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► 受美指影响 隔夜铜价小幅下行【SMM铜晨会纪要】 ► 隔夜沪铝报复性回调 短期或将宽幅震荡【SMM铝晨会纪要】 ► 氧化铝早评：国产矿供应问题影响持续加深 企业开工再现扰动 ► 现货供应收紧叠加下游采购陆续恢复 短期铅价或呈现高位震荡态势 ► 市场减少对美联储降息押注 伦锌重心下移【SMM晨会纪要】 ► 昨日现货市场成交平淡 夜盘锡价总体维持弱势盘整【SMM锡早讯】 ► 开年首日盘面低开震荡 不锈钢现货市场成交较为清淡【SMM镍晨会纪要】 ► 红海航运再生变数 消息刺激盘面冲高【SMM钢铁晨会纪要】 ► 云母价格缓步下行 锂盐出货压力减弱【SMM钴锂晨会纪要】 ► 硅料价格维持稳定 硅片排产存走弱预期【SMM硅基光伏晨会纪要】 美元方面： 受助于美债收益率上升，隔夜美元指数涨0.93%，报102.25。美元指数在2023年下跌2.04%，结束了两年来的涨势，因市场预期FED今年将大幅降息，且经济将保持韧性。据CME“美联储观察”：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为87.1%，降息25个基点的概率为12.9%。到明年3月维持利率不变的概率为20.9%，累计降息25个基点的概率为69.3%，累计降息50个基点的概率为9.8%。 国内方面： 1月2日公布的2023年12月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，高于上月0.1个百分点，连续两个月位于扩张区间。 分析人士认为，受税期和春节时点影响，资金面扰动因素仍存。央行有望继续灵活调整公开市场操作，保持流动性合理充裕。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属涨跌互现，沪锌、沪锡、沪镍小幅上涨，且涨幅均在0.6%以内，沪铜、沪铅和沪铝跌幅均在1%以内。氧化铝主力期货涨4.81%，盘中再刷上市以来新高至3719元/吨。 黑色系均飘红，铁矿涨1.92%，螺纹、热卷以及不锈钢涨幅均在1%以内。双焦均上行，焦煤涨1.83%，焦炭涨1.75%。 外盘金属，隔夜LME金属全线下跌，伦锡跌1%。伦镍跌0.14%，伦锌跌1.73%，伦铜跌0.31%，伦铝跌2.45%，伦铅跌0.15%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金跌0.2%。隔夜COMEX白银跌0.71%。国内贵金属方面：沪金微涨，沪银跌0.23%。 截至1月3日6:53分，隔夜收盘行情 》1月2日SMM金属现货价格 原油方面： 油价在2024年第一个交易日收盘下跌，隔夜两油期货均下跌，截至6:53 ， 美油跌1.61%，布油跌1.22%。 1月2日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 1月2日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 【SMM分析：近几年元旦前后铜库存对比：低库存、低增量折射出怎样的供需现状？】 俗语云“一年之计在于春，一日之计在于晨”，这一俗语对铜市场同样适用。从2019-2024年的六年铜库存数据对比来看：今年元旦假期后统计的SMM铜库存仅增加了0.52万吨至7.16万吨，与往年相比，不管是增加的库存数量还是当前库存总量均为历史较低水平，尤其是目前7.16万吨的库存数据处于近14年的低位水平。为何铜库存会出现…… 》点击查看详情 【河北地区铜杆厂开工率暂未恢复】 据SMM调研，目前河北地区环保减排的影响暂未恢复，具体恢复时间仍根据空气污染情况而定，有铜杆厂企业预计4号或陆续恢复。 【SMM分析：进入累库周期？