据外电1月16日消息，印尼一位矿业部官员周二表示，印尼已经批准了铜矿商自由港印尼（Freeport Indonesia）公司未来三年总计2.198亿吨铜矿石的采矿配额。 印尼去年将采矿生产计划从年度计划改为有效期为3年的计划，以提高配额审批效率，不过矿商获准每年修改一次生产计划。 矿业部高级官员Bambang Suswantono对记者表示，自由港将在2024年开采6,316万吨、2025年开采7,752万吨、2026年开采7,912万吨。

据路透消息，加拿大矿业公司第一量子矿业公司（FirstQuantumMinerals）周一表示，在巴拿马科布雷（CobrePanama）铜矿被迫停产后，该公司计划节约资本、暂停派息、裁员和降低成本，以加强财务状况。该公司表示，还在探索出售小型矿山和大型矿业资产的股权。 第一量子公司表示，将根据环境管理计划，把巴拿马铜矿的员工人数从约1400人减少到1000人以下。 由于去年金属价格"大幅"下滑，该公司还将削减澳大利亚镍矿的产量，从而导致该公司的员工人数减少30%。 CobrePanama项目是全球最大的露天铜矿之一，在巴拿马最高法院裁定其合同违宪后被迫关闭。 在此之前，全国范围内发生了反对该项目继续运营的抗议活动，导致该矿2023年第四季度铜产量下降。第一量子公司第四季度铜产量下降了22%，降至16万公吨。 首席执行官TristanPascall在一份声明中说："巴拿马最近就负责任的矿山环境管理进行了建设性的讨论。” 第一量子表示，目前预计2024年的铜产量（不包括巴拿马矿）在37万至42万吨之间，低于去年的70.8万吨。2022年全年铜产量为775,859吨，2021年为816,435吨，同比下滑5%。 CobrePanama自2019年开始生产，约占巴拿马国内生产总值的5%，占巴拿马商品出口的75%。该矿在2023年第三季度生产了112734吨铜，为第一量子第三季度20.2亿美元的总收入贡献了9.3亿美元。 第一量子公司巴拿马分公司此前发表声明称，在其项目去年被下令关闭后，将于1月16日向政府官员提交其第一阶段的矿山保护计划。根据第一量子的声明，该计划应"确保与采矿设施和环境管理有关的物理和化学稳定性"，包括人员要求、监控和评估任务。一个跨部门政府委员会将于1月11日首先进行技术检查，这是工商部关闭该矿行动计划的一部分。第一量子表示，根据最佳国际惯例，有序关闭此类采矿项目，包括规划和准备确保矿山未来环境稳定性的方法，通常需要数年时间才能完成。 推荐阅读： 》第一量子要求进入CobrePanamá铜矿运送必要设备和物资以维护环境稳定 》注意！巴拿马最高法院裁定FirstQuantum签订的Cobre铜矿合同违宪 》FirstQuantum暂停巴拿马铜矿生产因封锁影响关键供应 》FirstQuantum计划对巴拿马提起仲裁工会主席称巴拿马铜矿工人遭袭击 》FirstQuantum：已进一步缩减CobrePanama铜矿业务若继续封锁将暂时停止生产 》第一量子与巴拿马即将就Cobre铜矿达成协议 》年产35万吨的Cobre铜矿停产全球铜矿供应格局将变？ 》铜存储接近“临界点”FirstQuantum或2月23日暂停巴拿马运营 》巴拿马与FirstQuantum谈判取得进展 》第一量子已暂停CobrePanama港口铜精矿装载作业 》巴拿马不允许第一量子扩大铜矿面积环境影响是谈判焦点 》巴称第一量子有误导之嫌让其支付3.75亿美元运营费！ 》第一量子：将对巴停矿令进行上诉新合同谈判中 》巴拿马政府命令第一量子停止Cobre铜矿运营 》态度大转弯！巴拿马和第一量子就Cobre铜矿运营重新谈判

中国海关总署1月12日公布的数据显示，中国12月铜矿砂及其精矿进口量为248.1万吨；2023年累计进口2,753.6万吨，较2022年的2,523.3万吨增加9.1%。 中国12月未锻轧铜及铜材进口459,337.6吨；2023年累计进口5,500,864.0吨，较2022年的5,870,441.5吨下滑6.3%。 出口方面，中国12月出口未锻轧铝及铝材490,499.8吨，2023年累计出口5,675,255.5吨，较2022年的6,594,195.0吨下降13.9%。

