钨定价权争夺升级

    中国钨业协会常务副会长兼秘书长孔昭庆回忆,2005年上半年,当时钨需求量增长,国内钨开采量也开始实行总量控制,钨精矿由4万元/吨飚升到12.13万元/吨,而到了七八月,由于国外买家休假不进货,价格一下子降到7万多元。市场波动让上下游企业受到极大震动。
    在这一背景下,中钨协召集了42家国内主要的钨矿山、冶炼、加工和贸易企业的57名代表齐聚上海,会长周菊秋要求上下游企业通过对话,建立价格协调机制。从钨精矿到冶炼、加工产品,以及出口钨品,量上有一个基本的分配方案和保证。
    辛守胜就是当年参与了会议并发言的代表。他说,厦门钨业董事长刘同高、自贡硬质合金有限责任公司董事长张毅,还有江西钨业集团,湖南有色旗下的柿竹园等国内钨业巨头都参加了。
    "如今,钨精矿10万元/吨的价位已被上下游企业和市场心理上接受和认可。中国钨协不是靠行政命令,而是在各大企业共同商议后,最后由协会来协调,提出每月的钨品指导价。"他说。
    他说,当然,也有不遵守自律公约的,协会也不会采取什么制裁措施,总的是按市场规律办事。但现在价格稳定上升后,企业想哄抬价格或压价并不容易了。以前价格低,现在动辄10万元/吨的钨精矿,囤积1000吨就是1亿元,对企业资金实力要求相当高。至于压价,一般是冶炼企业,现在连买钨精矿都不好买,更别说压价了。
    之所以达到这一步,孔昭庆说:"这是综合因素的结果,归纳起来有三点,即需求的增长,约束性供应和行业的协调自律。"
    他说,起决定性作用的是经济的增长带动需求的增长。2006年我国钨消费量在23500吨左右,而钨精矿供应从2003年年初开始就出现了紧缺。
    政府的宏观调控。尤其去年的"整乱治散"是历年来国家对钨行业整顿力度最大的一年。江西省有色金属管理办公室综合处处长饶振华告诉记者,江西在一年多时间关闭了29家采用落后工艺、浪费严重的钨矿,关闭了60多家无合法矿石来源的钨加工企业。
    此外,国家对钨产业政策实行调整,尤其是在出口配额和税收政策出台后,中国钨出口配额逐年减少。
    3月1日,中国钨业协会常务副会长兼秘书长孔昭庆告诉记者:去年一年,国内钨精矿的平均成交价为10.8万元/吨,而国际钨精矿的报价为160美元/吨度。"国外价格跟着中国走,我们升它就升,我们降它就降,基本保持一致。"
这是近20年来,在全球具有资源优势的中国企业首次夺回钨定价权。
    然而,湖南有色集团董事长何仁春一句话却引发国内钨定价权争夺升级,更令他四面受敌。他说:"通过在湖南郴州建立钨矿市场,我希望将价格提高到50万元至100万元/吨。"
    此话一出,语惊四座。中国钨业协会公开表示:抬高价格并不见得是好事--太暴利有可能造成市场混乱。而湖南有色最有力的竞争对手,五矿有色金属股份有限公司钨部负责人则称:价格垄断很难形成。
价格回归
    3月2日,五矿有色钨部副总辛守胜告诉记者,现在的行情是中国APP(钨的冶炼产品)的卖价达到了260美金/吨度左右。
    由中国主导的报价程序如下:国内各大钨的上下游企业主要通过电话沟通,而中国钨协则每月协商一次。英国伦敦全球钨报价系统--《金属导报》(MB)编辑部通过驻中国员工,统计整理后在《金属导报》上公布,成为全球钨市场的参考价。辛守胜说:"伦敦的价格公布有三种形式,日报、周报和每三天一次的计时报。"
而过去近20年,中国企业的APP一直执行的是来自国外的报价。
    他解释,去年全年,国内钨精矿的价格最高达12万元/吨,最低时拉到9万元/吨,全年平均价格达10.8万元/吨。MB的价格也随之上涨,APP也由40-50美金/吨度涨到250-260美金/吨度,"国内国际已基本平衡"。
那么,为什么过去20年的时间里,中国钨没有在全球掌握定价权?
    孔昭庆称,作为广泛应用于国防工业、航天航空、信息产业的钨,是我国的稀有战略资源和优势资源产业。储量、产量、消费量和出口量均居世界第一位,全球80%以上的钨需求都是由中国提供。然而,中国钨业行业集中度过低导致上下游企业间相互压价,恶性竞争,使中国钨产品在国际市场上丧失了"话语权",钨价长期与其稀缺性背离。
    定价权的丧失使我国钨精矿市场长期处于低迷状态,并造成严重后果--钨矿出口和收益的巨大落差。2003年我国进口钨丝76.8吨,进口价每吨超过19.9万美元,出口钨丝703.9吨,出口价每吨却只有2.8万美元,仅为进口价的1/7。同年,中国进口到美国的钨品2900吨,占美国钨供应量的1/3,出口额不到2600万美元。而美国肯纳公司利用进口钨品加工硬质合金,销售收入就达到20亿美元!
