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瑞达期货:6月26日金属期货早盘提示

外盘走势:隔夜伦铜延续亚市涨势,尾盘收涨0.92%至6776美元,较沪铜收市时的6717美元回升0.74%。消息方面:1.受中国经济增长放缓拖累,摩根斯丹利下调基础金属价格预估,其中将2013年铝价预估下调2%至每磅89美分,锌价预估下调2%至每磅89美分。

  1铜

  SMM网讯:外盘走势:隔夜伦铜延续亚市涨势,尾盘收涨0.92%至6776美元,较沪铜收市时的6717美元回升0.74%。昨日伦铜盘中一度触及6602美元,再创年内新低水平。6月24日伦铜小幅减仓944,同时期铜价跌幅趋缓,表明空头部分获利了结。

  消息方面:1.美国6月消费者信心指数升至81.4,为2008年1月来最高;5月新屋销售增至近五年来最高,受此提振,美元指数则进一步攀升至82.6附近。2.高盛近日称,下调今明两年铜均价预估至7216美元和6600美元,调降幅度为5.1%,4.7%,同时预计下个月后铜价为7000美元/吨。

  现货方面: 据上海有色网称,沪期铜延续跌势,沪伦比值大幅下降,进口铜流转减少,但月末持货商持续换现,现铜升水继续收窄,下游逢低按需接货,观望情绪增加,且空头大熊市完全主导市场。伦铜方面,0-3月的现货贴水34.15美元,较前日略扩3.15美元。

  库存方面:6月25日伦铜库存小幅减少3375吨至674850吨,接近于年内新高,且升至2003年6月20日以来最高,同时注销仓单占库存比跳增至50.12%,再创历史新高,暗示库存将续增。沪铜库存方面,上期所铜库存连续第五周增加5799吨至189209吨,目前仍处于去年10月12日来新低,但高企于历年同期水平之上。

  观点总结:今早伦铜运行于6775美元附近,沪铜1310合约或开至48900元附近,在市场过度炒作中国信贷紧张之后,投资者情绪趋于稳定,且隔夜美国经济数据表现良好,表明经济复苏延续。此外,铜价持续下挫后亦存在技术反弹需求。操作上,若沪铜1310合约建议背靠48300元之上尝试短多,上方阻力关注49500元,但中线看空思路未变,等待重新布空机会。

  2铝

  外盘走势:隔夜伦铝反弹乏力,尾盘仅微涨0.45%至1778美元,略低于沪铝收市时的1785美元。本轮伦铝下跌始于6月7日,目前累计跌幅高达逾10%,且屡创年内新低,空头格局保持良好。

  消息方面:1.美国6月消费者信心指数升至81.4,为2008年1月来最高;5月新屋销售增至近五年来最高,受此提振,美元指数则进一步攀升至82.6附近。2.瑞信将铝2013年均价预估从1,990美元/吨下调到1,866美元,2014年均价预估从2,050美元降至1,863美元。

  现货方面:据上海有色网称,现铝市场因部分下游企业在月底资金紧缩前维持适当补货,推动持货贸易商报价僵持于14400元,但消费需求有限,经济氛围大空、资金压力显著,仍有少量低价货源流出,预计下半周下游买兴逐步降温,整体市况气氛愈发低迷。

  库存方面:6月25日伦铝库存续增4950吨至5445275吨,再创历史新高,同时注销仓单占库存比高企于40.44%,表明融资交易十分活跃。但沪铝库存方面,上期所铝库存连减九周至418323吨,回到去年10月12日来的低点,铝市供应过剩打压进一步缓解。

  观点总结:今早伦铝运行于1780美元附近,沪铝1310合约料开至14270元附近。短期市场恐慌情绪趋于稳定,基本金属获益反弹,但在反弹之际,铝价因较弱的金融属性表现料滞涨,沪铝或将陷入低位震荡整理。操作上建议沪铝1310合约可于14250-14400元区间高抛低吸,止损各80元。

  3钢材

  现货市场:8mm Q235高线价格:3280元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3190元/吨,持平

  消息:(1) 发改委:控制城市建成区蔓延扩张 (2) 资金链收紧 钢铁等“三高”企业信贷融资将受限 (3) 钢铁航运集体“破净” 央企增持回购预期升温 (4)62%澳洲粉矿6月25日CIF参考报价114.5美元/吨,跌1.5美元/吨。

  库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为886吨,持平。

  小结:周二RB1310合约探低回升。股市反弹带动市场信心,但现货市场依旧低迷,高产能高库存仍将是拖累后市钢价主因。操作上建议,3500附近择机抛空,止损3520。

  4焦煤

  现货市场:国内炼焦煤现货市场持续低迷。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;天津港焦煤(A9.9V27.99S1.5G98Y25)无报价。

  消息面:国家发改委发布的最新数据显示,5月份以来,煤炭生产运输继续下降,需求放缓,市场供需宽松局面进一步显现。据有关方面数据,1~5月,全国煤炭产量同比下降2.8%,其中5月份下降6.3%;铁路煤炭发运9.53亿吨,同比下降3.7%,其中5月份下降6.9%;主要港口煤炭发运2.64亿吨,同比下降1.1%。煤炭进口1.36亿吨,同比增长20.9%;净进口1.33亿吨,增长23.5%。

