SMM 3月8日讯：3月8日，光伏设备板块盘中快速拉涨，一度涨超4.7%，随后涨幅虽有所收窄，但依旧稳坐行业板块涨幅第一的宝座，截至日间收盘，光伏设备板块指数以4.5%的涨幅报1250.23。 个股方面，海优新材涨18.45%，宇邦新材涨11.08%，聚合材料涨10.6^%，国晟科技、安彩高科、德业股份、福莱特等4股涨停，钧达股份、阳光电源、中信博、晶澳科技等多股纷纷跟涨。 消息面上，彭博新能源财经方面消息显示， 2023年全球光伏新增装机再创新高，同比增长76%达到444GW。同时，其预计，2024年全球光伏新增装机预计增速放缓，再同比增长29%，达到574GW。 而在SMM近日在迪拜召开的 2024 SMM零碳之路-光伏与储能峰会 上，SMM大数据总监刘小磊也对未来全球光伏新增装机量作出预测，其表示，2022年到2023年，全球光伏新增装机量同比增长68%， 预计2023年到2024年，全球新增光伏装机量或同比增长8%至417GW左右； Jinergy海外销售总监Ben Yu也提到， 根据BNEF 2023年第三季度全球光伏市场展望方面的数据显示，保守估计到2025年全球光伏新增装机容量总计479GW左右，乐观情况下，预计到2025年全球新增光伏装机容量总计563GW左右。 而此前， TrendForce 也曾发布报告指出，预计 2024 年全球光伏装机同比增长 20% 至 468GW ，有望继续超预期。 由以上种种不难看出，虽然市场上针对2024年全球光伏装机量的预测不尽相同，但是毫无疑问，2024年全球光伏装机依旧有良好增长的预期。 国内方面，据国家统计局数据显示，2023年光伏新增并网容量21630万千瓦，同比上年增长147.46%，截至2023年底光伏累计并网容量60891.8万千瓦，同比增长55.32%。且据此前工信部数据显示，2023年我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，行业总产值超过1.7万亿元。 国信证券发布研报称，随着消纳、收益、用地和成本问题的解决，我国光伏装机仍将保持稳定增长。前期板块回调充分，底部逐步确认，随着价格和开工回暖，光伏板块迎来中期配置机遇。建议关注N型产品产比高，钙钛矿等新技术布局领先企业投资机会；东兴证券表示，3月国内外光伏和储能需求逐步回暖释放，光伏行业基本面边际改善可期；中原证券则表示，光伏行业股票估值处于历史低位，老产能出清和技术迭代仍在过程中。 此外，两会期间关于光伏方面的利好不断，以及3月组件排产相较2月或将大幅回升这几方面，同样是为近期光伏设备板块提供上行动力的支撑之一。 据SMM最新统计数据显示，2月国内组件产量约为30.5GW，环比1月减少20.98%。国内企业2月排产继续大幅下探，主要原因在于春节假期停工放假以及下游需求清淡影响——2月国内多个项目停滞叠加海外需求偏弱导致组件排产大幅降低。 但由于 1-2 月的订单滞后以及 3 月国内外市场的恢复， SMM 预计 3 月组件排产迎来大复苏——预计排产将达到54 GW 左右。 组价价格方面，以 单晶PERC组件双面-182mm组件 为例，其价格本周暂时维持稳定，持稳于0.86~0.99元/瓦，均价报0.93元/瓦。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 据SMM调研显示，本周组件价格未见涨势，新出某组件企业竞标价格仍然维持低位，但同样仍有部分组件企业尝试高价撑市。3月组件排产将提升至45GW左右，虽然面临累库风险，但考虑到当前价格对多数组件企业都面临较大现金成本，因此，组件价格也难大幅下跌。 企业方面，目前已经有多家企业对媒体提及其3月组件增长的情况，隆基绿能方面表示，结合光伏市场需求变化和公司订单情况，公司适度上调了2024年3月组件排产规模，以保障国内外客户的产品需求。 晶科能源方面也在此前表示，随着节后国内外新增需求启动，以及此前欧洲库存去化加速，3月排产环比增长较为明显，公司目前N型TOPCon电池有效年化产能在70GW以上。 且值得一提的是，在2023年国内光伏新增装机量提升明显的情况下，国内不少光伏辅材、光伏设备等企业2023年净利润增长明显，光伏太阳能支架企业中信博此前便发布2023年业绩预告称，其预计2023年归属于上市公司股东的净利润或同比大涨696.7%..... .SMM之后将整理光伏产业链中较为“赚钱”的企业合集，敬请关注！

