雷内加德勘探公司（Renegade Exploration）在澳大利亚昆士兰州克朗克里地区的大孟谷斯（Greater Mongoose）项目钻探见到该项目迄今为止最佳见矿。 钻探结果基于手持荧光分析仪（pXRF）、强烈“红岩”蚀变肉眼观察以及深部可能存在欧内斯特·亨利型（Ernest Henry）富磁铁矿的分析。 主要见矿情况为： 在55米深处见矿107米，铜品位0.62%，其中在59米深处见矿7米、铜品位2.06%，在115米深处见矿13米、铜品位1.01%。 位于该孔以南的第二个孔在3米深处见矿105米，铜品位0.51%；其中在39米深处见矿22米、铜品位1%；在89米深处见矿13米、铜品位0.82%。 雷内加德公司总裁罗伯特·柯特兰（Robert Kirtlan）称这些结果“令人惊讶”。 实验室分析结果下个月能够完成。手持荧光分析仪未识别到金。 孟谷斯西的一个钻孔在220米深处见矿6米，铜品位0.31%；在324米深处见矿3米、品位1.1%。 柯特兰称有更多的证据表明孟谷斯存在大型低温热液成矿系统。 这个孔将矿体向下延伸500米。 另外，其他两个新的探区钻孔也见到了铜矿化。其中，坦克靶区见矿30米，铜品位0.18%；麦格津（ Magazine ）在38米深处见矿4米、铜品位0.41%。 柯特兰称，“每个孔都见到重要铜矿化是个重要的成果。大孟谷斯矿床的每个钻孔都加深了我们对一个大型IOCG型矿床的认识，我们认为与欧内斯特亨利铜金矿非常类似”。 钻探目标是最近无人机磁测圈定的浅部异常，此前对孟谷斯深部磁异常进行了验证。 这个深1600米的钻孔仅获得技术成功，见到了磁铁矿角砾岩，但高于预期。 该项目临近大澳矿（ Great Australia Mine ），后者最近由正北铜业公司（ True North Copper ）重启。

据MINING.COM消息：必和必拓已概述其提高智利铜产量的宏伟计划，目标是在现有业务基础上将年产量增加43万至54万吨，但这家全球最大的矿商也在考察新项目。 必和必拓美洲矿产公司总裁Brandon Craig本周在智利考察期间向投资者和记者表示，公司的长期产量预计将稳定在每年140万吨左右，较当前水平小幅增加10万吨。 拥有并运营智利Escondida铜矿的必和必拓表示，该公司需要投资100亿美元至140亿美元，资本密集度为每吨铜当量23000美元，以实现其增长计划。 在全球最大的铜矿Escondida，必和必拓计划从2028年开始向新项目投入73亿美元至98亿美元。这些举措旨在抵消矿石品位下降和即将关闭的Los Colorados工厂带来的影响。 必和必拓的一个重大项目是建造一座新选矿厂，预计从2031/2032年起每年生产22万至26万吨铜，预计资本支出为44亿美元至59亿美元。该公司还计划在Laguna Seca进行扩建，目标是从2030/2031年起将年产量提高5万至7万吨，需要投资20亿美元至26亿美元。 新规划的浸出设施预计将从2030/2032年开始贡献额外的3.5万至5.5万吨年产量，预计资本支出为9亿至13亿美元。 在智利运营超过30年的必和必拓表示，Los Colorados工厂将继续运营至2029财年，在计划关闭前维持13万至14.5万吨的年产量。 这家矿业巨头还计划为Pampa Norte分配28亿至39亿美元资金，Pampa Norte部门包括两个主要铜矿——Spence和Cerro Colorado，必和必拓希望将这两个矿的年产量提高12.5万至15.5万吨。其中很大一部分将来自重启Cerro Colorado矿，利用浸出采矿实现8.5万至10万吨的年产量。 BMO 金属与矿业分析师Alexander Pearce在周二给投资者的说明中写道，必和必拓计划通过上述项目增加的铜总量可能高于市场预期。“不过，资本支出强度比一些人担心的要低，其中很大一部分实际上是维持资本以抵消品位下降。”