铜陵有色1月12日在互动平台上称，米拉多铜矿位于厄瓜多尔旁归市铜达伊米镇，与此次厄瓜多尔武装冲突地点距离远，采矿、选矿等生产运营暂时未受影响。 厄瓜多尔政治、社会形势一直是米拉多铜矿重要的风险管控内容之一，本轮自当地总统宣布进入紧急状态以来，公司立即采取了对应的措施，公司启动了安保应急预案，由当地军警加派力量与公司安保24小时不间断巡逻，与当地政府、港口、运输沿线加强沟通，增加保卫工作，及时收集各相关区域信息， 截至当前米拉多矿区及周边局势平静，矿区生产经营正常。 对于“公司阴极铜生产模式分为“自产矿采矿、冶炼方式”和“外购铜原料冶炼方式”，各占多少比例”的问题，铜陵有色1月9日在投资者互动平台回应： 根据公司《2022年年度报告》，公司2022年度生产阴极铜162.87万吨、自产铜精矿含铜5.16万吨。2023年，公司完成收购中铁建铜冠投资有限公司70%股权并募集配套资金有关工作，中铁建铜冠投资有限公司旗下目前已开采并运营的主要铜矿为米拉多铜矿，根据已披露的交易报告书， 2022年度其生产铜精矿含铜约12.12万吨。 对于投资者关心的“公司目前在国内外自有的铜矿有哪些？分别探明的铜矿储量是多少？通过这些自有铜矿每年的铜产量多少？”铜陵有色1月9日在投资者互动平台回应：目前，公司国内主要矿山为冬瓜山铜矿、沙溪铜矿、安庆铜矿等，根据公司《2022年年度报告》，公司国内矿山2022年度生产自产铜精矿含铜5.16万吨。公司国外矿山为厄瓜多尔米拉多铜矿，根据已披露的交易报告书， 2022年度其生产铜精矿含铜约12.12万吨。 厄瓜多尔总统Novoa日前签署行政法令，宣布全国进入“内部武装冲突”状态，将22家有组织犯罪集团确定为恐怖组织和非国家交战方，并命令武装部队在国际人道主义法框架内开展行动。当地时间8日，厄瓜多尔总统诺沃亚曾因近期国内监狱骚乱频发，宣布全国进入为期60天的紧急状态。 据SMM调研，目前铜陵有色旗下位于厄瓜多尔的Mirador铜矿的生产和转运并未受到影响（2024年Mirador预计铜精矿产量12万金属吨）。 此外，被问及“公司有没有关于铜复合流体的研究”，铜陵有色1月9日回应： 公司已成立专门攻关团队研究开发复合铜箔。 铜陵有色发布三季度业绩报告显示，2023年前三季度营收约1025.95亿元，同比增加15.69%；归属于上市公司股东的净利润约25.76亿元，同比减少9%；基本每股收益0.203元，同比减少9.38%。 铜陵有色为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业，在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。2022年，公司生产阴极铜162.87万吨，占国内总产量的14.73%，位居国内领先地位；铜箔产能达5.5万吨，5G通讯用RTF铜箔、6微米锂电箔实现量产，为行业龙头企业主要供应商。2022年，池州铜箔1.5万吨和铜陵铜箔1万吨锂电铜箔开工，项目建成投产后，公司将具备年产各类高精度电子铜箔8万吨能力。 值得一提的是，2022年12月，公司与有色集团签署框架协议，拟以66.7亿元收购其持有的中铁建铜冠70%股权，2023年8月已完成过户。其核心资产为米拉多铜矿，一期工程于2021年达产，矿石处理量2000万吨/年，年产约9万吨铜金属量对应的铜精矿（2022年实际生产铜精矿含铜12.12万吨）。二期工程预计2025年6月投产，2027年达产。届时一期和二期对铜矿石处理量将合计达到4620万吨/年，预计年产约20万吨铜金属量对应的铜精矿。平均成本有望进一步降低，公司矿产铜产量有望自当前的5万吨/年左右增加至近20万吨/年，原料自给率有望从当前的3%左右提升至10%以上。 回顾2023年的铜市场大事的话，铜陵有色拟66.7亿关联收购中铁建铜冠70%股权获深交所审核通过算一个。 其他的诸如： 2023年电解铜累计产量为1144.01万吨，年度增量为近几年最多也是颇让人印象深刻： 2023年12月SMM中国电解铜产量为99.94万吨，环比增加3.86万吨，增幅为3.86%，同比增加14.87%。1-12月累计产量为1144.01万吨，同比增加115.80万吨，增幅为11.26%，年度增量为近几年最多的一年。 》点击查看SMM金属产业链数据库 从SMM调研的2023年电解铜月度产量变化可以看出，2023年9月电解铜产量上破百万吨。9月SMM中国电解铜产量为101.2万吨。 欲知更多铜市场大事敬请点击： 》影响2023年铜市的重要因素：矿山扰动 新能源、家电拉动消费 电解铜增量创几年高点 库存处历史低位水平……【SMM盘点】 推荐阅读： 》 12月铜棒开工率回落 预计1月持续走弱【SMM分析】 》12月铜箔产量大幅下滑 1月预计继续缩减【SMM分析】 》12月份精铜杆开工率超预期下降 预计1月份延续下滑态势【SMM分析】 》12月铜箔开工率大幅下挫 预计开年1月仍难乐观【SMM分析】

