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近三年来首次跌破千二 黄金底部仍深不可测

现货黄金周五(628)亚太盘初在千二关口附近挣扎。隔夜金价续降2%,尽管跌幅只有上日的一半,但月底的仓位调整和机构投资者的无情清盘将黄金打入地牢,金价近3年来首次在1200下方受困,引发对黄金底部的新一轮猜测。
 
北京时间08:30,现货黄金上涨0.38%,报1204.30美元/盎司。
金价周四下跌逾2%,为最近10日以来第9日走低,并且为近3年来首次跌破1200美元关口,盘中一度触及2010812日以来的最低点1197.10美元。投资者因押注美联储(FED)将缩减购债规模,连续第9日抛售黄金。
 
黄金周四跌势从纽约时段开始。由于抛售盖过了低吸的暂时性迹象,黄金逆转亚洲时段因美元走软引发的小涨之势。并且,在金价跌穿之前的支撑位1225之后,大量止损指令被触发,导致黄金跌势加速。
 
交易商称,鉴于没有实物需求来抵消黄金ETF外流和机构抛售,黄金涨势仅昙花一现。过去10天当中,金价已经下挫了近200美元,今年迄今已跌逾28%,二季度料录得25%的深度跌幅,至少为1968年以来的最差季度表现。
 
美国周四公布的数据显示,美国5月消费者支出扭转4月环比下滑0.3%的颓势,较前月增加0.3%;上周初请失业金人数减少9,000人至34.6万人,巩固了美国经济持续改善,美联储(FED)将缩减刺激规模的市场预期。
 
不过,纽约联储主席杜德利(William Dudley )和美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)试图告诫投资者,美联储不会在短期内缩减购债规模。两位讲话的言下之意均为,市场错误地解读了美联储的意图。尽管如此,黄金市场似乎并未为之动容。
 
著有《Gold Bubble: Profiting From Gold's Impending Collapse》的股票投资基金Chart Prophet Capital首席投资分析师Yoni Jacobs近日表示,如果金价跌穿1200美元这一关键支撑水平,可能跌向1000美元。
 
他指出,黄金要么在1200美元,要么在1000美元关口寻到支撑,多头将在这两个位置再度介入。不过,虽然那时人们会赚些小钱,但黄金最终将会崩塌。
 
Jacobs认为,在边际成本问题上坚持并不明智,边际成本是浮动的。1200美元被看作是黄金的产出成本价,但其无法为金价提供长期支撑,因为矿产商可以调节成本。
 
他补充道,“2-3年前黄金的产出成本在600-700美元,如果没有人想要黄金,那么矿产成本会下降,因为兴趣越少,竞争就越小。
 
Jacobs预计,黄金未来3-5年将跌至700美元,接近2008年全球金融危机时期的黄金低点680美元。最近一次熊市,即1980-1999年,黄金下行时间长达19年,因此,虽然现在看来700美元的目标仍遥不可及,但并非完全没有可能。
 
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust截至627日的黄金持仓量在创年内第二大单日降幅之后,连续第二个交易日维持在20092月以来低点969.50吨。
 
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust截至627日的白银持仓量继续反弹,增加15.01吨,至9,905.88吨。
 
其他贵金属方面,现货白银价格上涨0.05%,报18.52美元/盎司;现货铂金价格下跌0.36%,报1307.50美元/盎司;现货钯金价格下跌0.50%,报641.47美元/盎司。
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