据海关总署在线查询平台数据显示，中国10月铜矿砂及其精矿进口量为231.4万吨，环比下降4.98%，同比上升0.35%。其中智利输送量环比下降15.71%至65.11万吨，勉强守住了榜首地位，秘鲁供应量重新反弹，环比大增33.61%至64.21万吨。国内铜矿进口连续两个月下滑，当前国内铜精矿现货加工费徘徊在10美元/干吨附近，仍然处于偏低水平，暗示矿端供需仍然偏紧，后续仍需关注长单谈判结果。 以下为2019年以来中国铜矿砂主要进口来源国供应情况： 数据来源：海关总署

海关统计数据在线查询平台公布的数据显示，中国2024年10月铜矿砂及其精矿进口量为2,314,045.882吨，环比下降4.98%，同比上升0.35%。 智利是第一大供应国，当月从智利进口铜矿砂及其精矿651,072.031吨，环比减少15.71%，同比减少14.54%。 秘鲁是第二大供应国，当月从秘鲁进口铜矿砂及其精矿642,073.196吨，环比上升33.61%，同比增长10.21%。 以下为根据中国海关总署官网数据整理的 2024年10月中国铜矿砂及其精矿进口 分项数据一览表：

据彭博社消息：嘉能可公司（Glencore Plc）正在其位于智利北部的铜矿推进一项新的萃取技术，这是该行业从低品位矿石中萃取出更多金属的努力的一部分。 嘉能可的Lomas Bayas矿场和智利初创公司Ceibo（由必和必拓集团支持）于周二表示，经过两年的实验室试验，Lomas Bayas矿场已同意开始对该公司开发的浸出工艺进行大规模现场测试。不过，双方并未给出投资预估。 Ceibo、Jetti Resources LLC和力拓集团（Rio Tinto Group）旗下的Nuton 公司是众多希望推出从低品位矿石中释放铜的催化剂的公司之一。随着新矿床越来越难以发现和开发，在全球电气化导致铜需求预期激增之际，铜浸出工艺为提高和扩大现有矿山的产量提供了一种途径。 Ceibo的工艺是利用现有的浸出厂从硫化矿石中提取铜，电化学反应在较短的周期内提高了回收率。Lomas Bayas的总经理Pablo Carvallo说，该矿场的品位在业内极低，仅为0.25%，希望利用浸出工艺将矿场寿命至少延长七年。 Carvallo在接受采访时表示，嘉能可预计将在明年第三季就该项目的可行性做出决定，并补充称，浸出工艺也可能会推广至嘉能可旗下的其他矿场。 据Ceibo联合创始人兼首席执行官Cristobal Undurraga介绍，Lomas Bayas矿场的现场测试首批结果预计将在明年4月或5月公布。必和必拓风险投资公司（BHP Ventures）和Energy Impact Partners参与了Ceibo 2023年的融资，与Khosla Ventures一同成为其投资者。