据路透消息，加拿大矿商第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）巴拿马分公司周三发表声明称，在其项目去年被下令关闭后，将于1月16日向政府官员提交其第一阶段的矿山保护计划。 Cobre Panama铜矿项目是全球最大的露天铜矿之一，在全国范围内爆发反对该项目继续运营的抗议活动后，巴拿马最高法院裁定其合同违宪，该项目被迫关闭。 根据第一量子的声明，该计划应 "确保与采矿设施和环境管理有关的物理和化学稳定性"，包括人员要求、监控和评估任务。一个跨部门政府委员会将于1月11日首先进行技术检查，这是工商部关闭该矿行动计划的一部分。 第一量子表示，根据最佳国际惯例，有序关闭此类采矿项目，包括规划和准备确保矿山未来环境稳定性的方法，通常需要数年时间才能完成。 第一量子的子公司Minera Panamá此前曾要求进入Cobre Panamá铜矿，以维护铜矿环境稳定。Minera Panamá指出，在2023年12月6日的停止运营命令中，贸易和工业部要求该公司采取必要措施，确保设施保持安全和保护，以避免环境造成破坏，并防止矿区发生其他损失或损害。声明中写道：“为了使公司保持合规性并避免环境破坏，必须紧急清理通往矿场和国际港口的通道，并恢复对法律和秩序的尊重。该公司请求当局根据国家法规和国际条约提供援助，使公司能够满足上述要求，这对获得关键供应至关重要。” 巴拿马最高法院2023年11月裁定第一量子的采矿合同违宪。该裁决发布并在《官方公报》上公布后，MICI发布了停止运营的命令，First Quantum请求授权解雇4000多名员工。2023年11月，该矿暂停了7000名员工的合同。 Cobre Panamá自2019年开始生产，约占巴拿马国内生产总值的5%，占巴拿马商品出口的75%。该矿在2023年第三季度生产了112734吨铜，为第一量子第三季度20.2亿美元的总收入贡献了9.3亿美元。 推荐阅读： 》第一量子要求进入Cobre Panamá铜矿 运送必要设备和物资以维护环境稳定 》注意！巴拿马最高法院裁定First Quantum签订的Cobre铜矿合同违宪 》First Quantum暂停巴拿马铜矿生产 因封锁影响关键供应 》First Quantum计划对巴拿马提起仲裁 工会主席称巴拿马铜矿工人遭袭击 》First Quantum：已进一步缩减Cobre Panama铜矿业务若继续封锁将暂时停止生产 》第一量子与巴拿马即将就Cobre铜矿达成协议 》年产35万吨的Cobre铜矿停产全球铜矿供应格局将变？ 》铜存储接近“临界点”First Quantum或2月23日暂停巴拿马运营 》巴拿马与First Quantum谈判取得进展 》第一量子已暂停Cobre Panama港口铜精矿装载作业 》巴拿马不允许第一量子扩大铜矿面积环境影响是谈判焦点 》巴称第一量子有误导之嫌让其支付3.75亿美元运营费！ 》第一量子：将对巴停矿令进行上诉新合同谈判中 》巴拿马政府命令第一量子停止Cobre铜矿运营 》态度大转弯！巴拿马和第一量子就Cobre铜矿运营重新谈判

据Mining.com网站报道，QC铜金公司更新其在加拿大魁北克省查派斯-希布加莫（Chapais-Chibougamau）地区的奥佩米斯卡（Opemiska）项目资源量。 按照0.15%的铜当量品位，该项目露天采场内的探明和推定矿石资源量为8730万吨，铜品位0.77%，按金属量为铜14.9亿磅，金76.2万盎司，银76.2万盎司；推测矿石资源量为980万吨，铜品位0.59%，按金属量为铜1.04亿磅，金5.5万盎司，银68.9万盎司。 按照0.8%的铜当量品位，奥佩米斯卡项目露天采场外的探明和推定矿石资源量为1010万吨，铜品位1.2%，按金属量为铜2.68亿磅，金8.3万盎司，银550万盎司。推测矿石资源量为1100万吨，铜品位0.53%，按金属量为铜1.27亿磅，金7万盎司，银90.7万盎司。 公司认为，该项目可成为加拿大品位最高的露天可采铜矿床。 该项目可首采露天采场的矿石资源量为1910万吨，铜品位1.1%，矿体可能向外部和深部延伸。 奥佩米斯卡项目包括鹰桥公司（Falconbridge）1953年到1991年经营的斯普林格（Springer）和佩里（Perry)铜金矿。这两个矿曾开采矿石2300万吨，铜品位2.4%，金0.3克/吨。 QC铜矿公司2021年并购了该矿权，公司计划将铜资源量（铜当量）扩大到至少20亿磅。