    超规模乱采滥挖使国内钨储量下降,国内资源优势逐步减弱。由原来占全世界储量的66%下降到目前的40%左右。从2002年开始,国土资源部下达给全国115座主要矿山的开采总量控制指标年年超标。中国钨协会长周菊秋等钨业专家估计,如果钨矿超采局面不加以控制,我国现有钨储量和基础储量的静态保证开采年限仅有12年和23年,钨战略安全将成为严重问题。
     盲目重复建设导致投资热。在目前钨产品冶炼加工一半以上的产能闲置的背景下,一些钨矿区仍在大上选矿、冶炼加工企业。2005年据中国钨协统计,国内低水平重复建设的仲钨酸铵、钨粉、钨铁等项目投资超过20亿元,而我国钨行业的年销售收入不到300亿元。
    "如今,中国钨业夺回全球定价权,最直接的好处就是现在卖一吨的钨制品相当于以前卖好几吨的钱,这对于同样具有资源优势行业如稀土来说,无疑具有示范意义。"孔昭庆说。
争夺升级
    然而,在湖南有色董事长何仁春的眼里,10万元/吨左右的价格并不满意,还可实现更大的增值。早在去年7月,有媒体采访时他就说:"随着湘赣钨矿资源的整合完成,钨精矿的价格将提高到30万元/吨。我的希望是提高到50万元至100万元/吨。"
    何仁春的如意算盘是,通过整合湖南、江西有关企业的钨矿资源,在郴州建立一个钨矿市场,使"湘赣两省产的钨精矿一公斤也不外流。"到时候,价格多少就是由湖南有色说了算--中国的钨资源主要集中在江西、湖南和广东等省份。
    3月1日,湖南有色证券事务代表李俊利在电话里称,去年底,湖南有色已和郴州市政府签订了协议,在5年内投入20亿元合作开发有色金属资源,建设全国最大的有色金属及矿产品交易市场和矿产品物流中心。目前,该项目正在积极推进中。湖南有色目前已拥有从上游勘探、采选矿到中游冶炼,以及下游精炼的一体化产业链。
    何仁春的定价权升值论首先遭到中钨协会的批评。该协会有关负责人虽然声明此事不好评价,但随后明确认为:把价格抬高到五六十万元/吨并不见得是好事,因为最终客户能不能接受还是个问题,再则,如今钨精矿的成本才几万元,若高出几十倍的利润,暴利下很可能出现抢钨砂等非常血腥的争夺场面。
    而湖南有色的竞争对手--五矿有色钨部负责人则干脆说:价格垄断很难形成。实际上,作为有央企背景的五矿有色其资源优势同样不可忽视。据江西钨业集团办公室周主任介绍,早在2003年,该集团就已由五矿有色控股,江西钨业的黑钨储量占了全国的60%。五矿有色还投资整合了江西香炉山钨矿区,成立了香炉山钨业有限责任公司,香炉山地质储量在全国同类型矿山中位居第二位,矿石品位居第一位。
    如今,钨业在五矿有色的利润总盘子里,已占据了最重要的位置。2005年,五矿有色的钨产品销售收入45.34亿元,占公司总销售收入的17%,利润则达到56%。
    此外,分析人士指出,在国内定价权的争夺上,五矿有色优势还体现在外贸上。2005年,其钨产品年出口量就占到了全国出口份额的近40%,难怪辛守胜在记者采访时说:"定价权的掌握,除了依赖协会的协调机制外,还体现在五矿有色的商务谈判上。"
    实际上,除了湖南有色和五矿有色已形成二虎相争之势外,其他钨业企业也在拼命跑马圈地。
    厦门钨业董秘许先生告诉记者,作为国内最大的钨钼产品生产与出口企业,该企业取得了福建行洛坑钨矿的采矿权,这是国家已探明的第三大钨矿床,钨金属储量达29.5万吨,总投资3.8亿元,今年将投产。
    此外,江西钨业集团还与浙江天石粉末冶金有限公司等单位合作,共同组建江西弘达矿业有限公司;江西天合新材料公司则和安泰科技股份、日本住友成立了江西鑫友泰新材料有限公司等。
    江西理工大学万林生教授认为,2005年以来的价格风暴,使下游产业对原料产业有一个重新的定位与认识,市场的话语权也转移到矿山企业。万林生认为,中国钨企的大整合,大重组,是产业发展的必然结果,也增加了企业在定价中的发言权。然而,湖南有色到底能在中国定价中掌握多大的话语权,现在下结论还为时尚早。 (中国有色网)

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