2023年底至2024年，行业基本面在一夜之间发生翻天覆地的变化，铜精矿供应不再宽松，冶炼厂的需求增速不再缓慢，供需平衡后的缺口在不断拉大。全球铜精矿供应短缺促使中国CSPT多次召开行业会议呼吁各大中国冶炼厂联合减产、欧美制裁俄铜交仓全球电解铜显性库存面临压力、各电解铜消费行业恢复快于预期。 在此， 江西铜业集团(贵溪)冶金化工工程有限公司 携手上海有色网，制作 《2024年全球铜矿山及冶炼厂分布图 》（中英双语版） ，为铜行业客户提供一份专业、权威的分布图，用品质服务诠释匠心实力，助力实现产业提质增效。 （点击此链接即可免费领取分布图： https://s.wcd.im/v/470opZ14b/ ） 江西铜业集团(贵溪)冶金化工工程有限公司是江西铜业股份有限公司(股票代码:600362)全资子公司，位于中国最大的铜冶炼厂一江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂厂内。具有机电工程施工总承包一级、建筑工程总承包二级、冶金工程施工总承包二级、建筑装修装饰专业承包二级等施工资质。 公司现有300余名员工。工程、经济、统计和财会等专业技术人员50余名，其中，高级职称的工程技术人员8名，中级职称的工程技术人员43名，高级技师9名，技师95名。有30余名专业技术人员取得了国家颁发的注册执业资格。 公司拥有固定资产6000余万元，专业装备齐全，硬件设施一流。现有各类加工及工程施工设备200余台(套)，拥有大型数控等离子切割机、数控车床、焊接工业机器人、W12NC-25x2500四辊卷板机、大型吊装设备、两仓式自动配料混凝土搅拌站以及各种专用设备和工具，配备有现场动平衡仪、激光对中仪、全站仪、电子经纬仪、工程质量检查仪、高智能电缆故障闪测仪、交直流高压试验装置和精密振动测试仪等先进的检测设备、仪器。为产品的实施奠定了坚实的基础。 公司主营业务包括:冶金化工、矿山成套设备的制造；大型钢结构件及备品备件的制作加工；冶金化工、矿山机电设备的安装与检修，高低压电气和通讯设备的安装、调试及维护；房屋建筑及工业炉窑砌筑工程施工。从成立之初，公司就承担了江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂的全部生产工艺设备大修各日常检修工作，为贵溪冶炼厂生产安全顺行提供了可靠保证。公司先后承担了国外引进的闪速冶炼设备改造、烟气收尘系统改造、工业制酸用竖直流式玻璃钢电除雾器制作安装、全自动圆盘浇铸机、铸渣机、残极加料机、倾转倒渣平台、机械捅风眼机、铜电解系列设备制造安装、电解槽极板电流检测表、全自动净化过滤机、厢式压滤机、真空蒸发装置、ISA永久不锈钢阴极板、银冶炼的银阳极圆盘浇铸机、银锭浇铸机、铅锌冶炼所需铅产品自动运输线、铅残极自动运输线、锌阴极自动运输线、铅阳极及残极自动运输移载车、铅残极洗涤机组、锌电积用铝阴极板等制作安装项目，均取得良好的经济效益和社会效益。 展望未来，公司将秉承“专业、精益、创新、多元”的发展理念，不断探索完善“以人为本集中管理、信息畅通、有序竞争”的科学管理模式，以更强的技术实力，更精的专业产品，更优的服务质量与社会各界携手共创和谐美好未来。 联系方式: 贺磊 13970186931 SMM联合制作联系人 任杰 18655033505 renjie@smm.cn

文华财经据外电11月19日消息，秘鲁能源和矿业部周二公布的数据显示，该国9月铜产量较去年同期减少1.2%，至232,423吨。 秘鲁是全球最大的铜供应国之一。 9月铜产量下降主要是因为该国两个最大铜矿商供应减少，即自由港迈克墨伦公司（Freeport-McMoRan）控制的Cerro Verde铜矿和由嘉能可（Glencore）与必和必拓（BHP）共同控制的Antamina铜矿。