  库存:大商所焦煤仓单日报为0,持平。

  小结:周二JM1401合约增仓反弹。炼焦煤市场延续弱势,成交清淡,市场悲观情绪浓。操作上建议,1085附近抛空,止损1100。

  5焦炭

  现货市场:焦炭现货市场跌势明显。一级冶金焦太原报价1230元/吨(车板含税价),跌30元/吨;天津港报价1445元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1100元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1285元/吨(到厂含税价),跌20元/吨。

  消息面:河北省环保厅已编写完毕《河北省大气污染防治行动实施方案》(以下简称《方案》),其核心内容是将出台50条大气治理措施,缓解PM2.5、PM10等污染。《方案》也明确了一些具体的大气治理措施,其中最受关注的则是明确提出了煤炭消费总量控制的计划,即目前初定,2017年比2012年煤炭消费总量净减少4000万吨。

  库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。

  小结:周二J1401合约弱势整理。焦炭现货市场弱势下行,部分地区调整市场焦价和钢厂接收价格,市场成交一般。操作上建议,空单继续持有,上破1460止盈出场。

  6锌

  外盘走势:隔夜伦锌振荡续涨,尾盘收涨1.3%至1846美元,较沪锌收市时的1835美元回升0.6%。近来伦锌表现强于伦铜,伦铝,且昨日初步上摸M10,空头气氛有所缓和。

  消息方面:1.受中国经济增长放缓拖累,摩根斯丹利下调基础金属价格预估,其中将2013年铝价预估下调2%至每磅89美分,锌价预估下调2%至每磅89美分。

  现货方面: 据上海有色网称,昨日0#锌主流成交14420-14450元/吨,对沪期锌主力升水90-110元/吨,1#锌主流成交14410元/吨附近。因资本市场空头气氛较浓,下游企业少有入市采购,期锌运行区间较窄,打击贸易商入市积极性,冶炼厂方面出货积极性依旧,世行整体成交较昨日略显清淡。

  库存方面: 6月25伦锌库存增加2550吨至1068400吨,较年内高点123.6万吨下滑167600吨或13.56%。沪锌方面,上期所锌库存连减十一周至286501吨,创下2010年10月22日以来的低点。

  观点总结:今早伦锌运行于1845美元附近,沪锌1310合约料开至14430元附近。因市场投资者情绪有所好转,本身基本面表现稍好的锌价料延续反弹之势。操作上,建议短多止盈阻力关注14500元,若有效突破可看高一线。

  7铅

  外盘方面:

  隔夜LME铅大幅回升,盘中最高上涨至2060一线,收于2050,日报涨2.24%。

  现货与库存:

  据上海有色网报道,昨日现货市场下游恐跌,接货情绪严重受到打压,多以观望为主,品牌铅驰宏锌锗价格多集中于13790元/吨,与昨日变动有限,对期铅主力1309合约贴水110元/吨,但高价难成交,汉江、南方铅13720元/吨左右,铅价走低市场认可度低,整体成交疲弱

  消息面:

  1.美国5月耐用品订单月率增加3.6%,高于预期的3%。 2.美国6月谘商会消费者信心指数为81.4,为2008年1月以来最高。 3.美国4月FHFA房价指数年率为成长7.4%,4月S&P/CS20座大城市房价指数年率成长12.1%,5月新屋销售总数年化为47.6万户。

  行情总结:

  隔夜伦敦铅低位大幅反弹,中国流动性问题担忧减弱,美国经济数据表现强劲,助推市场人气,伦敦铅价大幅上扬。沪铅今日或小幅跟随涨势,但国内炼企与电池企业价格矛盾僵持,或仍难打破平衡。料1309开在14000附近,建议13900-14150区间操作,止损40点。

  8黄金

  外盘表现:隔夜伦敦金振荡收跌,最低下探至1271一线,收于1277美金/盎司,日报跌0.39%。

  消息方面:1.美国5月耐用品订单月率增加3.6%,高于预期的3%。 2.美国6月谘商会消费者信心指数为81.4,为2008年1月以来最高。 3.美国4月FHFA房价指数年率为成长7.4%,4月S&P/CS20座大城市房价指数年率成长12.1%,5月新屋销售总数年化为47.6万户。

  现货市场:6月25日,上海现货9999金 报收269.8元/克

  仓单库存:交易所仓单报390千克,减276千克。

  ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至6月26日为985.73吨

  观点总结:隔夜伦敦金收跌,美国耐用品订单数据,房产市场数据及消费者信心指数均表现强于预期,美指获支撑上扬,金价继续承受美国经济复苏所带来的压力。总体来看金价仍然处在弱势,上方1290-1300阻力逐渐确认。今日沪金1312料开在256.2附近,操作建议反弹261附近逢高试空,止损1元。

  9白银

  外盘表现:隔夜伦敦银振荡走低,盘中最低下跌至19.47一线,收于19.63美金/盎司,日报跌0.3%。

  消息方面:1.美国5月耐用品订单月率增加3.6%,高于预期的3%。 2.美国6月谘商会消费者信心指数为81.4,为2008年1月以来最高。 3.美国4月FHFA房价指数年率为成长7.4%,4月S&P/CS20座大城市房价指数年率成长12.1%,5月新屋销售总数年化为47.6万户。

  仓单库存:交易所仓单报646604千克,减14732千克。

  ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至6月25日为9881.87吨,减192.11吨。

  观点总结:隔夜伦敦银低位振荡,美国经济数据表现强劲,银价继续承压,但跌幅弱于金价,显示其金属属性有所支撑。总体看,银价下方19.4支撑,上方20.1附近压力。 1312料开在4020附近,操作建议暂时观望或反弹4120附近布局空单,止损30点。

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