗器械、 邮轮游艇装备等产业创新发展 。优化实施首台（套）重大技术装备、重点新材料首批次保险补偿试点政策，深入开展政府采购 支持首台（套）试点，推动首台（套）、首批次等创新产品研发创新和推广应用 。 《通知》提出，稳定工业产品出口。提升港口集疏运和境内运输效率， 确保进出口货物快转快运 。落实好稳外贸政策措施，进一步 加大出口信用保险支持力度 ，抓实抓好外贸信贷投放。 《通知》还提出了 加大政策扶持力度优化发展环境 、 完善监测调度和督导激励机制 等保障措施。