2023年底至2024年，行业基本面在一夜之间发生翻天覆地的变化，铜精矿供应不再宽松，冶炼厂的需求增速不再缓慢，供需平衡后的缺口在不断拉大。全球铜精矿供应短缺促使中国CSPT多次召开行业会议呼吁各大中国冶炼厂联合减产、欧美制裁俄铜交仓全球电解铜显性库存面临压力、各电解铜消费行业恢复快于预期。 在此， 深圳市兰科环境技术有限公司 携手上海有色网，制作 《2024年全球铜矿山及冶炼厂分布图 》（中英双语版） ，为铜行业客户提供一份专业、权威的分布图，用品质服务诠释匠心实力，助力实现产业提质增效。 （点击此链接即可免费领取分布图： https://s.wcd.im/v/470opZ14b/ ） 深圳市兰科环境技术有限公司是专注于含油污水处理有机相分离回收设备生产及提供工程设计、制造、安装、 调试等综合解决方案的科技型企业。公司成立于2008年，注册资金2320万元，前身为1991年成立的深圳市蛇口格兰环保工程有限公司，在含油污水处理行业已有二十多年历史。公司拥有多项发明专利和专有技术，所生产的设备均拥有自主知识产权。产品广泛应用于石油化工、湿法冶金、核电、煤化工等领域，是中广核集团、中核集团、中国黄金、中石油、中海油、中燃油、中色集团、美国 Flour集团等大型公司的供应商。 公司对新产品的开发及新技术的研究投入了大量的人力物力，拥有设计研发能力强、工程治理经验丰富的优秀团队，高层管理人员均拥有硕士学位或高级工程师职称。同时，公司拥有完备的实验和化验室，可独立分析COD,BOD,含油量，各种重金属含量、 磷酸盐、氨氮、pH值等污水指标，同时实验室对各类废水进行小型试验并开发新型试验机，探索更多新方法及挑战更大技术难题。 中色刚果(金)铜钴矿，设计年产8万吨湿法铜，采用2条ESPA+GAGS系列萃取有机相分离回收装置对产出富铜液的有机相进行分离回收。 公司的高精度油水分离器和含油污水快速过滤器等多项专利产品处于国际领先水平，解决了油田回注水处理、油库冲洗水处理、湿法冶金萃取有机相分离回收、核电站排放水处理、钢铁厂循环水处理、煤合成油油水分离等生产难题及排放难题，创造了巨大的经济效益及社会效益。 刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目---聚结式富铜液除油装置 三十多年来出色的产品表现，优质的配套服务以及良好的商业信誉，令兰科的有机相分离回收设备在新老客户中保持良好的声誉，并吸引了海外客户的目光，现已远销美国、日本、澳大利亚、印尼、缅甸、刚果金等海外国家。 美国肯塔基州三元电池黑粉回收项目 缅甸蒙育瓦S&K铜矿位于缅甸联邦西北部实皆省南部，年产量5万吨阴极铜，我司为其提供2套ESPA+GAGS富铜液除油装置对产出富铜液的有机相进行分离回收。 商务联系方式: 0755-26859314 SMM联合制作联系人 任杰 18655033505 renjie@smm.cn

资本市场方面，伴随着大盘调整，北方铜业股价11月14日出现了下跌，截至14日收盘，北方铜业跌4.72%，报9.48元/股。 对于“勘探新增的铜矿目前进展如何？”北方铜业11月14日在投资者互动平台表示，您好，公司铜矿峪矿深部勘探项目设计的12个钻孔已完成施工10个，完成钻探量7056.8米；2个水文孔正在施工，样品基本分析完成5125个；基础地质资料整理正在进行中，预计年底可完成项目设计的全部野外工作。根据钻探工程揭露，矿体在采矿权深部（界外）稳定延伸。 北方铜业此前发布三季报显示，公司前三季度营收181.76亿元，同比增长160.50%；归母净利润5.47亿元，同比增长5.18%；经营净现金流12.16亿元，同比增长1665.44%。 北方铜业的三季报显示：报告期内，公司营收增长主要来自于侯马北铜公司投产后销售收入增加。 北方铜业10月8日公告，为减少公司与中条山有色金属集团有限公司之间的关联交易，公司拟以1.13亿元现金收购中条山集团持有的山西中条山机电设备有限公司100%股权。 对于本次交易，北方铜业表示，本次收购完成后，一方面将有效减少公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司之间的关联交易，另一方面有利于更好地发挥机电公司与公司主营业务的协同作用，为公司的正常运营提供保障服务和支撑作用，同时有助于提升公司的财务状况和经营成果。