港股铜业股今日出现异动，截至发稿万国国际矿业(03939.HK)涨近11%；洛阳钼业(03993.HK)涨近1%，触及近一月高位；紫金矿业(02899.HK)跟涨。 消息面上，中信证券此前发布研报称，随着多重扰动因素渐成常态，全球铜矿供给不及预期的趋势有望延续，2024年供给难言过剩。 中信证券指出，自2019年以来全球铜矿供给持续低于预期，2023年低于预期的现象愈加严重，主要铜企产量指引下修51万吨，下修幅度接近5%。 值得注意的是，近日全球最大产铜国智利发布官方数据称，其2023年11月的铜产量同比下降3.1%，产量为44.49万吨，也证明了铜矿供给确实存在扰动。 此外，近日多家国内外机构纷纷唱多铜价，也带动了市场对铜业股的关注。 高盛在其报告中预测，2024年精炼铜市场将出现53.4万吨的缺口，较之前15.5万吨的预测大幅提升。 中金则将2024年LME铜价目标价升至9200美元/吨，年均价由8450美元/吨上调至8700美元/吨。 花旗更是称，铜价可能在2025年达到每吨1.5万美元，超过2022年3月达到的10730美元的峰值，创下历史新高，对比目前伦铜价格，或将有75%的上涨空间。 另据中邮证券有色团队此前的研究显示，全球铜矿资源主要集中于智利、秘鲁、刚果(金)等国。而由于长期资本开支不足，新增供给有限，地缘冲突等因素导致铜矿产出存在较大不确定性。 中邮证券测算，2024年全球金属铜供需将再度出现缺口，2025年的供需缺口或达到66.2万吨。

据外电1月8日消息，Ivanhoe矿业公司（Ivanhoe Mines）旗下刚果民主共和国(DRC)的Kamoa Kakula2023年产铜（精矿含铜量）393,551吨，比2022年的水平增长了18%，其2023年年度产量目标为390,000-430,000吨。 该公司称，其2024年铜产量目标料为440,000-490,000吨。

据路透消息：俄罗斯矿商乌多坎铜业公司（Udokan Copper）12月30日在俄罗斯远东地区的工厂发生火灾，造成部分厂房受损，但铜精矿生产未受影响，该公司仍在评估损失情况。 Udokan Copper拒绝就此次破坏是否会推迟该厂电解铜生产的启动发表评论。 如果电解铜的生产推迟将使铜行业供应中断的风险进一步增加，其中包括第一量子(First Quantum)在巴拿马的Cobre铜矿，以及英美资源集团(Anglo American)下调产量指导。 据Udokan12月20日发表的声明，该公司计划在2024年第二季度启动工厂的第一阶段，每年以阴极铜或金属精矿的形式生产多达13.5万吨铜。预计从2026年起，年产量将增至15万吨。 近几个月来，俄罗斯金属生产商遭受了一系列火灾的打击，其中包括一家铝冶炼厂和一家锌矿的火灾。 俄乌冲突以及美国对莫斯科实施的制裁，使进口采矿和加工设备以替换受损机器的过程变得更加复杂。 同样受到美国制裁打击的 Udokan ，在去年9月开始生产铜精矿之前，一直是俄罗斯最大的未开发铜矿。 制裁实际上禁止了乌多坎铜业公司的美元交易，并限制了该公司向潜在西方客户销售铜矿，从而巩固了该公司对靠近最大金属消费国中国的依赖。 Udokan拥有俄罗斯最大的铜资源，其总资源数量达到2,670万吨。自1949年被发现以来，由于不存在开发其独特且难以提取的矿石的技术，它一直未被开发。于2008年成立的Udokan铜业旨在开发Udokan资源，其是多元化集团USM Group的一部分。Udokan铜业公司9月11日表示，公司旗下位于Udokan铜矿的选矿厂的设备正式投入运营。该公司于2019年开始建设Udokan工厂，用于开采和加工铜矿。该厂将拥有每年处理多达1,500万吨矿石的能力。