大宗交易全年成交创记录 6公司遭抢筹

2013年,大宗交易成交量与成交额的历史新高均被重新改写,A股通过大宗交易平台累计成交超过2400亿元,与去年成交近1300亿元相比激增了八成。12月12日,招商银行大宗交易55.25万股,成交金额548万元,成交价9.92元,买入营业部为中信建投证券成都市马家花园证券营业部,卖出营业部为宏源证券成都蜀金路证券营业部。

  SMM网讯:2013年,大宗交易成交量与成交额的历史新高均被重新改写,A股通过大宗交易平台累计成交超过2400亿元,与去年成交近1300亿元相比激增了八成。除了成交活跃外,大宗交易还透露出积极的信号,全年共有37只股票以超过一成的溢价率成交。

  37股溢价逾一成成交六股被溢价抢筹

  2013年,大宗交易成交量与成交额的历史新高均被重新改写,A股通过大宗交易平台累计成交超过2400亿元,与去年成交近1300亿元相比激增了八成。除了成交活跃外,大宗交易还透露出积极的信号,全年共有37只股票以超过一成的溢价率成交。

  大宗交易成交额逾两千亿

  今年大宗交易日渐火热。数据显示,2013年至今,大宗交易累计成交量约为225亿股,较2012年增长六成;累计成交额超2400亿元,与去年成交近1300亿元相比激增了八成。

  从历年数据看,2008年全年有238家A股上市公司参与了大宗交易,2011年A股上市公司参与大宗交易家数迅速跃升至801家,而这一数据在2010年仍不足500家,2012年A股上市公司参与大宗交易继续扩大至931家,2013年以来截至12月25日,A股上市公司参与大宗交易已经超过1200家。

  从成交量上看,2007年大宗交易平台A股成交量仅1.4亿股,2008年一举突破42亿股,之后历年增加,2012年超过了141亿股,2013年以来截至12月25日,大宗交易平台A股成交量突破200亿股约225亿股。

  与此同时,大宗交易成交金额上也出现了巨大增长,2007年大宗交易平台成交额全年只有约24亿元,而就在2011年,这一数据已经突破了千亿元,2013年以来截至12月25日,大宗交易成交金额就已达到2400亿元。

  值得一提的是,招商银行在2013年年内大宗交易平台成交11.51亿股和138.98亿元,成交量和成交额都最大。除招商银行外,2013年年内大宗交易成交量超4亿股的个股还包括,向日葵(5.51亿股)、民生银行(4.83亿股)和农业银行(4.18亿股),而就成交额来看,新华保险、海康威视、民生银行、康得新等个股的累计成交额分别为67.94亿元、54.14亿元、43.06亿元和27.09亿元,也值得关注。

  37股以超过一成的溢价成交

  综合2013年全年情况来看,绝大部分股票的大宗交易都是折价成交的。数据显示,2013年年内合计有1186只A股在大宗交易平台上亮相,折价比例高达83.41%,溢价成交比例占12.51%,37股溢价逾一成。虽然年内个股大宗交易溢价比例仍然较低,但较2012年全年大宗交易溢价成交比例7.56%,已有明显提升。溢价成交的增多表明资金吸筹的意愿比较强,有利于聚集市场人气,如果能够持续,也能从另一个层面佐证市场趋势有望逐步转好。

  数据显示,今年以来,大宗交易平台上溢价率超过一成的个股包括佳都新太(600728)、天润曲轴(002283)、红旗连锁(002697)、华工科技(000988)、华中数控(300161)、合肥百货(000417)、东方电热(300217)、兴业证券(601377)、广发证券(000776)、三友化工(600409)、华星化工(002018)、国投电力(600886)、川投能源(600674)等。

  从近期的成交来看,溢价成交集中在银行股。继招商银行“超级大宗交易”之后,民生银行又再接力。12月12日盘后再有两家机构倒手民生银行,两笔交易共计转手筹码3.473亿股,涉及金额高达29亿元,较其当日收盘价溢价0.85%。而12月18日农业银行和兴业银行又分别现身大宗交易平台,农业银行以2.79元成交29718万股,金额达到了8.29亿元,与前一日收盘价相比,其溢价率同样达到了9.84%。兴业银行则以10.31元成交了38万股,溢价0.98%。

  一位券商银行业研究员表示,银行股溢价成交首先与部分机构确实需要持有一部分稳健而且高分红的股票有关,“银行股是最佳选择”。其次,“也不排除年底为了净值数据好看,同一家机构不同产品账户之间通过股票溢价对倒来输送业绩”。

  被溢价抢筹的股票

  佳都新太(600728)

  成交金额:3947.40万元

  溢价率:22.24%

  在众多溢价成交的股票中,佳都新太10月29日发生的两笔大宗交易成交溢价率最高,当日该股的收盘价为11.96元,而这两笔大宗交易价格均为14.62元,较收盘溢价22.24%。

  分析认为,溢价成交释放出资金对公司前景看好的新号。佳都新太在12 月13 日发布公告称,公司近日收悉广州市地铁总公司评标委员会推荐为其线网屏蔽门维保项目标段中标候选人,预计合计中标金额约5035.7 万元,合同期36 个月;同时,公司还在平安城市、金融安防和智能化轨道交通分别中标建行广东省分行远程监控报警联网项目、贵州省施秉县“天网工程”设备采购项目、广州市社会治安与城市管理智能化视频系统运维管理中心建设项目和广州地铁新线设施设备管理平台一期基础架构建设项目,累计中标金额为5129 万元。中信证券分析称,四季度是平安城市项目传统招标旺季,建议关注后续大型项目的招投标进程。