元旦假期后国内铝锭铝棒均明显累库】 2023年12月25日，SMM统计国内电解铝锭社会库存44.3万吨，较上周四库存减少0.3万吨，同比去年同期下降4.1万吨，虽继续刷新年内低点，但社会库存近期快速下降的势头遇到明显阻力。出库方面，据SMM统计，上周铝锭出库量10.87万吨，周度出库量环比减少2.04万吨，在经过快速两连降后，当前的出库量已回到11月初去库拐点出现前的水平...... 》点击查看详情 【SMM分析：基本面支撑叠加市场情绪刺激下 氧化铝现货价格打开上涨通道 】 当前氧化铝现货价格摆脱前期僵持局面，多重因素助推现货价格单边上涨。截止今日，氧化铝SMM地区加权指数3154元/吨，北方氧化铝均价达3153元/吨，西南均价达3130元/吨。近期国产氧化铝价格屡破今年新高，且短期看价格未现回落态势。当前氧化铝价格激增，主要成因如下：... 》点击查看详情 【SMM评论：被氧化铝带飞 沪铝刷一年半新高 短期或偏强震荡】 2023年12月14日以来，受氧化铝期价带动沪铝主连价格持续上扬，今日刷2022年6月22日以来新高至19800元/吨，截至日间收盘涨1.36%。目前基本面，供应端铝加工企业开工率下滑，受环保检修影响多地铝板带箔企业面临减产；需求端虽有消费淡季叠加环保减产干扰铝加工企业生产，但难抵上游原料端事件影响强烈。 》点击查看详情 【SMM分析：铬矿港口库存两月大增80万吨 供给紧缺不在矿价坚挺能否延续？】 2021年以来，由于国内铬铁产量增长，铬矿供需关系错位，近两年国内铬矿供给持续紧缺，铬矿港口库存长期低位运行，矿价屡破近年峰值，海外矿山利润丰厚…… 》点击查看详情 【SMM调研：临近节前补库 铁矿石价格&产量或将提振】 据SMM调研，本周期国内矿山产能利用率为65.9%，环比上期下降5.4%；铁精粉产量88万吨，环比上期下降7.1万吨；销量89.5万吨，环比上期下降4.1万吨；矿山精粉库存20.8万吨，环比上期下降1.5万吨。 》点击查看详情 【SMM专题：2023锂价大跌 储能项目成本大降的同时招标价也“对半砍” 企业如何破局？】 据2023年年底央视财经方面消息，11月份，我国储能电池销量为16.0GWh，环比增长15.1%。有业内人士评论称，原材料价格大跌，锂电池价格跌幅接近50%，带动储能项目的建设成本下降30%以上，但是进入2023年以来，储能招标价格却“一跌再跌”，在这一背景下，企业如何破局？ 》点击查看详情 【北方稀土1月挂牌价：稀土产品价格环比均下跌 氧化镧环比跌58.16%】 1月2日，北方稀土发布2024年1月稀土产品挂牌价格，稀土产品价格环比均下跌。氧化镧报4100元/吨，较2023年12月下跌58.16%；氧化铈报6500元/吨，较2023年12月下跌33.67%。氧化镨钕报453300元/吨，较2023年12月环比下跌8.13%；氧化钕报461600元/吨，较2023年12月下跌7.99%… 》点击查看详情 ► 跨年月初资金面宽松 1月中下旬资金面或有扰动 预计央行将加大力度进行对冲 ► 欧线集运期货又涨停 11个交易日涨110%！红海危机持续 马士基暂停红海运输【SMM快讯】 ► 红海风险持续存在 马士基仍安排船只维持苏伊士航线 ► 元旦全国主流地区铜库存增加0.52万吨【SMM周度数据】 ► 新增产能接踵而至 铝板带箔行业或将洗牌【SMM分析】 ► 钎焊材产量大增 谨防产能过剩危机【SMM分析】 ► 涨停！两周最大涨幅达26.34% 是谁引爆了氧化铝行情？【SMM评论】 ► 安徽再生铅限产影响尚未结束 铅锭社库延续降势【SMM调研】 ► SMM七地锌锭社会库存增加0.34万吨【SMM数据】 ► 镍基合金订单回暖 但行业PM仍I落于荣枯线之下【SMM分析】 ► 废钢跟随性趋强 本周电炉开工率继续下滑【SMM电炉开工率】 ► 恢复煤炭进口关税 煤炭板块领涨 云煤能源、安源煤业涨停【SMM快讯】 ► 【SMM专题】中国十大钢厂—河钢集团 ► 【SMM专题】中国十大钢厂— 方大钢铁集团 ► 乐从流向发货达到两年来峰值 高价差还能撑多久？