铜陵有色11月12日晚间公告称：公司近日收到控股子公司中铁建铜冠投资有限公司关于限电减产的报告，现将有关情况公告如下： 铜陵有色介绍了米拉多铜矿受限电政策影响的情况 ：中铁建铜冠核心资产米拉多铜矿位于南美洲厄瓜多尔境内。近期，厄瓜多尔因降雨量不足、持续干旱，导致各大水电站水位下降，电力供应紧张，为确保电力安全有序供应，全国实施大规模停电/限电政策。受电力供应紧张影响，米拉多铜矿选矿双系统被迫调整为I系列生产。 2024年11月8日（厄瓜多尔时间），厄瓜多尔政府能矿部向米拉多铜矿发出公文，为确保公共电力服务的稳定与连续性，厄瓜多尔政府要求包括米拉多铜矿在内的矿业、钢铁等工业用户自公文发布之日起的15天内，将来源国家输电线路的电力消耗降至最低。根据前述要求，米拉多铜矿选矿双系统将暂停生产15天。 谈及 应对措施及对公司的影响，铜陵有色表示： 中铁建铜冠已采取措施积极应对米拉多铜矿电力供应紧张的情况，做好如下相关工作：1、争取基本电力负荷供应，确保露天剥离、废石筑坝、酸性水处理站等安全环保设施的正常运行；同时利用电力紧张期间，做好扩建项目建设和采选设备的检查维修工作。2、为保障米拉多铜矿二期扩建项目未来长期供电安全，积极寻找其他包括水电、光伏、风电等在内的多元电力解决方案。3、与保险经纪公司联系就运营中断开展保险理赔工作。 截至本公告披露日，米拉多铜矿产线全部恢复正常生产经营的时间尚不确定，预计对公司的生产经营产生一定影响。 公司将密切关注中铁建铜冠米拉多铜矿本次受限电政策影响生产经营的后续进展，依照相关规定对进展情况及其影响及时履行信息披露义务。 此外，铜陵有色还在公告中介绍了中铁建铜冠基本情况：中铁建铜冠成立于2009年12月10日，注册资本561,858.494万元人民币，主要从事铜金属的开采、选矿及销售，主要产品为铜精矿。公司持有中铁建铜冠70%股权，中铁建国际投资有限公司持有中铁建铜冠30%股权。中铁建铜冠米拉多铜矿一期采选工程已建成达产，二期工程正在建设中。一期工程设计采选生产规模年处理矿石量2,000万吨、铜金属量约9.6万吨。2023年度，中铁建铜冠自产铜精矿含铜12.65万吨。截至2023年12月31日，中铁建铜冠总资产1,858,774.43万元，净资产931,152.47万元；2023年度，实现营业收入801,649.24万元，净利润178,964.21万元（以上财务数据已经审计）。 2024年1-9月，中铁建铜冠自产铜精矿含铜9.63万吨。截至2024年9月30日，中铁建铜冠总资产1,873,941.3万元，净资产1,047,404.64万元；2024年1-9月，实现营业收入684,607.06万元，净利润148,000.86万元（以上财务数据未经审计）。 2024年全年中铁建铜冠生产计划为自产铜精矿含铜11.6万吨。2024年1-10月，中铁建铜冠已实际自产铜精矿含铜10.19万吨。 铜陵有色10月29日披露的三季报显示：公司前三季度公司实现营业收入1063.08亿元，同比增长3.62%；归母净利润27.3亿元，同比增长5.97%；报告期内，铜陵有色基本每股收益为0.215元，加权平均净资产收益率为8.34%。 首创证券11月11日发布研报称，给予铜陵有色买入评级。评级理由主要包括：1）铜价三季度均价环比下跌影响业绩，TC加工费小幅上涨；2）米拉多二期稳步推进，公司未来矿产铜增量可期。风险提示：铜价下跌，米拉多铜矿二期建设不及预期。 国开证券10月09日发布研报称，给予铜陵有色推荐评级。评级理由主要包括：1）披荆斩棘70余载铸就铜行业龙头；2）高质量经营，跨越式发展；3）铜供给：精炼铜产量增速高于铜矿再生铜产量增速高于原生铜；4）铜需求：新能源汽车是增量，建筑尚未见底，家电维持稳定。风险提示：公司产量不及预期；精炼铜价格发生重大不利变化；公司销量不及预期；铜材加工行业格局出现重大不利变化；公司管理发生重大不利变化；A股市场估值系统性下行；国内外经济形势持续恶化；国内外市场系统性风险；地缘政治冲突升级；美联储货币政策出现重大调整；全球通胀持续加剧；美国对华贸易政策出现重大不利变化。