  神火股份(000933)

  成交金额:2.69亿元

  溢价率:11.37%

  12月2日,神火股份在大宗交易平台成交4660万股,成交金额2.66亿元,居两市之首。买方为民生证券商丘神火大道证券营业部,卖方则为机构专用席位。值得注意的是,其成交价格5.71元为当日的成交上限,也就是涨停的价格,溢价达10%。这在大宗交易中是极为罕见的。

  而更让人吃惊的是,在此之前公司已经在11月27日、29日都是以涨停价格成交1220和4660万股。买方均为民生证券商丘神火大道证券营业部,而卖方则多数为机构席位。

  《投资快报》记者发现,12月2日成交的股数正好与第五大股东华安基金公司-兴业-中海信托股份有限公司的持股数量相同,很有可能是其清仓行为。此外,11月27日成交的1220万股与第八大股东鸿帆控股有限公司所持股数相同。11月29日,有一机构席位卖出1200万股则与第九大股东齐鲁证券所持股数相同。

  招商银行(600036)

  成交金额:136.78亿元

  溢价率:10.73%

  一笔土豪式交易震撼了12月9日的A股市场,当天招商银行出现了9笔大宗交易,共成交11.33亿股,占到该股总股本的4.5%。9笔交易的成交价均为12.07元,较招商银行当天10.90元的收盘价溢价10.73%,合计成交金额高达136.78亿元。这样大手笔的交易额,远超去年3月19日市值42.16亿的花旗太保换手浦发银行大宗交易,成为A股史上最大笔大宗交易。

  这笔百亿大单的买家终于浮出水面。招商银行12月11日公告称,收到安邦财产保险股份有限公司的通知,其通过安邦财产保险传统产品账户累计增持该公司11.33亿股,增持后安邦财产保险持有招行12.6股,占公司总股本的5%,成为招行第四大流通股东。公告称,本次权益变动属于增持,未触及要约收购。

  值得注意的是,此次举牌招商银行,只是安邦财险近期一系列大手笔操作中的一环。就在12月3日,安邦保险刚大笔买入金地集团454.39万股,成交均价为6.09元/股,累计持股规模达到22357.55万股,触及5%的举牌线。

  格力地产(600185)

  成交金额:3241.50万元

  溢价率:10.56%

  因集横琴开发、粤港澳自贸区、海洋城市多重概念为一身,珠海房企格力地产备受市场关注。

  在9月份,格力地产分别以成交价7.7元、溢价9.84%成交2079万元,以及成交价7.75元、溢价10.56%成交1162.50万元。市场人士表示,大宗交易一般都是折价交易,少有溢价交易,对于溢价成交的股票,值得重点关注。《投资快报》记者通过大宗交易记录发现,格力地产的买方分别是东方证券广州平月路证券营业部、瑞银证券广州林和西路证券营业部,而卖方分别是东方证券广州平月路证券营业部、广发证券广州黄埔大道证券营业部。

  此外,格力地产董秘办人士表示,目前洪湾渔港项目和香洲渔港旧改均在规划阶段,是公司涉足海洋产业经济的新尝试,未来有望成为公司新的业务增长点。中信建投认为,格力地产的海洋旅游度假休闲产业链条已初步打造完成,格力海岸项目的游艇码头将在2014年开始营运,这些将为公司承接相关海洋产业建设打下基础。

  国光电器(002045)

  成交金额:6191.16万元

  溢价率:10.36%

  国光电器8月28日共出现3笔大宗交易,合计成交828万股,成交总额6191.16万元。这3笔大宗交易均以10%左右的高溢价成交。

  其中,2笔共成交628万股,成交价格为7.47元,较其收盘价溢价9.85%,买方营业部均为东方证券广州平月路营业部,卖方营业部分别为中信建投广州天河路营业部及中信建投北京马家堡西路营业部;另外1笔成交200万股,成交价格为7.5元,较其收盘价溢价10.29%,买方营业部为瑞银证券广州林和西路营业部,卖方营业部为广发证券广州黄埔大道营业部。

  8月21日至8月28日,国光电器股价一路走高,期间累计涨幅已超三成,分析认为,这两家营业部如此高溢价成交,或看中公司业绩出现曙光。国光电器预计,2013年1月至12月归属于上市公司股东的净利润约7200万元-8800万元,同比扭亏为盈。

  三特索道(002159)

  成交金额:8124.32万元

  溢价率:10.13%

  从今年2月份的高调“举牌”,不到一年,孟凯又迅速撤离,一场三特索道的控制权的争夺战悄然转为另一迷雾。

  11月23日,三特索道发布公告表示,11月11日以及21日,湘鄂情董事长孟凯和一致行动人克州湘鄂情通过大宗交易累计减持公司股票598.79万股,占公司总股本的4.99%。

  与此同时,11月11日至21日,公司原第三大股东当代科技通过深交所大宗交易方式累计增持598.79万股公司股份,较当日收盘价溢价10.13%,占公司总股份的4.99%。三特索道表示,当代科技增持上市公司股份是基于对三特索道未来发展前景看好,并期望获得较好的投资收益,不排除未来12个月内继续增持的可能性。

  一进一退之间,表面是第二大股东和第三大股东的进进退退,然而,日益与大股东武汉东湖高新技术开发区总公司持股比例相当的股权结构更显蹊跷,三特索道的控制权究竟花落谁家?主导这一切的幕后推手又将会将控制权的争夺大战如何演绎,投资者不妨继续关注。

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