【SMM热轧到货】 ► 2023锂价大跌 储能项目成本大降的同时招标价也“对半砍” 企业如何破局？【SMM专题】 ► 【SMM钠电】钠离子电池入门科普之电池结构 ► 湖南柿竹园有色今日竞标700实物吨铋精矿【SMM铋市场跟踪报道】 ► 2024钼市平稳开局 ► 现货紧缺叠加下游支撑 钛精矿市场表现出色 ► 【SMM公告】关于新增废铅酸蓄电池价格点的公告 ► 关于新增9+3+3和7+2+1+1湿法陶瓷涂覆隔膜价格点的公告 Shibor： 隔夜报1.5860%，下跌16.00个基点。7天报1.7860%，下跌8.10个基点。3个月报2.4500%，下跌8.00个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1320，跌0.5640%，人民币中间价报7.0770， 涨0.0805%。 NDF：3个月报7.0570，6个月报7.0245，1年报6.9595，2年报6.9145。 【回眸2023年有色产业经济“答卷”：有色金属产业生产回升明显】 2023年是经济恢复发展的一年。这一年，尽管外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，部分领域风险隐患仍然较多，但是有色金属产业生产回升明显，产业整体向高端化、智能化、绿色化迈进。2023年，光伏、风电、锂电、新能源汽车等所需的高新金属材料投资及有色金属矿山投资增幅较大，是拉动有色金属…… 》点击查看详情 【紫金矿业：2023年矿山产铜同比增11% 矿山产金同比增20% 矿山产铅（锌）同比增3%】 紫金矿业1月2日公告了2023年度主要产品产量情况，2023年矿山产铜101万吨，同比增长11%；冶炼产铜72万吨，同比增长4%；矿山产金67吨，同比增20%；矿山产铅（锌）46.7万吨，同比增3%；当量碳酸锂2903吨。 》点击查看详情 【拜登政府将欧盟钢铁和铝关税豁免期限延长至2025年】 美国总统乔·拜登近日宣布，将欧盟钢铁和铝关税的暂停期限再延长两年。这一决策旨在提供更多时间来解决产能过剩和环保生产等问题，并且是美国与欧盟持续贸易关系中的一个重要进展。最初，美国对欧盟钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，自2022年1月开始生效。这些措施最初由前总统唐纳德·特朗普提出，后来转变为关税配额（TRQ）系统。根据TRQ制度，多达330万吨欧盟钢铁和384,000吨铝可免税进入美国市场，这与过往的贸易量相符。超出这些配额的产品则需缴纳相应关税。现在，这一关税豁免的延期将持续至2025年12月31日。此决策还影响了欧盟对美国产品的报复性关税，涉及的产品包括哈雷戴维森摩托车、波本威士忌和动力船等。这些关税同样暂停至2025年，与钢铁和铝关税豁免期的新延期保持一致。另外值得注意的是，拜登政府对非欧盟国家的关税政策保持不变。 》点击查看详情 据悉，宝武钢铁集团2024年1月电解锰、低碳金属锰球招标价格公布，其中宝山基地电解锰(片状10-50mm)含税进厂承兑定价12750元/吨，环比之前一轮(12月1日12750元/吨)价格持平，招标采购数量2500吨;湛江基地电解锰(片状10-50mm)含税进厂承兑定价12850元/吨，环比之前一轮(12月1日12550元/吨)价格上涨300元/吨，招标采购数量1300吨;武汉钢铁低碳金属锰球(5-30mm)含税进厂承兑定价12980元/吨，环比之前一轮(12月1日12850元/吨)价格上涨130元/吨，招标采购数量1800吨;要求交货期2024年2月10日前。 太阳石金属公司（Sunstone Metals）继续强调莱蒙（Limon）金银矿的潜力。