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河北钢铁集团旗下业务拟赴港上市

6月27日,河北当地媒体报道称,河北钢铁集团今年将整合其国际控股公司掌控的香港国贸公司、新加坡公司、南非PMC等海外贸易、矿产投资项目,适时启动在港上市,打造国际化资本运作平台。目前,河北钢铁集团正在启动上市顾问团队招标的前期准备工作。

河北钢铁集团证券部门人士向《第一财经日报》记者证实,该公司确有香港上市融资计划。

2011年3月30日,河北钢铁国际控股有限公司正式揭牌,此后,逐渐成为河北钢铁集团境外金融、贸易等业务新的平台,并为河北钢铁集团的国际化经营拓展出更大空间。

河北钢铁集团相关负责人向媒体介绍,该集团通过广泛开展海外贸易融资业务,发挥海外低成本融资优势,目前,已经取得累计12亿美元海外低成本融资,大幅降低了财务费用。

河北钢铁集团一直谋划钢铁主业整体上市,但直到其2012年年报披露之时,因宣化钢铁集团有限责任公司、舞阳钢铁有限责任公司和唐山不锈钢公司内部改制重组工作量较大,且受国内外不利经济环境的影响,三个厂子自2010年以来盈利能力一直不佳,并不具备注入上市公司的条件。

此外,2011年11月,河北钢铁集团还承诺在2012年12月31日前将铁矿石资产注入上市公司,但这一承诺至今同样未得到兑现。河北钢铁给出的理由是,资本市场持续低迷,河北钢铁股价长期低于每股净资产;铁矿石价格不断走低导致矿业资产盈利能力下降;以及注资工作涉及大量的基础工作和政府审批程序。

中国股市近期大幅的波动,更为上述计划蒙上新的阴影。CNBC援引瑞士银行集团财富管理部门南亚和太平洋地区首席投资官KelvinTay的话表述,股市短期内还会有进一步的下行风险,他预测,上证综合指数未来几天还会下跌5%~8%。

钢铁行业属于资金比较密集的行业,对融资有较高期待,但当前A股低迷,使得许多新股搁浅上市。在此背景下,借助香港资本市场搭建境外融资平台,其成本竞争力远高于内地信托等社会资本融资。“有不少在A股排队上市的公司开始拟转赴香港发行H股上市,港股市场将成为分流A股IPO"堰塞湖"的主要渠道之一。”分析师说。

就在去年7月6日,中铝国际工程股份有限公司就在香港联合交易所挂牌上市,成功跨入了国际资本市场。其首次公开募股筹资近2亿美元,募集所得资金将用于工程建设、产业化项目和科技研发。

 

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