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9.8%【SMM分析】 ► 多地氧化铝企因矿石供应紧张开工受限 3月产能环比或增加【SMM分析】 ► 期现价差扩促移库 铅锭社库升至一个半月高位【SMM调研】 ► 全球第六大锌炼厂减产消息刺激锌价飞起 矿端供应偏紧持续【SMM快讯

SMM 3月7日讯：自2月29日以来，伦锌在美元走势疲软、国内传宏观利好消息的背景下接连上探，昨日更是受全球第六大锌冶炼厂——韩国Seokpo锌冶炼厂减产五分之一的消息刺激快速拉涨。3月7日伦锌早间开盘后继续上行，盘中一度涨逾2%。截至15:47分左右，伦锌以2.18%的涨幅报2508.5美元/吨。 国内锌价在外盘伦锌大涨以及两会期间宏观乐观情绪持续，叠加3月消费旺季下游存在转好预期的背景下，今日跳空高开，盘中涨幅扩大至1%以上，截至收盘，沪锌主连以1.52%的涨幅报21070元/吨，其今日盘中一度冲至21080元/吨，刷新2月1日以来的新高。 》订购查看SMM锌现货历史价格 现货方面，据SMM现货报价显示，3月7日 SMM 0#锌锭 现货报价上涨250元/吨，涨至20910~21010元/吨，均价报20960元/吨，单日涨幅达1.21%。 》点击查看SMM锌产品现货报价 消息面上， 3月6日，韩国Young Poong Corp公司表示，旗下年产40万吨精炼锌的Seokpo锌冶炼厂的产量削减了五分之一，并否认了此前市场有关该冶炼厂可能会关闭的猜测。 据悉，韩国Seokpo锌冶炼厂是全球第六大锌冶炼厂，若是其出现大幅减产或者完全停产，将会缩小今年预计的30万吨过剩量，或者使得市场陷入短缺。 虽然其后一位公司发言人辟谣称，Seokpo工厂目前正以大约80%的产能运营，停工问题很快会得以解决，且有关Seokpo工厂将完全关闭的谣传是毫无根据的和道听途说，但是其减产五分之一的消息依旧令市场对后续锌锭供应预期减少，市场乐观情绪再起，叠加美联储主席鲍威尔表示，将在今年晚些时候降息，美元指数再度走弱的情况下，伦锌一路大幅上涨，成功录得6连阳。 国内方面，当下国内锌精矿供应延续偏紧，内外加工费继续下调，3月1日， 国产锌精矿周度加工费 均价已经下降至3800元/金属吨。 对于国内加工费持续下调的原因，一方面，是因为前期减停产的矿山尚未复产，二是因2月春节期间还有部分矿山进入检修停产状态，此外，海外矿端部分地区受洪水等极端天气和其他生产扰动，据SMM了解，澳大利亚Dugald River矿因洪水影响，运输受阻，据财报数据显示，其2023年生产锌精矿15.18万吨;；另外，南非的Gamsberg矿因生产受阻，月产量下降明显，根据海关数据来看，Gamsberg锌精矿基本都发往国内，其2023年产量17.4万吨，受此影响预计近月来海外发往国内的数量减少2万吨以上。同时前期比价低位，给到进口矿流入国内机会有限，且受春节影响，港口锌精矿库存亦处于低位，加剧矿紧缺情况。 且值得一提的是，当前随着加工费的持续挤压，在3800元/金属吨的加工费下，冶炼厂利润已然处于倒挂状态，预计将继续传导至冶炼端，后续或有冶炼厂出现检修减产的情况。据SMM调研显示，当前已经有多家冶炼厂进入3月检修计划，预计3月供应恢复情况或有不及，国内供应端偏紧。 不过SMM注意到，近期进口锌锭开始流入国内，预计进口量在2.5~3万吨左右，或有望弥补国内冶炼厂减产的量。 库存方面，据SMM调研显示，2024年春节前后社会库存累增10万吨，但同比去年累库幅度略有收窄，社会库存累库量不及预期，对锌价形成支撑。截至3月7日， SMM七地锌锭周度库存 总计18.03万吨。 》点击查看SMM数据库 下游消费方面，锌下游春节后消费陆续恢复，虽然整体恢复程度相较去年同期有所不敌，但是开工依旧处于上涨态势，同时，两会期间，传递出不少宏观乐观情绪，加之3月即将进入下游消费旺季，后续锌消费存在转好预期。 整体而言，当前锌价上涨主要是受国内外宏观利好以及海外消息面刺激、叠加下游消费转好预期带动。对于后市预期，SMM预计，锌价短期上冲动力不足，关注后续消费实际兑现情况。