11月初公司初步勘探莱蒙（Limon）金银矿矿储量预计在3000-4400万吨，黄金品位在0.9g/t-1.2g/t，黄金当量（AuEq）约有90-170万盎司。2024年公司将莱蒙（Limon）金银矿列为首要勘探项目，前一周公司已经筹集了约500万美元的新资金，用于对莱蒙（Limon）金银矿开展后续勘探活动。 【安徽宝镁矿产品输送廊道项目开工】 据池州市人民政府消息：2023年12月28日，安徽宝镁矿产品输送廊道项目开工。该项目不仅是连接宝镁原料基地与生产基地的“大动脉”，也是青阳县矿业经济转型升级的“绿色通道”，对减少车辆运输带来的交通压力、粉尘污染，实现矿产品绿色运输意义重大。 》点击查看详情 ► 洛阳钼业：2023年主要产品产量创历史新高 铜和钴产品呈现爆发式增长 ► 立中集团：签署合作协议 进一步将铸造铝合金业务做大、做强 ► 沪铝库存继续回落 降至两个半月新低 ► 锡业股份：公司锡和铟资源储量水平位居全球第一 ► 锡业股份：目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年 ► 青岛中程：公司印尼综合产业园RKEF镍铁冶炼项目4条生产线已全部交付 ► 中国台湾烨联钢铁68.15亿元联合授信案签约 规划投资不锈钢精密带钢厂 ► 2023年金属交易低迷 垫底的镍全年跌超40% ► “稀土航母”0彩礼迎娶广晟有色 稀土行业“一南一北”格局加速演进 ► 金价下一个历史新高会出现在2024年吗？ ► 1月2日全国碳市场价跌3.29% 碳排放配额总成交12.54万吨【交易日报】 【五部门：在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点有关进口税收政策】 国家财政部、生态环境部、商务部、海关总署、税务总局发布公告表示，对在海南自由贸易港注册登记具有独立法人资格的企业运营的以下航空器、船舶（含相关零部件），暂时出境修理后复运进入海南自由贸易港，无论其是否增值，免征关税，照章征收进口环节增值税和消费税。 》点击查看详情 【国家发改委《十四五纲要》实施举措：统筹推进大型风电光伏基地】 12月27日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施中期评估报告发布。其中，《纲要》实施面临的主要问题和挑战，其中提到：着力推进新型工业化，加快建设现代化产业体系。巩固轨道交通装备、船舶与海洋工程装备、电力装备、新能源汽车、太阳能光伏、通信设备、动力电池等优势产业领先地位。 》点击查看详情 【阶段性取消首套房贷利率下限 东莞新年伊始祭出重磅楼市政策】 ①最新政策意味着，东莞首套房贷利率将不设下限。②广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，降成本将是2024年楼市的一个主题词，预计各地将加大“降成本”措施，这其中重要的一个方面，是降低按揭贷款利率。 》点击查看详情 Aneka Tambang 宣布将子公司股份出售给全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代(CBL)旗下。CBL将控制PT Sumberdaya Arindo 49%的股份和PT Feni Haltim 60%的股份。根据声明，这次出售是为了建立合资企业，在印度尼西亚开发电动汽车“生态系统”的一部分。该合作计划包括建造高压酸浸（HPAL）工厂，将镍矿石加工成电池中使用的材料。 【11家企业入围！中国铁塔4.24GWh磷酸铁锂电池集采开标】 近日，中国铁塔2023-2024年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目公示中标候选人。本项目共33名投标人参与投标，评标委员会按照招标文件规定的综合评估法对所有投标文件进行了评审。经评审，第一中标候选人江苏中天科技股份有限公司、第二中标候选人双登集团股份有限公司、第三中标候选人 浙江南都电源动力股份有限公司、第四中标候选人深圳拓邦股份有限公司、第五中标候选人深圳昆宇电源科技有限公司、第六中标候选人山东圣阳电源股份有限公司、第七中标候选人格力钛新能源股份有限公司、第八中标候选人星恒电源股份有限公司、第九中标候选人安徽沃博源科技有限公司、第十中标候选人江苏智泰新能源科技有限公司、第十一中标候选 江西安驰新能源科技有限公司。 本项目集采8个规格的磷酸铁锂蓄电池组，预估量为4.24GWh。 项目中标人数量为8个，份额分别为22%、18%、15%、13%、11%、9%、7%、5%。 【总投资18亿元！10万吨磷酸铁锂项目签约河南信阳】 深圳沃伦特新能源科技有限公司10万吨磷酸铁锂项目计划总投资18亿元，首期建设4万吨，未来扩产至10万吨规模。 》点击查看详情 【美国电动汽车税收抵免新规生效 仅13款车型符合条件】 据彭博社报道，由于美国政府针对电动汽车的税收抵免新规已于1月1日生效，美国市场有资格享受7,500美元税收抵免的电动车型数量大幅下降。上个月，美国政府发布了电动汽车税收抵免新细则。根据新规，如果一个公司或团体25%或以上所有权由美国地缘政治对手所拥有或控制，该团体将被列为“受关注外国实体”（简称FEOC）。 》点击查看详情 【四川省最大“光伏+储能”光伏电站实现全容量投产发电】 四川省目前最大的“光伏+储能”光伏电站——雅江县红星“1+N”项目I标500兆瓦光伏电站+50兆瓦/50兆瓦时储能项目，近日实现全容量投产。该电站系2023年四川省重点项目，年平均发电量约9.17亿千瓦时，相当于每年可节约标准煤超27万吨，减排二氧化碳超76万吨。 该光伏电站安装一套磷酸铁锂电化学储能系统，装机容量50兆瓦/50兆瓦时，设置20个2.5兆瓦时电池舱和10个5兆瓦变流升压一体机；配置一套储能监控系统及协调控制系统，实现整个储能电站的监控、能量管理、一次调频等功能。系统通过“高吸低放”，发电高峰时段无法上网电量进行电池储能，发电低谷时段释放储能缓解系统调峰、调频压力，全面提高光伏电站上网电能质量，为促进全省光伏电站高质量发展提供了技术参考。 【硅宝科技：拟1.5亿元投建有机硅先进材料研究及产业化开发项目】 硅宝科技1月2日发布公告称，公司与上海市闵行区颛桥镇政府签订《投资协议书》，决定在上海市闵行区颛桥镇元江片区购置约16亩工业用地，投资1.5亿元用于建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目，项目包括硅宝上海研发中心、硅宝上海营销中心、5000吨/年电子及光学封装材料生产线等。公告显示，该项目将在交地后6个月内开工，24个月内竣工.... 》点击查看详情 ► 11个月出口量或超日本全年！2023年中国汽车出口首登世界第一已成定局 ► 鑫峰特钢绿色高等级冷连轧不锈钢BA板生产线项目即将试投产 ► 光伏利用率96.9%！2023年11月全国新能源并网消纳情况 ► 存储芯片行业即将迈出寒冬？三星电子芯片业务今年计划扭亏为盈 ► 动力去库 储能跌价！2023年电池新能源订单都去哪了？ ► 当月备案！当月开工！又一锂电池正极材料项目开工 ► 全年或超特斯拉六成 比亚迪达成300万辆年销目标、百万豪车仰望12月交付逾1500辆 ► 新势力“交卷”2023：理想全年排名第一、24年年销目标80万辆 蔚来小鹏分列二四 ► 开年即开卷：特斯拉终端“送大礼”、官降补贴花样多 节前车市“开门红”可期 ► 美国电池新规生效！特斯拉、通用等更多电车失去税收抵免资格 ► 中指研究院：24年房地产供求两端政策仍有发力空间 “三大工程”将是主要方向

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